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广发证券珠海内参（0117）日期：2008-1-16 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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主要观点：事件：火灾原因查明，获得理赔；恢复生产指日可待。07年6月火灾原因查明，获得理赔1200多万元；新建生产线土建、设备安装完成，进入调试阶段。报告观点：我们认为，新建生产线进入调试意味着不久将投入生产，我们维持公司08年自产氧化物的产量将在07年的基础上增长50%以上。根据我们对公司产品结构的分析，在原料－稀土精矿产出不变的情况下，提高自产氧化物的数量将对公司盈利起到促进作用。尽管自我们推荐以来，公司股价已上涨25.7%，领先沪深300指数14.7个百分点，但我们认为公司得天独厚的资源优势和来自产品结构的调整，使我们继续维持对公司的买入评级。 【简评】稀土为特殊战略物资，该公司作为稀土行业龙头企业，受益于稀土价格遇需求的上升，业绩增长潜力较大。该股自调整底部35.3反弹上来最高见53.8元，短期涨幅很大，有较大的回调整理要求。按照预测的未来2年业绩水平，该股股价的估值吸引力仍然较大，可重点关注，耐心等待股价调整到位后的介入机会。技术上看46元上下应该有较强的支撑。（罗利长） | ||
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