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顶级券商研究所最新推荐买入的股票（1.31）日期：2008-1-31 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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投资要点 1、以目前15.82元的价位看07年静态市赢率为47倍，08、09年动态市赢率分别为39及30倍。我们认为估值并不便宜。 2、钢材价格上涨对未来公司施工业务盈利能力的负面影响或将显著体现，因此短期估价缺乏上涨刺激因素。 3、我们认为公司2008、2009年将分别存在两次交易性机会：首先是08年公司计划配股，从公司宣布配股的预案看，配股价格在8~10元左右，而我们预计公司将在春节后开始启动配股事宜，预计时间在4~5月，因此我们认为隧道股份年报披露之后(不管是超出或低于预期)将出现第一次交易机会；第二次交易机会我们认为是，09年世博概念版块股可能存较大交易性机会。 4、交易策略：波段操作，把握交易性机会。(德邦证券研究所) 国脉科技：业务版图扩张 具国际化视野 国脉科技：业务版图扩张 具国际化视野 国脉科技2007年年报实现收入2.69亿元，同比增长34%；但实现净利润5549万元，同比增长87%；EPS为0.42元；自中报10转增10后年报再次分配，方案为每10股送5股转增5股派发现金股利1元。 净利润增速远超收入增速的原因主要是产品结构变化综合毛利率自2006年的42.9%提升至45.7%，子公司泰讯被认定为高新企业享受2年免税，公司实际所得税率由2006年的17.8%下降至6.6%，少数股东权益比例自2006年的16.3%下降至9.2%。 公司核心业务——电信网络技术服务迅猛增长。我国通讯设备“七国八制”及运营商侧重对新技术、新业务的投入促发了网络维护外包的强劲需求(2000亿元市场)。公司2007年网络服务实现收入1.23亿元，同比增长41.6%，占收入比例从2006年的43.6%提高到46.4%，依靠丰厚的技术人员储备，增加了高附加值业务，导致网络维护服毛利率从2006年的80.6%提高至85.8%，成为公司主要利润来源，占毛利的87.1%。 上市后重大突破在于省外业务。通过将福建的成功服务模式复制到黑龙江、浙江、江苏、广东、安徽，2007年实现省外收入1.83亿元，同比增长112%，首次超过省内业务，占收入比例提高至68.6%。 同时我们注意到公司与国际设备商的竞合格局中合作大于竞争，通过直接与美国Juniper网络、Packet Design签订了合作框架协定，业务来源从“面向电信运营商直接获取”的模式延伸至“与设备厂商合作获取”。 我们仍认为国脉虽市场份额不大但具有国际视野。按现有业务预测2008-2010年EPS分别为0.70、1.1、1.69元，未来3年复合增长率为60%。国际维护厂商WFI、LCC的PEG一般在1.4—1.7倍，我们给予国脉1.5倍PEG，按2008年EPS对应目标价为63元，维持“增持”评级。但我们要强调的是公司未来3年不会停止扩张的步伐，具有业绩超预期和爆发增长的潜质，是长期持有分享成长收益的投资品。(国泰君安研究所) 柳工：07年业绩预增50%-60% 公司目前生产经营正常，但最近的恶劣天气所带来的交通问题可能会影响产品的交付，即使是这样也只是短期影响，我们仍然看好公司的发展，维持买入的建议。(国金证券研究所) ST中鼎：改性橡胶行业未来的世界冠军 预计公司2008-2010年每股收益为0.83元、1.31元、1.80元，同比增长196.43%、57.83%、37.40%，成长性突出，按照2008年30-35倍的PE，中鼎的目标价在24.90-29.05元，现低估23.88%-44.52%，因此我们给予“买入”评级。(海通证券研究所) 天康生物：生物疫苗的有力竞争者 我们预计公司2007-2009年的每股收益分别为0.52元、0.83元和1.09元。综合PE和PEG两种估值结果，我们认为天康生物的合理股价在29.97-32.65元，对应PE为36.11-39.34X，对应PE09为27.50-29.96X，对应当前股价还有27-39%的上涨空间。我们给予公司“买入”的投资评级。(海通证券研究所) | ||
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