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继续关注灾后重建概念日期：2008-2-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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从国务院的部属不难看出所谓灾后重建概念集中在仪电仪表、电力设备、农业和建材、新能源等板块，基建、电解铝、煤炭、电信、电力设备、水泥等建材板块个股面临机会。贵州等省份的灾情导致中国电解铝产能可能出现首次季度或月度产量环比下降，但也将为短期电解铝价格带来强力的支撑，相关电解铝公司将出现交易性投资机会。此外，近期煤价的上涨也将对煤炭行业产生正面影响。因此节前本栏反复推荐的神火股份仍有关注的必要。输电线路重建必然有利于相关制造行业，如电力设备行业的绝缘子、电线电缆等；通讯设备的光缆等；建筑与工程机械的铁塔建设相关，深圳惠程、宝胜股份、南洋电缆、特变电工、中天科技等可能受益。重点仍是主营铁塔的五洲明珠。倒塌房屋的重建，危房的加固或改建，道路等市政基础建设也会加大投入，水泥、钢铁行业受益。由于水泥销售具有一定区域性，所以，暴风雪受灾区相关行业上市公司似乎有更多的机会，如江西水泥、四川双马、葛洲坝、巢东股份、四川金顶短期表现较好，但同时它们又是灾害的受害者，尤其是一季度并不具备太大的业绩上升空间，在操作过程中必须谨慎！钢铁虽然也存在区域销售的特点，但其价格联动特点能使得非灾区企业间接受益。前一阶段限电、运输受阻、检修、原料紧张等因素的共同作用导致全国钢材产量大幅减少，节后钢材价格整体看涨，因此非灾区建筑用钢企业值得看好。煤炭方面由于目前主要上市公司产能核定，并且合同煤占比大只能通过春节加班加点形式扩大供给，由于目前电煤价格受到限制，量的提升对短期业绩贡献不大，但用量紧张会增加煤价长期看涨的预期。 雪灾对有色金属的影响主要体现在电力供应和交通运输上，在用电方面，国内两大铜冶炼企业江西铜业和安徽铜陵有色遭受小面积电力中断，影响了生产，用电大户电解铝方面受灾区电解铝2007年产量为662万吨，占全国总产量的52.7％，受灾区日产量预计为1.68万吨，目前受灾区电解铝正处于限电阶段，一季度产量将出现环比下降，有色金属期货价格出现上涨的态势，短期对非灾区有色金属公司是利好。 农产品方面短线可留意华资实业。由于产糖主要地区南宁、贵州受灾，糖价飙涨，华资的基地多在内蒙、广东，必将大幅受益。 | ||
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