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3大券商点评3大牛股公告日期：2008-2-15 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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接30万千瓦级电站空冷器第一单 事件：哈空调（600202）公告，公司与内蒙古兴安热电厂筹建处签订了关于“内蒙古能源发电投资有限公司兴安电厂2×330MW空冷发电供热机组工程直接空冷凝汽器系统供货合同书”。 点评：乌拉山发电厂30万千瓦级电站空冷器第一单的签署，是哈空调电站空冷领域的里程碑。此前，哈空调没有得到在国内电站工程中展示能力的机会，原因是没有做过30万千瓦级电站用空冷设备的“业绩”，此次，公司获得的订单，进一步强化了公司在国内电站空冷领域的市场领导地位。 此前，公司发布业绩预增公告，预计2007年度净利润比上年同期增长100%以上，预期公司2007年EPS为0.88元。(兴业证券 邵宇开) 大众公用 稳步推进金融投资 事件：大众公用（600635）公告，经证监会同意，公司控股子公司上海隽基环境产业有限公司受让新世纪基金管理有限公司2200万股股份，占其总股本的22%，受让价格为人民币3960万元。 点评：大众公用此次对新世纪基金的增资，体现了公司的发展战略，公司正在金融投资之路上稳步前进。公司此前曾于2007年11月出资3960万元获得新世纪基金22%的股权，成为其第一大股东；此次增资后，公司将持有新世纪基金43.87%的股权，巩固了自己第一大股东的地位，对新世纪基金的发展管理拥有更大的话语权。 对新世纪基金持股比例的提高，直接提升了这块股权投资对公司估值的贡献，公司估值得到提升。(国金证券 龚运华 赵乾明) 广东榕泰 以低于预期价格竞得土地 事件：2月14日，广东榕泰（600589）公告，公司与广东中建投资发展有限公司、广东万信投资有限公司三方已于2月5日联合竞投得位于揭阳市区凤潮片区，地块折合570.5亩，并于同日与揭阳市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。合同项下土地出让金为每平方米人民币1200元，总额为人民币4.5640亿元。 点评：广东榕泰与广东中建投资发展有限公司合作开发揭阳房地产，将创造出新的利润增长点。揭阳房地产项目2008年－2009年将给广东榕泰带来的每股收益分别为0.30元以上和0.50元以上。此次公司终于拍得商业用地，为未来非主营业务发展打下了基础。 此次竞拍土地价格低于预期，而土地面积高于预期。此前我们预计公司竞拍价将超过100万元/亩，而此次实际价格为80万元/亩；而原来预计将拍得500亩土地，此次实际拍得570.5亩，超过预期70.5亩。 广东榕泰的主营业务包括氨基复合材料、仿瓷制品、苯酐及增塑剂三大类。由于下游仿瓷材料市场近几年及未来的需求都非常旺盛，年增长率都在30％以上，因此，榕泰的ML复合材料一直处于供不应求的状态。2007年由于原材料成本的下降和定向增发新增6万吨ML复合材料的逐步达产，公司氨基复合材料贡献的利润不断增加。此前我们预计公司2007年和2008年两年主业带来的每股收益分别为0.45元以上和0.60元以上。目前我们维持对公司主业的盈利预测。 尽管此次价格低于预期，土地面积高于预期，但出于谨慎考虑，我们暂时不调整对公司房地产业务的盈利预测，仍然维持此前的预测。预计公司2007年EPS为0.45元，2008年为0.90元。(海通证券 刘金) | ||
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