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内需启动消费概念备受关注值得期待（附股）日期：2008-2-15 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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食品：价格将长期上涨 去年上半年，由于全国生猪价格暴涨，推动了包括粮食、饲料以及食品加工品的价格全面上涨。东方证券认为，农产品价格长期在低位徘徊是对第一产业劳动力成本长期压制的结果，而政府长期支农惠农政策的影响下，农产品涨价将是一个长期的过程。 联合证券分析师表示，在通胀时代，粮食价格上涨较多，但并未影响到食品类公司的业绩增幅，说明销售额上升带来费用率下降和周转率上升，未来盈利存在继续改善的预期，因此对整个行业维持“增持”的评级。 国泰君安分析师表示，由于生猪价格今年将在高位略有下降，肉价回落将推动肉制品毛利率的上升，为屠宰及肉制品加工行业利润提升带来广阔前景；乳制品行业则将告别快速增长时代，原奶价格上升将推动产品价格上涨，但是考虑到产品同质性强，提价进展将不会很快。 推荐个股：双汇发展、顺鑫农业 旅游酒店：奥运带来巨大商机 安信证券发布报告认为，随着人们可支配收入的增长，消费升级的作用充分体现在国内游市场的发展上；而加之受益于人民币升值，出境游市场增长更为突出。报告认为，旅游行业发展趋势在未来10年内仍将得到有效延续，而今年不仅仅承载奥运会对产业规模带来的巨大正面影响，也将是产业发展不断深入、实现产业升级的关键时刻。 中信证券报告认为，从近20年历届奥运会举办历史看，奥运会期间举办国接待的外国旅游者人数是参赛者人数的25～40倍，而近几届奥运会参赛人数在增加，旅游者人数也在增加，预计今年北京奥运会将接待外国游客达到60万人，为中国带来超过50亿美元的外汇收益，而其中85%都将由北京分享。 国泰君安分析师陈锡伟认为，与去年相比，大盘基本面已经出现变化,在此情况下前期受到奥运概念炒作的旅游类个股已经缺乏空间,旅游板块整体估值偏高，部分个股在奥运期间的发挥空间可能较预期小。 安信证券认为，就旅游板块自身投资价值而言，奥运会的举行以及产业向纵深发展将为旅游行业中优秀上市公司提供持续的增长动力，而随着牛市进入下半场，市场波动加剧，在大盘蓝筹走势日益受到外围市场扯动的情况下，旅游作为消费类非周期性行业，更易受到长线资金的关注。 推荐个股：中青旅、峨眉山、首旅股份 商业：百货增长高于连锁 华泰证券认为，在宏观经济稳定运行特别是奥运会8月份开幕的背景下，今年零售业整体将维持迅速增长势头。从各业态来看，由于适龄消费人口爆发，固有的消费结构正在发生变化，使得百货业单店将具有更强的增长潜力。而从行业整体而言，尽管利润增长的问题不大，但具体到各公司来看，利润增长的幅度仍将各不相同，自身体制及激励机制将是决定各零售企业利润增长的重要因素。 长江证券2008年商业零售业研究报告认为，2007年尽管主要零售企业的同店销售增长为8～20%之间，但前3季度业绩低于市场预期，导致4季度以来零售板块跑输大盘。报告认为，受益于居民收入增长引发的消费增长，今年我国零售行业仍然处于景气状态，预计2008年同店增长介于10～20%之间。 报告还认为，在各大零售企业的开店扩张力度明显加大，集中度提高明显的情况下，现行的政策规章实际上限制了上市公司股权激励的有效实施，而今年零售公司经营层对股权激励的改革普遍有着较强的期待。 广发证券研究员欧亚菲认为，尽管商业零售业今年业绩将较上年有更大的名义增幅，但受物价上涨因素影响，实际增幅可能低于去年。她认为，奥运概念仅仅对举办城市所在地的商业企业有一定利好，其中百货业的收益将高于连锁超市，服装类和金银珠宝类的销售增幅将比其他商品靠前。 推荐个股：广州友谊、南京中商、武汉中百、苏宁电器 酿酒：高档白酒最看好 国泰君安分析师表示，2008年白酒是最值得看好的行业。在物价上涨的大背景下，高档白酒是最具有提价能力的产品，今年行业性提价可期，同时白酒行业成本压力小，是泛消费类行业中最稳定的子行业。 招商证券分析师认为，高端消费品板块依然是投资者战略配置的优先选择对象，尤其在通货膨胀率高企时，贵州茅台、泸州老窖、五粮液等高档白酒销售将继续保持高速增长。 光大证券分析师认为，目前白酒行业的发展主要受益于结构调整，中高档产品迎来发展的黄金时期，行业的利润在向中高端品种聚集，而且中高档酒时常已经形成比较稳定的格局。 推荐个股：贵州茅台、水井坊 | ||
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