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策略信息预告：寻找基金经理的“独门暗器”日期：2008-1-10 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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板块主张的细节有看点 ●大成基金：美国经济下滑不影响投资机械板块 对机械行业的担忧集中在近期成本的大幅抬升以及美国经济下滑对行业的负面影响，而大成基金仍然看好该板块2008年的表现，特别是需求旺盛的造船设备、起重设备、机床行业中具有估值优势的龙头企业。 大成基金分析：在美国经济拖累下，欧洲、日本等主要发达国家的经济都会受到不同程度的负面影响，但是需要注意的是，在IMF大幅下调美国等发达国家经济预测的同时，却大幅上调了OPEC国家的经济预测。高油价带给石油出口国的财富效应并没有因为美国经济放缓而消退，石油出口国的经济依然强劲。 而中国的机械产品最主要的出口国则是亚非拉地区，从这个角度而言，目前市场最为担心的机械行业可能并不会如市场所担心般在"次按"风波中受到巨大打击。如果考虑到中国经济依然强劲增长、明年固定资产投资依然维持24％的较高增速、重工业向中国转移的趋势在继续加强等因素，那么机械行业未来的增长势头继续值得看好。 ●国泰基金：从台湾大选到福建板块 国泰基金投资总监余荣权在展望2008年投资策略之时，将明年三月的台湾大选作为一个重点关注事件。 余荣权认为，虽然现在阿扁闹得很凶，但是台湾的将来到底如何还很难说。从马英九和谢长廷的表态来看，任何一方对台湾经济都很关注。不管谁上台，谁当选，台湾经济一定要发展。台湾经济要发展，"两岸三通"这个未来是可以预期的。"明年三月值得关注，特别要关注福州和厦门，这一块经济未来的预期会随着大选结束发生变化。" ●富国基金：实时调整医药股投资策略 2008年，投资医药行业要进行实时追踪。 站在目前时点，看好原因包括：医改带来行业性机会；2006年行业整顿造成行业低谷，目前全行业利润复苏明显；当周期性行业的机会不再明显时，医药行业具有典型抗周期特征，兼具防御性和成长性。 但是，富国基金同时认为，2007年的行业利润复苏有投资收益大幅增加的成分；医改政策会有反复，实际效果短期难以捉摸。因此2008年一季度两会之前是投资医药行业最好的机会。而3月份前后医改方案出台，对医药各子行业的判断仍需要继续跟踪。由行业政策引发的受益行业包括：疫苗行业、医药流通行业、品牌中药、品牌专科用药，以及行业龙头。 ●国海富兰克林基金：煤炭行业行情或在下半年，传媒板块"有戏" 国海富兰克林基金预计：煤炭行业在2008年下半年业绩增长将快于上半年，四季度将好于三季度，业绩呈现加速上涨趋势。人民币升值、资源性产品溢价等因素提高了煤炭板块的估值水平。重点关注煤价上涨和现有煤矿投产及资产重组。 而传媒板块重点关注行业龙头以及有强势集团背景的上市公司。该基金分析：传媒业尚处于初级发展阶段，各个子行业(数字电视、互联网、新兴媒体、分众广告等)都处于高速发展的轨道上。文化消费的启动、奥运会对传媒行业的拉动以及文化体制的逐步改革等因素都将是该行业的利好因素。 (徐崭) 理财周报 | ||
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