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灾后重建股成节后新看点 水泥板块相对抗跌日期：2008-2-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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受益灾后重建 受严重雨雪灾害影响，近期湖南、贵州、安徽等省份的生产生活都受到严重影响，部分地区的基础设施受到严重破坏。如今，雪灾已基本过去，灾后重建工作正在展开。市场人士认为，对于水泥等建材板块而言，将受益于灾后重建需求的增加，以及需求在灾后集中释放导致的价格上涨，进而促使其业绩的增长，这是刺激水泥板块发力上攻最直接的原因。 昨日盘面上，水泥板块涨幅达1.92%，个股几乎全线上扬，其中巢东股份（600318）上涨7.77%，江西水泥（000789）上涨5.4%，华新水泥（600801）上涨4.2%，天山股份（000877）上涨3.4%，西水股份（600291）上涨3.01%，福建水泥（600802）上涨1.06%，海螺水泥（600585）上涨1.11%。 行业并购频现 业内人士表示，产能指标落后的水泥生产被淘汰和行业集中度的提高是水泥未来两年景气度进一步提升的内在动因。据悉，2007年2月，国家发改委推出《2007-2010年全国分省市淘汰落后水泥能力计划表》，量化淘汰落后产能指标，并与各省市自治区政府签署淘汰责任书，以明确淘汰的进度和责任。根据计划表，2007-2008年全国计划淘汰1.36亿吨，2009-2010年计划淘汰1.48亿吨。东方证券认为，落后水泥淘汰力度正在逐步加大，使得在2007年12月份至2008年1月份的水泥季节淡季中，许多地区的水泥价格大幅上涨。 此外，两大建材央企中国建材和中材集团在水泥行业的并构动作频出，中国建材近期收购了浙江省包括龙头企业三狮在内的约1亿吨的产能，中材集团入主冀东水泥（000401），这些都预示着水泥产业开始了新一轮的并构热潮。市场人士由此预测，水泥股将成为今年建材板块中整合概念的典型代表。 瑞银看好后市 瑞银在二月初曾发表研究报告表示，去年内地水泥产量达到13.5亿吨，按年升11.6%，内销升20%至10.2亿吨，出口则下降8.7%至3.3亿吨。瑞银预期，内地水泥产量及内销量均会继续增长，而出口减少的原因是与撤销出口退税有关。数据显示，内地2007年平均水泥价格上升2.3%，其中第4季度升幅达5.6%。瑞银相信，致力清除旧产能及行业整固将成为2008年内地水泥业的动力，瑞银建议买入安徽海螺(0914.HK)及中国建材(3323.HK)。 灾后重建股走强 除了水泥股，昨日其他灾后重建概念的个股也纷纷逆市走强，从事输电铁塔建造的五洲明珠（600873）涨停，生产抢修和加固输电铁塔所用钢丝绳的贵绳股份（600992）大涨5.33%。值得注意的是，五洲明珠在最近三个交易日连续拉涨停，贵绳股份在春节前的最后一个交易日曾巨单封住涨停。分析师认为，从这些相关个股的持续走强可以看出，受益于灾后重建的相关领域上市公司的二级市场机会，在鼠年伊始有望逐渐浮现。 | ||
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