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招商视点重点股票池（2008.01）日期：2008-1-9 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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下，我们预计公司07、08、09 年的每股盈利可达到0.68，1.21，2.03 元/股，合理估 值50元。 浙江龙盛（600352）成长 国内染料行业龙头企业, 市场占有率处于垄断地位，具有产品定价权。参股企业山东滨化目 前正在进行上市准备工作。预计07-09年EPS 分别为0.60 元、0.80 元、1.06 元，给 予08PE30倍以上，未来6 个月目标价25 元。 莫高股份（600543）成长 公司是国家重点扶持发展的农业产业化龙头骨干企业之一，为甘肃省最大的大麦芽(啤酒工 业重要原料)生产企业，啤酒大麦芽年产能已达17万吨,位居全国前列。同时该公司还与有 近百年历史的加拿大五大冰酒公司之一的米兰酒业合资建厂，开发出比肩世界酒中珍品的 “莫高冰酒”， 目前公司拥有了年生产4000吨的中高档冰酒生产能力，其中一半产品外销， 发展前景不可小视。我们预测在公司新增项目逐渐投产的情况下，07—09 年EPS 将分别 达到：0.25元、0.4元及1 元。由于公司具备多种概念，拟短期给予38—40倍08年EPS， 即15—16 元；中长期拟给予08年50倍EPS，即20元以上。 东方明珠（600832）风格 公司未来的发展战略是维持娱乐旅游和传统媒体广告业务的适度发展，重点发展新传媒产业 (包括有线数字电视，移动电视和手机电视)，公司未来的目标是使新媒体业务的利润占比达 到50%以上，07/08 年每股收益预测为0.26/0.35 元。另外公司共计持有15 家上市公 司法人股，总市值已达数十亿元，其中持有海通证券2.926 亿股，浦发银行1500 万股， 也是申银万国证券的股东，价值重估空间较大。 ST新天（600084）风格 公司拥有世界三大葡萄种植基地之一的新疆北纬44度区域内22万亩葡萄圆中的15万亩， 是亚洲最大的酿酒葡萄基地, 独特的地理位置带来的产品优质品质，目前已经进入国际高端 葡萄酒的采购链。公司正在调整业务结构，未来以葡萄酒作为主要业务发展方向，面临的最 大的历史债务问题也有望通过定向增发募集资金解决。看好公司拥有的国内独一无二的葡萄 资源，该品种可作为中长期的“风险投资品种”。 南京医药（600713）成长+风格 中期仍然看好公司逐步建立和完善的现代化的医药物流流通和零售体系，作为国家医药流通 体制改革的一个重要方向以及现代医药流通模式的创新者和引导者，公司中长线估值提升空 间较大。07-09 年每股收益预测分别为0.20/0.33/0.50 元。 天士力（600535）成长 中期仍然看好公司中线现代化的发展前景，中药粉针已经在6 月1 日获得批准投入生产， 未来3 年进入再次快速增长期。短期催化剂较多（外资参股、新药投产等等），07-09 年每 股收益预测分别为0.46/0.62/0.90 元，中线估值25-30元。 通化东宝（600867）风格 公司胰岛素Ⅱ期工程预计今年12 月底前投产，08 年将实现正式生产。产能将达到3000 公斤，主要生产面向海外市场销售的胰岛素原料和制剂。我们认为，这是公司除了国内快速 增长的市场份额之外的又一主要利润增长点。预计公司2009 年之前完成管理层股权激励， 胰岛素国内外快速增长，净利润率将稳步上升，将实现EPS0.50 元以上，长期估值20元。 南海发展（600323）价值 公司的运营管理能力处于行业前列，07-08 年是公司制水能力大规模建设的时期，供水量 大幅增长期将在08 年和09 年。公司在政府支持下从05 年开始涉足污水处理业务，已逐 步成为公司重要的利润来源，未来该业务的增长潜力很大。公司还拥有垃圾发电项目，预计 07 年底将建成500 吨处理能力，08 年1000 吨处理能力。同时公司实际控制人南海区国 资委下属交 | ||
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