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2008年十大成长股日期：2008-1-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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差异化贷款业务模式支持北京银行贷款规模的增长。公司坚持以 中小企业(行情 股吧)为主要服务对象，以及在碳交易金融方面的积极探索，均为国家政策积极扶持的金融业务。公司贷存比较低，贷款发展空间和贷款结构调整空间较大。 北京总部经济的特点形成了全国的资金洼地，资金成本相对低廉；公司来自 公用事业(行情 股吧)行业客户结算存款形成了稳定的，低成本的活期资金来源。 息差预期大幅改善。公司息差的改善不仅受益于加息，还包括新增贷款收益率的提高。 东华合创（002065）具竞争优势的系统集成商 东华合创的核心优势是实施系统集成的能力非常强，管理严谨，技术规范,体现为实施成本低，成本优势显著，实施质量好。即使在民营企业中，东华合创也是运作成本低、经营效率高的典范，其他竞争者很难效仿，这形成了公司的核心竞争力。 公司2006年就签有9亿元订单，至今尚未全部完成，后续业绩增长潜力大。2007年10月搬迁新址后，原办公室场地不足的制约被解除，将加快发展。被收购的联银通和华信北美公司，都签有协议，未来3年保证20%以上盈利增长。 太阳纸业（002078）景气上升、产能释放提升业绩 自07年中期以来，太阳纸业主要产品铜版纸、白卡纸、白纸板和双胶纸的景气度持续回升，价格在07年三季度较年初上涨300—500元/吨。预计各产品价格在08年将上涨200—300元/吨。 新项目投产起到增收降本的效果。07年4月份21#机的投产，四季度10万吨杨木化机浆项目投产，08年8月份22#机投产。这些项目将增加公司收入，降低成本。木浆是公司最主要的原材料。 公司股价表现的催化剂主要有产品价格再度上调、08年1季报公布及新项目投产消息的公布。 平高电气（600312）电网大投资个股大机会 我们预计我国经济未来五年保持约9％左右的年增速，这将带动电力需求稳步增长；国家电力政策不变，继续加强电网投资，预计未来五年复合增长率在15％以上。作为国内高压开关的龙头企业，平高电气可以充分享受电网投资带来的输配电设备行业的高景气，特高压项目上马将延长公司的景气周期，公司应该享受高于电气设备行业平均水平的估值。 平高东芝07年11月投产，公司明年业绩较今年应该有较大提升。 万丰奥威（002085）正在崛起的铝合金车轮行业龙头 万丰奥威规模优势明显，行业龙头地位基本确立。公司是国内最大的汽车铝合金车轮制造企业之一，在国内同行业内销量、产品出口量和销售收入等综合竞争力均居前三位。目前，国内有21家厂商提供车轮总成，2006年万丰的产量占行业总产量的31%，仅次于戴卡轮毂，是第三名的1.6倍。公司销售收入稳定增长，规模不断扩大。 公司是铝合金车轮行业的龙头企业，市场占有率高，销售增长速度快于利润增长速度，随着行业毛利率的企稳回升，公司有望实现高速增长。公司行业地位一经确认，不易受到动摇，潜在竞争较小。 歌华有线（600037）数据业务和付费电视“双轮”驱动 受众“碎片化”产生的个性需求与三网融合是歌华有线成长的主要外在驱动因素。随着数字电视用户规模的增长和数字电视增值服务(付费电视、宽带互联网服务和语言电话等)的广泛开展，我们预计公司ARPU值未来10年将保持20%的年复合增长率。 公司目前拥有巨额的现金和非常低的资产负债率，市场观点认为公司管理层较为保守，而我们认为公司拥有一个锐意进取的管理团队，公司在07年通过一系列的资本运作对数字电视的上下游产业链都进行了布局。 中联重科（000157）产品优势和规模扩张支持高增长 中联重科主导产品市场的地位突出，未来随着需求持续旺盛和起重机规模的扩大，公司07—09年业绩将保持40%以上的复合增长。我们一直关注工程机械行业产品的差异化，公司的主导产品技术含量高、竞争者有限，且进入壁垒较高，这是公司业绩增长超过其它工程机械公司的根本原因，也是我们看好公司价值的重要理由。 我们预计，公司的混凝土机械和起重机技术含量较高，竞争程度有限，需求将保持旺盛；2008年汽车起重机的产能将大幅扩张，在目前起重机产品供不应求的情况下，将为公司业绩增长带来重要推动力。 青岛啤酒（600600）奥运助推大展风采 产品价格稳步提升、未来全线产品提价、销售量随着规模扩张快速提高等驱动因素，促使青岛啤酒业绩稳步提高。在产能扩张过程中存在超市场预期扩张的概率；明年低端产品顺利提价的概率，该预期将助推股价再上一个台阶。 经营管理等中长期影响因素是公司长期投资价值的基础，也是我们认为公司是快速消费品行业中最具长期投资价值的上市公司的关键依据。 关铝股份（000831）规模扩张+成本下降 关铝股份的生产规模将大幅扩大，本部的电解铝产能计划从2008年开始扩建，高纯铝生产线2008年将开工，我们预测公司本部2008、2009年电解铝产量为14、23万吨，高纯铝产量分别为6000、12000吨。 我们认为受需求和成本的影响，铝价将稳步提高，我们对2008、2009年铝价预测为19000元/吨、19500元/吨，DCF模型中对长期铝价的假设提高到20000元/吨，高于市场预期。 伟星股份（002003）凭借一站式服务蓄势待发 内销升温方兴未艾，将成为伟星股份业绩增长的最大驱动力。未来5年中高档衣着类消费增速应当在15%以上，中高档辅配件的市场需求增长率应当与此增速同步。市场普遍认为纽扣拉链的生产工艺简单，企业间的差距不是很大，我们认为，中国中高端服装生产企业具有集中度逐步提高的趋势，公司已经建立起来的以直销为主的销售网络将使公司能够更多地分享内销成长的成果。能够保质保量地完成大规模订单，以及公司的一站式服务是在与同行业竞争中领先的关键。 (本文来源：银河证券 ) | ||
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