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福田汽车价值投资分析日期：2008-2-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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一、收益良好：福田汽车公布2007年年报：基本每股收益0.479元,预计公司2007年累计净利润同比增长超过600%，汽车行业高速发展的今天，未来几年有望更好的收益。 二、定向增发：北汽控股以发行人按中国证监会的有关规定询价确定的最终发行价格认购4,000万股(9.88元/股)，其它特定投资者以现金认购不超过7120万股(不低于9.88元/股)，36个月内不得转让。增发有助于公司市场的继续开拓。 三、公司产品销售良好：年报显示，公司2007年累计销售整车40余万辆，同比增长16.9%，仅位居奔驰商用车公司之后，名列世界第二；其中轻型卡车销量达31.9万余辆，较去年同期增长11%，摘取了世界第一的桂冠。公司作为全国商用车行业龙头企业，以连续四年蝉联行业销量第一。 四、外资概念：由福田汽车（600166）和美国财富500强企业伊顿公司联合打造的中国首款具有全球领先混合技术的客车在广州正式投入运营。欧V混合动力客车与传统柴油客车相比，不仅省油30%，污染排放也减少25%，技术优势明显。该产品有望在全国拓展市场，作为新的利润增长点。 五 品牌效应：福田汽车于去年9月成功入选由国家质量监督检验检疫总局和中国名牌战略推进委员会联合举办的“2007年中国名牌产品”。公司拥有欧曼、欧V、奥铃、传奇、欧马可、风景、萨普、时代、蒙派克九大品牌的产品。 六 整体上市概念：北汽借助福田汽车整体上市的计划再近一步。此前的公开信息表明，北汽整体上市的资产包括三个主要部分，即以自主品牌为主导的福田汽车、合资企业北京戴姆勒与北京现代。 七、持筹心理分析：大股东北汽筹码无松动，说明大股东看好公司发展前景，四季度新进三家基金，说明机构也看好他的成长。 八、公司持有600218全柴动力1357.2万股000923 S宣工627.45万股一但卖出会有1个亿的收益，公司还持有光大银行293.37万股原始股，上市后估计会有高溢价空间。 九、奥运题材：公司属于北京板块，炒奥运概念时有望带动上涨。 十、筹码分析：该股在11.00-16.00之间形成筹码单峰密集，市场平均成本在13.20元，目前建仓低于主力成本。 十一、均线分析：5、8、13、21、34、55、144、233均线多重靠拢，具备强支撑。 风险提示: 一、大盘弱势依旧；下跌空间预计在11.00左右； 二、该股还没进入上升通道，量能不足。 结论：按照公司目前的成长性，中期合理定位应该在18.00元左右，价值严重低估,如有受市场拖累在11.00附近会有强支撑。(大通证券 詹海欧) | ||
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