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明日发行合肥城建申购指南日期：2008-1-16 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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◎本次公开发行的基本情况 申购简称："合肥城建"，申购代码为"002208"。 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为2，670万股，其中网下配售数量为534万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。 3、发行价格：本次发行价格为15.60元/股，此价格对应的市盈率为： (1)26.55倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)19.90倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 4、网下配售时间：2008年1月16日(周三)9:00～17:00和2008年1月 17日(周四)9:00～15：00。 5、网上定价发行时间：2008年1月17日(T日)(周四)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。 6、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日(2008年1月9日周三) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公 告》 T-5日(2008年1月10日周四) 向询价对象进行初步询价及现场推介(北京) T-4日(2008年1月11日周五) 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海) T-3日(2008年1月14日周一) 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳) 初步询价截止日(下午17：00) T-2日(2008年1月15日周二) 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T-1日(2008年1月16日周三) 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配 售和网上定价发行公告》 网上路演(中小企业路演网，下午14：00-17：00) 网下配售申购开始(9：00-17：00) T日(2008年1月17日周四) 网下配售申购截止(9：00-15：00) 网上发行申购日 T＋1日(2008年1月18日周五) 网下、网上申购资金验资 T＋2日(2008年1月21日周一) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签 T＋3日(2008年1月22日周二) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：(1)T 日为网上发行申购日 (2)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。 注：1、T 日为网上发行申购日。 2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。 7、拟上市地点 深圳证券交易所。 ◎发行人历史沿革、改制重组： １、发行人的设立方式 本公司系经安徽省人民政府批准，由合肥国控作为主发起人，联合经纬装饰、恒盛房产、永盛装饰、恒泰建材、润海洁具等发起设立的股份有限公司。 (１)１９９９年５月，城改公司、恒盛房产、永盛装饰、恒泰建材、润海洁具和经纬公司签署了《发起人协议》，决定以发起设立方式成立合肥城改房屋开发股份有限公司(后于２００２年更名为合肥城建发展股份有限公司)。根据《发起人协议》及债权转股权出资的《协议书》的约定，合肥国控以城改公司经营性净资产经评估并经有权部门确认后投入合肥城建，其余发起人以债权作为出资。 (２)１９９９年８月，公司经安徽省体制改革委员会《关于同意设立合肥城改房屋开发股份有限公司的批复》及安徽省人民政府批准设立。 (３)１９９９年８月，合肥会计师事务所接受委托，对本公司设立时的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性由进行了审验，并出具了《验资报告》。 (４)１９９９年８月，发行人筹委会依法召开了创立大会，选举产生第一届董事会和第一届监事会，并通过公司章程，公司据此在安徽省工商行政管理局办理了注册登记手续。 为了争取建设部１９９９年的上市额度指标，公司于设立时将设立时间提前至１９９８年，相应政府部门各项批准文件、工商注册登记文件、验资报告、公司章程、创立大会、企业法人营业执照的落款(或颁发)日期均提前至１９９８年，而实际签署(或颁发)日期为１９９９年，股份公司实际成立和开始经营的时间为１９９９年９月。 针对公司设立时所对应的文件落款日期提前的不规范行为，发行人已逐级向合肥市人民政府、安徽省人民政府书面报告。安徽省人民政府办公厅于２００２年１２月１６日出具《关于对合肥市城改房屋开发股份有限公司提前设立的问题有关意见的函》(秘函［２００２］２２４号)，原则同意合肥市人民政府办公厅对发行人设立时间提前问题不予追究的意见。 ２００７年１０月２３日，安徽省人民政府以皖政秘［２００７］１２６号《安徽省人民政府关于确认合肥城建发展股份有限公司设立日期等有关问题的批复》，确认公司设立及申请设立时报送的资产评估及确认、土地评估及确认、验资报告、公司章程、创立大会、企业法人营业执照、国有股权管理等文件有效，确认合肥城建的成立日期为１９９９年９月７日，责成合肥城建向公司登记机关办理成立日期的更正手续。 ２００７年１０月２３日，合肥城建向工商行政管理部门办理了成立日期的更正手续，将《企业法人营业执照》上登载的成立日期更正为１９９９年９月７日。 ２、发起人及其投入的资产内容 发行人设立时主发起人以其下属从事房地产开发业务的城改公司经营性净资产作为出资。１９９９年６月，合肥市地价评估事务所和安徽省地产评估事务所接受委托，对合肥市城市改造工程公司的土地使用权(划拨地)进行评估，经评估土地使用权评估价值１０，７６７，８７９．００元。同期，安徽资产评估事务所(安徽国信资产评估有限公司前身)接受委托，对投入合肥城改房屋开发股份有限公司(筹)的城改公司的经营性资产进行了评估，经评估，城改公司资产总计６００，８８２，９１２．３５元，负债总计４９９，５８８，４４８．７２元，净资产为１０１，２９４，４６３．６３元。上述资产评估结果业经合肥市土地管理局、合肥市国有资产管理局确认。其他发起人以债权作为出资。发起人的基本情况为： (１)主发起人－合肥国控 该公司成立于１９９６年９月２６日，是经合肥市国有资产管理局批准设立的综合性国有资产营运主体，注册资本６９，１５７．５２万元。该公司经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资、债务型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。该公司本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股和参股企业的股权进行管理，截止本招股意向书签署日拥有６家全资子公司、４家控股子公司和２家参股公司。 (２)经纬装饰 该公司成立于１９９７年９月２９日，注册资本５００万元。该公司经营范围为房地产开发、租赁；装饰材料、建筑材料、卫生洁具、五金交电、机电设备的销售；室内外装饰。 (３)恒盛房产 该公司成立于１９９７年５月３０日，注册资本１，０００万元。经营范围为房地产开发、经营；房屋租赁。 (４)永盛装饰 该公司成立于１９９７年９月４日，注册资本为５００万元。经营范围为室内外装饰；铝合金门窗、塑钢门窗、建筑幕墙、民用厨柜、厨房设备、新型建材的生产、加工、安装、销售；建筑材料、文体用品(不含金银饰品)的销售；房地产开发、租赁；装饰技术咨询和培训；土石方工程。 (５)恒泰建材 该公司成立于１９９６年８月２３日，注册资本为８０万元。经营范围为建筑材料、装饰材料、五金、厨房设备、电线电缆、电工器材、卫生陶瓷、化工产品(不含危险品)、水泥、钢材、灯具、工艺美术品(不含金银饰品)、日用杂品的销售。 该公司已于２００４年１１月２５日注销。 (６)润海洁具 该公司成立于１９９５年２月２２日，注册资本为８８万元。经营范围为卫生洁具、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电设备销售；室内外装饰。 ３、发行人的股本变化情况 (１)２００２年１１月１８日，经纬装饰、恒盛房产、永盛装饰、恒泰建材和润海洁具与自然人张开勇、彭斌及五联旅游签订了《股权转让协议》，按照每股２．７０元的价格分别向其转让所持有的全部公司股份，其中张开勇受让１４０万股、彭斌受让１１２万股、五联旅游受让４８万股。 (２)２００２年１１月２８日，合肥国控与国风集团、天安投资分别签订了《股权转让协议》，分别向国风集团和天安投资转让６４０万股公司股份。股权转让价格以经安徽国信资产评估有限责任公司(以下简称"国信评估")评估的截止２００２年８月３１日的每股净资产评估值２．６９元为基础确定每股转让价格为２．７０元。该项股权转让行为业经安徽省财政厅财企［２００２］１０８３号《关于合肥城改房屋开发股份有限公司部分国家股转让及国有股权管理有关问题的批复》批准。 (３)２００６年２月２８日，自然人彭斌与天润创业签订《股权转让协议》，按照每股２．９０元的价格向天润创业转让所持有的全部合肥城建股份，计１１２万股。 (４)２００６年７月１３日，自然人张开勇与燕永义等４５名自然人签订《股权转让协议》，按照每股２．９０元的价格向燕永义等４５名自然人转让所持有的全部合肥城建股份，计１４０万股。 ◎发行人主营业务情况： １、发行人主营业务和主要产品 本公司自设立以来，一直从事房地产开发、建设、销售和服务，主营业务未发生变更。本公司先后开发了琥珀山庄、安居苑、世纪阳光花园等以"规模大、配套全"为特点的普通商品住宅小区，形成了成熟的盈利模式。 ２、产品销售方式和渠道 公司的商品住宅销售分为现房销售和期房销售，以期房销售为主。公司通过自行销售(公司营销部)的方式进行销售，同时，根据市场的变化情况采取灵活的销售手段。公司采用招投标的办法选择专业的广告公司负责公司产品的广告策划、设计及发布工作，并由营销部牵头进行经常性的市场调研工作。公司的房地产促销手段主要包括广告宣传促销、楼盘庆典仪式、现场及售楼处销售、开盘期间价格促销、房地产交易会销售等。 ３、所需主要原材料 开发房地产项目所需的原材料主要是建筑材料及设备，包括钢材、水泥、墙体材料、电梯、电气设备等。本公司原材料及设备采购主要包括以下两种方式：一是由本公司直接从生产企业采购，如水泥、电梯、机械式停车设备、大型中央空调等；二是由本公司委托其他公司代理采购，如钢材等。为控制工程质量和降低开发成本，公司采购通常实行公开招标方式，一般选择符合资质条件的３家以上合格供应商作为投标单位(含３家)进行投标。 ◎十大股东： 报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质 2008-01-17 张金生 8.26 0.08 自然人 2008-01-17 合肥市国有资产控股有限公司 6420.00 60.17 国家股 2008-01-17 合肥五联旅游发展有限责任公司 48.00 0.45 境内法人股 2008-01-17 合肥天润创业投资有限公司 112.00 1.05 境内法人股 2008-01-17 合肥天安投资有限公司 640.00 6.00 境内法人股 2008-01-17 蒋业超 8.26 0.08 自然人 2008-01-17 陈奇梅 8.26 0.08 自然人 2008-01-17 燕永义 18.94 0.18 自然人 2008-01-17 王晓毅 12.83 0.12 自然人 2008-01-17 安徽国风集团有限公司 640.00 6.00 国有法人 | ||
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