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雪灾或促业绩分化日期：2008-2-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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此次雪灾影响最直接的是电网传输设备和交通运输，而发电行业影响最为直接。由于电网受损，众多发电企业被迫关停机组，其中受灾区域内的火电企业影响最大。 华银电力（600744）曾发布损失公告称，截至1月31日，公司所属金竹山火力发电分公司和株洲火力发电公司累计少发电量约1.75亿千瓦时；公司主营业务收入减少约6142.5万元。同时，发电设备损失价值约500万元。国投电力（600886）虽没有机组关停，但公司31%的权益装机集中在广西、云南地区，是此次南方地区电煤运输受限的重灾区。此外，国电电力、华能国际虽直接损失不大，但随着公司燃煤不足、利用率下降等方面影响，今年上半年公司业绩可能受到后续影响。 有分析师指出，因区域不同，华中、云贵地区火电机组受此次冰冻天气影响较大；华东、广东地区火电生产商运营压力主要来自于利用率提升导致电厂存煤的快速下降。基于此，有分析认为电企一季度业绩不佳概率大，全年业绩影响尚有待于煤电联动实施与否。但未来受灾后重建和追加生产影响，电力需求将会进一步增长。 稳定的电煤供应(量、价)是确保电企盈利稳定的主要因素。有分析师表示，煤炭是在雪灾过程中供求最紧张，也是受益程度最高的行业，煤价在过去1个月内上涨20%。据悉，神华集团调整了2月份电煤生产计划，安排电煤生产计划2020万吨，比1月份日均提高20%。申银万国在研究报告中也作出该行业一季度行业利润偏离原预期幅度增长12％的预计。 雪灾出现之后，因供电不足和运输问题，不少上市公司发布停产或减产公告，其中以有色金属冶炼和化工为代表。中国大型铅锌生产企业株冶集团（600961）1月29日起暂停主要生产系统生产；中国铝业（601600）因供电不足，贵州的两家电解铝生产厂停产；辰州矿业、澳华黄金、湘潭电化、六国化工也因为同样原因相继停产或减产。据悉，现货铝价因此攀升，铅锌价格也随之上涨。受灾停产的上市公司与未受影响的企业，将会感受“两重天地”。 其他相关行业中，受雪灾影响，部分基础原料现货价格上涨，部分企业会因昆受益。其中，因煤和铁合金现货价格上涨，使得炼钢成本激增，可能促使钢价上涨；而水泥行业因交通受阻降低出货量，也有上涨预期。在此影响下，物价上涨压力加大，宏观调控将会经受更大考验。 | ||
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