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宝钢股份：冷热板价格走强凸显宝钢投资价值日期：2008-2-15 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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在冷热轧板价格逐渐走强的预期下，宝钢的投资价值凸显。首先，公司在冷热轧板的生产方面具备规模优势，预计2008年冷热轧板产量将超过2000万吨，占总产量的比重达到80％。其次从盈利能力的角度看，公司的冷热轧产品具备差异化产品优势。第三，无论与武钢、鞍钢3 月份的产品价格，还是与目前的市场价格相比，公司一季度的产品价格都显得比较保守。从三家公司历史产品价格的高低关系判断，宝钢二季度提价的空间比较大。 我们暂时维持之前1.02元的盈利预测。通过对二季度产品价格调整幅度对每股收益影响的敏感度分析发现，在其他假设前提不变的情况下，如果二季度热轧板卷上调100元/吨，每股收益将增厚0.08元；如果二季度冷轧板卷价格上调100元，每股收益将增厚0.04 元。 预计2月20 日宝钢将公布二季度的产品价格，如果上调幅度较大，将是提升公司内在价值的重要催化剂，我们将密切跟踪这一事件的结果。 | ||
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