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操盘手启明操盘记录0201日期：2008-1-31 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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又是一天的下挫。截至收盘沪市大盘再跌34点，顺利跌破4400点的整数关口，也跌破了年线3490的位置。大盘何去何从呢？笔者坚持前期的看法。对于市场盲目的预测不如按部就班的操作，没有到达我们的操作要求，那么要做的就是休息等待。市场不会以我们的意志为转移。对于250日的年线，很多人认为这个位置会有强大的支撑。市场的分析也不得不从60日线，到120日线，再到最近探讨的250日线。笔者还是认为250日线，代表的意思是最近250个交易日也就是一年的人的交易成本都在这样位置，只能说明市场走弱了，而不是说明市场不会下挫了。 今天最为引起我们注意的就是《美联储降息50基点至3.0%》对于这样的消息最简单的看法就是引起了美国市场的反弹，进而对全球市场的反弹有了一定的帮助作用。但是美国的持续降息只能说明次级债危机的厉害程度，一个月内的两次大幅降息，能不能拯救市场从美国昨天收出的长上影线就可以看到。我们认为美国需要解决或者说转嫁这样的危机，那么势必需要对于相关的企业大量的注入资本，如同最近出问题的法国兴业银行一样，大量的资本注入和收购才有望解决这个问题。这样的过程还是需要耐心等待的。所以我们认为周边的市场没有完全脱离危险区域。瑞银今日的巨大亏损对于咱们的市场也是有联系的，瑞银是外国QFII机构在中国内地投资资金量较大的一家。同时美国的持续降息，对应我们的持续加息。中国的物价必将继续通货膨胀。 今日内地市场的最大看点就是中国石油的异军突起。很多朋友为此而高呼，包括机构建仓呀，利好影响市场呀等等。笔者认为我们还是需要客观的看待，伴随这港股10.8元附近的股价。我们的机构有必要在25大举介入吗？联想最近他的上市时间已经到达60天，部分的限售资金必然有减仓的冲动。对比一下前面中国人寿和中国神华的限售，对于目前位置中石油的上涨不报特别看好的观点。中石油上市的三个多月就是内地市场持续下跌的三个多月。三个月里指数从6000到了4000多，解铃还需系铃人。让我们耐心的等待中石油的逐步探底吧。注意是等待不是疯狂的介入。毕竟目前的主要套牢盘在30的这个位置。那么谁来拯救“大兵中石油”呢？笔者认为只有当他的港股跌倒一个合适的估值区间被机构投资者选择或者就是股指期货的战略价值凸现的时候，大兵才有可能重回大家庭。 热点板块：今日基本没有。部分指标股的抗跌导致了二线蓝筹农业，3G，航天军工板块的破位下行，市场还是没有有效的共振，成交量也再次创出地量。股市春 节前还有三个交易日，对于持股和持币过节的观点可能又开始争论了。笔者的选择是持币过节，不是因为过节中间政策的影响，而是目前的市场进入弱势市场了。可能等待的过程是痛苦的，但是当您看到您卖出的股价高高在上的时候，心里就会慢慢平和了。 顺水行舟易，逆水行舟难。 次贷危机如同自我繁殖能力超强的病毒，让世界主要经济体都患上了重感冒。近期全球各大股指跳水、大型金融机构不断曝出巨额亏损，无不与此有干系。全球资本市场风声鹤唳，与国际“挂钩”程度日益加深的A股市场也难独善其身。昨日沪综指再次下跌0.9%，距6124.04点的历史高位已经下跌了26.74%。人们不禁要问，起源于资产价值重估、持续了两年的牛市难道行将结束？要回答这个问题，就要弄清本轮牛市的原因和特征。 顺差缔造牛市 发轫于05年的牛市受益于多方面因素，但最为主要的还是基本面实质性的改善和流动性过剩。一方面，股权分置改革使得大、小股东的利益表现出从未有过的一致，做大做强上市公司成为共识，这成为公司基本面改善、业绩向好的内因。 另一方面，顺差持续增加以及信贷创造成为制造流动性的发动机。首先，多年的创汇思维使我国积累了巨额外汇，尤其是美元债权，这不利于分散风险。加上美元处于降息通道，新兴市场尤其是中国资产的吸引力骤然提升。对中国资产的狂热追逐成为理性经济体的必然选择。同时，现有结汇制度下外汇占款被兑换成人民币，在流通环节中再乘以货币乘数，在国内堆积下了巨大流动性。其次，银行主动创造信贷也为资产价值重估提供动力。从05年下半年到07年10月份，信贷增长率持续上升，牛市时间与之基本吻合。 | ||
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