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[农林牧渔]农林牧渔：价格上涨压力增大推荐8只龙头股日期：2008-1-29 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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2.1.3农业服务 种子、动物疫苗属于为农服务行业，从事为农服务的上市公司主要有：登海种业（002041）、敦煌种业（600354）、中牧股份（600195）、金宇集团（600201）。 █登海种业（002041） 公司是中国主要玉米制种企业，其科研实力和新产品储备均居行业前茅。 但由于种子行业供过于求，公司原有主导品种登海9号、登海11号市场销售价格走低，销售费用增加。2007年上半年上述品种销售收入同比分别分别下降为20.79%和20.44%。而大量存放时间长、质量下降且市场竞争力较差(近年来郑单958持续热销)的库存种子“转商”更是造成损失。2007年上半年公司“转商”种子达到508万公斤，直接影响净利润1300万元。2007年中期，公司仍有库存商品2.4亿元。由于缺乏拳头产品，公司短期业绩难以大幅回升。 公司与美国杜邦集团先锋海布雷公司合资的登海先锋种业公司(公司持股51%)，主要经营先玉335(夏玉米)杂交玉米种子，盈利能力有所提高。 █敦煌种业（600354） 公司主营杂交玉米制种和棉花加工。公司地处中国主要制种基地--甘肃酒泉，拥有种子生产所需的良好自然条件。依托制种基地和制种农户，通过给国内种子公司“代繁代制”进行种子生产经营。由于种子市场供过于求，而农户制种成本持续上升，个别委托种子公司合同难以执行，2005年甚至与委托单位襄樊正大农业公司种子因种子质量和种子交付方式(运输费用由谁承担)导致委托合同难以执行而诉讼，此案仍在审理之中。2007年公司“受托”制种量有所下降。公司亮点在于2006年其与美国先锋海外公司合资成立的敦煌种业先锋良种公司(公司持股51%)，该子公司主要从事先玉335等5个新产品产业化。2007年敦煌先锋新产品制种量约5000吨，公司正在申请市场销售批文，预计2008年上半年进入市场。公司期望以较高的价格(20元/公斤)入市，从产品品质看，新产品市场前景看好。如果新产品2008年销售良好，2008年敦煌先锋新产品制种量将大幅增加(1-1.5万吨),并可能成为杂交玉米种子“黑马”品种。此外，公司还有棉花加工、番茄素生产业务，棉花价格上涨，公司有所收益。值得注意的是：2007年中期公司库存商品存货3.96亿元。公司借给成都大业集团1500万元资金因大业集团陷入债务危机诉讼正在审理之中。 公司持有5000万股东海证券(占4.95%)。 █中牧股份（600195） 公司是中国兽用生物制品行业龙头，政府主要采购疫苗品种－口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病疫苗、猪瘟疫苗－公司均为定点生产企业。2007年公司口蹄疫疫苗销售略有下降，但猪蓝耳病疫苗成为新的利润增长点。我们估计：公司猪蓝耳病疫苗销售量在1.25亿毫升左右，销售额可望达到1亿元(含税)，非口蹄疫疫苗销售额达到1.6亿元，成为公司2007年业绩增长主要驱动因素。2008年养殖业有所恢复，猪蓝耳病疫苗市场销售规模继续增长。2008年国家将继续加大动物防疫与食品安全投入。2008年猪瘟疫苗纳入政府采购范围(招标采购)；2008年1月8日，卫生部、农业部联合发文：对所有犬只实行强制性免疫，对其他易感动物可根据当地疫情进行免疫接种。狂犬病疫苗有可能纳入国家采购范围，行业增长前景看好。公司拥有猪瘟、狂犬疫苗定点生产资格。预计公司2008年非口蹄疫疫苗销售额增长明显。但2008年猪蓝耳病疫苗由国家调拨转为地方政府招标采购，由于生产企业多达19家，竞争导致疫苗价格走低似成必然。同时，公司饲料原料贸易盈利波动较大，存在一定的不确定性(也是公司关联交易点所在)。 █金宇集团（600201） 公司主营动物疫苗生产销售，拥有口蹄疫疫苗、猪蓝耳病疫苗、猪瘟疫苗生产定点生产资格。公司经营机制相对灵活，市场拓展能力较强。2007年预计公司猪蓝耳病疫苗销售量在1.9亿毫升，销售额在1.5亿元，据19家定点生产企业之首。2008年猪瘟疫苗将成为公司新的利润增长点。此外，2006年推出的金宇文苑二期－金宇紫光－2007年进入销售回款期。2008年公司将继续开发金宇文苑三期，并成为重要的利润组成部分。 2.1.4农产品加工 农产品加工主要子行业有果汁加工、制糖业、饲料业等，从事农产品加工业务的上市公司主要有中粮屯河（600737）、新中基（000972）、国投中鲁（600962）、南宁糖业（000911）、通威股份（600438） █中粮屯河（600737） 公司主要从事番茄酱、糖生产销售，2007年公司番茄酱产量在32万吨左右(含2万吨小包装产品)、糖40万吨。由于内蒙巴彦淖尔地区降雨量大,尤其是在番茄封垅座果期雨量较大,高温高湿致使番茄遭受了严重的晚疫病。公司在内蒙的7个番茄酱厂(12万吨)产量下降(50%)。2007年公司番茄酱产量较预期减少。国际市场上，番茄酱价格不断上涨。公司番茄酱出口销售主要采用“长单”，即在番茄酱开工之际，主要客户根据原料状况、产品要求下“订单”。公司开机生产100天左右，按订单陆续发货。因此，2008年1-9月，公司大部分产品销售价格已经锁定。2007年公司新订单价格在700美元/吨以上(2008年前三季度主要销售价格)。预计2008年平均价格725-750美元/吨。 | ||
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