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平安投资内参日期：2008-1-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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硬盘类上市公司业绩有所提升。07年第3季度全球服务器市场销售收入为131亿美元，增速为06年以 来新低。刀片服务器出货量和占有率得以提高。 全球软件市场稳定发展，离岸外包高速增长。我们推算07年全球软件收入约8803亿美元，增长率6.9%。 其中软件离岸外包市场规模约600亿美元，增长率20%。通用软件正面竞争激烈，移动操作系统推出，SOA、 SaaS及动态语言应用均有较大发展。 美国股市在次级债危机余波未平和美国经济放缓预期的影响下先扬后抑，市场看淡气氛极为浓厚。进入 1月以来，道指、纳指破位下行，阿里巴巴、联想、惠普、宏碁、IBM、微软、甲骨文、Wipro等计算机类公 司股价大幅下跌。 07年1-11月，中国计算机整机制造业实现销售收入7456.71亿元，同比增长23.31%，实现利润131.50 亿元，同比增长56.02%，产品销售利润率为1.76%。销售收入增速略有回升，盈利能力大幅改善。其中，外 围设备盈利状况好于整机制造。金融信息化设备受益于国内金融市场的快速发展。同期，国内软件产业实现 销售收入4968亿元，同比增长20%，增长有所放缓。其中，嵌入式软件、软件产品与服务收入持续相对较高 的增长率。 近段时间计算机行业上攻明显，我们重点推荐组合的投资收益表现不俗，取得了超越市场和行业的涨幅， 其中同方股份、航天信息、青岛软控涨幅均超过50%；广电运通、御银股份也有超过行业平均的优异表现。 我们认为短期内估值的压力可能使得相关公司出现一定幅度的调整，但长期看，基于公司优越的质地及业绩 表现，未来仍可看长期持有。 化工板块估值已回升，短期投资需谨慎 经过1个半月的大幅上涨，化工板块前期的低估值基本被填平，板块整体市盈率水平已回到A股市场平 均水平左右，估值吸引力下降。我们认为现阶段对化工股的投资需谨慎。 重点公司评述 烟台万华：去年12月以来，MDI虽处淡季，但价格仍居于高位，12月烟台万华MDI挂牌价维持全年最 高，进入2008年1月，虽然挂牌价小幅下调，但相比去年同期却大幅提高，下调幅低于市场预期。维持“增 持”评级。 盐湖钾肥：去年12月以来，盐湖钾肥62%晶体维持在2640元/吨，而港口和边贸进口氯化钾价格已达到 3000元/吨，盐湖钾肥仍有一定提价空间。由于近段时间公司股价涨幅较大，调整至“谨慎增持”评级。 云天化：公司项目进展顺利。目前公司估值已不低，考虑到云天化集团整体上市预期较为明确以及CPIC 的财务投资者凯雷最终会退出，公司可能收回该部分股权，给予“谨慎增持”评级。 金发科技：改性塑料未来三年仍能够保持较快增长，地产业务值得乐观看待。公司具有充分、良好的激 励机制，我们看好公司未来几年的发展，给予公司“增持”评级。 新安 股份：国内草甘膦、有机硅龙头，独特的有机硅—草甘膦氯循环工艺使得公司既降低了成本，又解 决了环保问题。我们预测2007、2008年EPS为1.57元、2.28元，鉴于近期股价涨幅已较大，调整至“谨慎 增持”评级。 德美化工：主业平稳增长，股权投资价值不菲，给予“增持”评级。 浙江龙盛：股价接近目标价，调整至“谨慎增持”评级。 机构03 商贸行业信息简评：内地企业首入世界零售250强 在德勤全球与零售杂志《STORES》联合发布的《2008全球零售力量》零售调查特刊中，百联集团、国 美电器、苏宁电器、大商集团4家中国内地企业首度进入世界250强的零售企业排名榜单。该报告依据于全 | ||
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