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东莞证券投资内参0130日期：2008-1-30 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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就宏观经济而言，雪灾的负面影响是短期的。1998年大洪水和2003年SAS爆发时的历史经验可以做一些参考。1998年洪水发生的二季度以及2003年SAS集中爆发的二季度，经济活动都受到了比较大的影响，特别是SAS对经济的影响与目前大雪对经济的影响有某些相似之处，它们都影响到了社会的交通运输。整个社会的货运量在灾害发生的季度出现负增长；上半年的经济增速也明显低于1季度；但到三季度，货运量和经济增速都出现明显回升。 雪灾对宏观经济的负面影响主要包括两个方面，一是大雪对蔬菜等农作物生产的影响以及交通运输受阻对商品流通的影响使短期通胀的压力迅速上升，预期1月份的CPI将再次创出新高。二是交通运输受阻使煤炭等主要工业原材料的运输出现瓶颈，电厂严重缺煤，全国已有17个省(区、市)出现拉闸限电，这将对工业生产和经济增长带来负面影响，一季度的GDP增速和企业盈利增长将可能低于原来市场的预期，其中一季度的GDP增速可能低于10%。 对于不同行业的影响可以说是苦乐不均。受冲击最大的当属交通运输业。春运历来是交通运输行业最繁忙也是最赚钱的季节，目前无论是空中还是地上，主要的省际交通运输方式都处于半瘫痪状态。政府已经开始呼吁尽量留粤过年。广东各地已经停售至除夕的火车票，全额退票的工作也在展开。 发电行业也是受冲击较大的行业，电网受损和电煤紧张是主要原因。由于运输受阻，灾区电厂电煤库存快速下降，煤炭价格也持续上涨，月涨幅接近20％。受冰冻天气影响，火电企业一季度业绩低于预期概率大，而水电企业由于枯水期的关系，输电不畅的影响很小。煤炭行业生产受到影响不大，公路和铁路运输受到一定影响，但在煤价上涨中受益，总体影响不大。 并不是所有行业受到的都是负面影响。某些行业甚至还能从中受益，比如大量电网设施的损毁，将为近年来景气度不断攀升的电力设备行业带来额外的 刺激。天气恶劣、人群大量聚集有可能导致流感等季节性传染病的传播，医药行业中的某些企业也将可能因此增加销售收入。 【潜力股推荐】主持人：费小平 招商银行（600036）：买入；期限：中线 公司是中国质量最好的银行之一，公司管理水平出众，拥有高质量增长的良好记录，在零售银行业务中占据领先地位，盈利快速上升且未来增长前景清晰，风险较低。我们预计公司07、08年每股收益为0.92元、1.38元，公司目前估值相对合理，作为中线投资品种值得关注。 白云山A（000522）：买入；期限：中线 公司是一家综合性医药企业，已形成抗生素、OTC和合资三大板块，有8个产品销售额过亿元， 07年度公司业绩增长900%至1000%，经营情况正从谷底回升。主业增长和隐性收入丰厚是支撑公司业绩的最重要因素。公司在广州市区及白云山周边拥有的1300亩土地资产重估价值为30-40亿元，在将来有可能给公司带来巨大土地增值收益。 【异动股点评】主持人：费小平 金风科技（002202）： 该股周二公布07年年报，净利润达6.3亿元 每股收益1.4元。该股开盘不久即被封于涨停，换手率达9.1%。从盘面上来看，主动性卖盘较多，出货的迹象较为明显。虽然每股收益很高，但是相比于100多元的股价，07年市盈率也达近100倍，短线估值相对还是较高，建议谨慎观望。 渝开发（000514）： 公司周二刊登07年业绩修正预告，称净利润约14000万元，同比增长120倍左右。因此预计其07年每股收益将达到0.32元左右。其业绩大 | ||
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