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深圳红岭VIP绝密内参2008年01月31日日期：2008-1-30 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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复星医药（600196）公司参股企业桂林制药生产的青蒿琥酯取得WHO抗疟药供货商资格，预计净利润2400万元。参股的江苏万邦生产的动物胰岛素已经占据国内90％市场份额，人胰岛素有望08年量产，未来增长可期。而公司参股百度搜红岭内参49％的国药控股继续保持中国药品分销第一的地位，并实现业务高速增长，2007年将贡献投资收益1.6－1.8亿元左右，同比增长120%。预计07年复星医药利润35％百度搜红岭内参左右将来自于此。随着医改的逐步深化，医药流通行业将逐步面临“挤水分”的格局，无论是流通环节还是企业数目都将减少，剩下来有成熟渠道优势的企业将强者恒强。作为中国医药流通领域第一巨头，国药控股旗下上市公司国药股份（600511）和一致药业（000028），前者过去6年的净利润平均增速达到36.33％，近两年更是连续出现50％以上加速增长的态势。 2008年我国经济继续快速增长、人民币持续升值、奥运会召开、资金面相对充裕及后股改时代制度溢价的继续释放，使得A股的高估值仍将延续。展望未来可重点挖掘人民币升值、通货膨胀、北京奥运会与上海世博会、央企资产注入和整体上市、节百度搜红岭内参能环保等主题中隐藏的投资机会。从市场流动性来看，2、3月份将迎来“大小非”解禁的集中期，实际的解禁市值可能并不会太大，但市场增量资百度搜红岭内参金增速不高，市场流动性可能趋紧。第二，作为国家重要的政治事件，“两会”前市场大幅调整的可能性很小。第三，对应于市场主流的业绩预期，目前的市场点位对应估值水平并不算太高，市场估值水平大幅下移的空间有限。第四，不确定性仍主要来自海外，特别是欧美经济数据和政策干预力度。 5·30有关部门把股票交易印花税由1‰调整为3‰。印花税收入大幅增加，国税总局的统计数据显示，去年我国股票交易印花税收入达到2005亿元，比2006年增长了10.2倍。如果再加上佣金，投资者在股市付出的成本超过3000亿元。而2007年全部上市公司百度搜红岭内参上半年的全部净利润也才2646亿元。这意味着，才是真正的“价值投资者”（当然也是唯一的“价值投资者”），先确保了自己的收益，然后反过来怪散户不重价值投资，能说得通吗？两周的大跌让大家失去信心，呼吁监管部门救市之说铺天盖地，但他们又能做什么呢？再增基金发行？但现在基民都在想快点赎回，还会再去申购吗？降印花税？这个可是去年“5.30”才涨上去的，现在大盘跌了一点就降，是否显得政策太没持续性。降息？更不可能，不加都算是好了。看来监管部门真的做不了什么，更何况这次大跌的百度搜红岭内参起因是美国，如果真要救市，可能还不如直接否掉中国平安的再融资计划，毕竟现在“人祸”大于“天灾”。市场跌到如今地步，全球各国都开始出台措施，稳定百度搜红岭内参经济和股市。我们又面临着罕见的雪灾，更需要在开春后有一个活跃的资本市场来支持经济发展。但通胀的压力使得当局在股市政策上难以取舍，迄今没有任何高级别官员出来表态，让投资者寒心。与之相反，个别人则开始利用两会前的机会大放厥词，对给国民经济做出巨大贡献的股市放炮，卸磨杀驴的心态让人寒心。 从最新基金季报来看，机构投资者已开始减持“房地产+钢铁”等蓝筹品种，按此推算目前基金机构2008年的投资布局应该基本调整结束，此次下跌很可能是机构主动调仓而导致。而根据最新TOPVIEW数据显示印证，上周基金百度搜红岭内参净买进200亿元。而从10月8日开始截至前一周，基金合计卖出1200亿。上周是基金显著加仓的一周。也是自9月14日以来加仓幅度最大的一周。由此信号推测，基金加仓进入战略性转折期，股市本周或可基本确认底部。 | ||
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