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华电国际：拟发行53亿可转债

日期：2008-2-14 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

　　华电国际（600027）拟发行不超过人民币53亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，募资重头将用于收购集团在全国各地的电力资产。

　　公告披露，此次分离交易可转债每张面值人民币100元，发行不超过5,300万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。公司表示，此次发行分离交易可转债，原A股股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于此次发行规模的50%。

　　此次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每1份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利，存续期为其上市之日起12个月，持有人可在认股权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权。

　　募资重头在收购集团资产

　　公司拟将分离交易可转债发行债券部分的募集资金用于4个方面：包括投入约2.6亿元建设安徽华电芜湖发电有限公司一期工程；投入约6.5亿元建设安徽华电宿州发电有限公司一期工程；投入约4.9亿元建设华电新乡发电有限公司宝山工程。另外，公司还将使用约15亿元偿还金融机构贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。

　　而募资使用重头将投向收购中国华电集团公司4公司股权，公告称公司已与中国华电签订了股权收购协议，投入募集资金约20亿元。

　　上述4公司股权分别为：河北华电混合蓄能水电有限公司100%股权，该公司现拥有4台发电机组，总容量5.7万千瓦，净资产为1548.5万元；河北华电石家庄热电有限公司82%股权，该公司现役机组共有6台，装机总容量50万千瓦，承担着石家庄市区约80%的工业热负荷，供热面积约17,500,000平方米，约占石家庄市民用采暖供热面积的40%，是国内供热量最大的热电企业之一，公司还有2台30万千瓦热电联产机组处于前期开发阶段。此外，石家庄热电还拥有一家控股子公司，该公司有两台30万千瓦燃煤机组在建，未来主要业务为发电及供热。石家庄热电净资产为10.9亿元；杭州华电半山发电有限公司64%股权，该公司总装机容量为143.5万千瓦，还有1台20万千瓦的IGCC机组处于前期开发阶段，净资产为6.72亿元；四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司49%股权，该公司总装机规模为22.8万千瓦，拥有红叶二级电厂3台3万千瓦水电机组和薛城水电站3台4.6万千瓦水电机组，公司还有2个在建项目，预计2008年完成后，该公司的装机容量将增加至59.1万千瓦。此外，杂谷脑水电有40万千瓦水电机组处于前期开发阶段，净资产为3.08亿元。

　　收购旨在扩展经营区域

　　华电国际认为，收购集团旗下4公司股权，将有利于公司继续拓展经营区域，加快实现成为全国性发电公司目标的步伐。截至2007年12月31日，华电国际参控股装机容量达21,425.7MW，资产分布区域已由山东省扩展至四川、宁夏、安徽、河南等省区。目前公司在山东省外的装机总容量为8,897.7MW，此次收购完成后，公司在山东省外的装机总容量将达到11,117.7MW，山东省外装机占公司总装机容量比例将达到47.02%，向发展成为全国性发电公司迈出了更加坚实的一步。

　　此外，拟收购的资产整体盈利能力较强，未来具有较好的成长性，可直接从三地电力市场的快速发展中获益，有利于公司的持续发展。此次收购的标的资产2007年1至9月份合计营业收入和合计净利润分别为26.46亿元和1.71亿元。公司同时预计浙江、河北及四川三地的电力市场将保持持续稳定增长，此次收购不仅可以使公司直接增加2,220MW的装机容量，再增加两个区域的电源资产，更可使公司有机会直接进入华东及华北电力市场、巩固四川电力市场，更好地从三地电力市场发展中获益，从而获得新的增长动力。在对三个区域存量资产收购的同时，公司亦会获得上述区域在建项目的开发权。截至目前，此次收购标的资产中包括在建项目火电机组600MW、水电机组363MW，上述项目可为公司的持续发展提供强有力的支撑。

　　有意进一步收购集团资产

　　大举收购中国华电旗下公司股权，不仅体现出华电国际全国性扩张野心，更表明大股东中国华电对公司发展的全力支持。据了解，华电国际还将利用分离交易可转债发行认股权证行权部分的募集资金，收购中国华电在福建、天津、湖南、江苏、湖北和内蒙古全部或部分地区的符合国家产业政策、并经有权机关核准的部分电力资产，总投入约30亿元。

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