※国统股份申购指南◎本次公开发行的基本情况 申购简称:"国统股份",申购代码为"002205"。 本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 2、发行数量:本次发行数量为2000万股,其中网下发行数量为400万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为1600万股,占本次发行总量的80%。 3、发行价格:本次发行价格为7.69元/股,此价格对应的市盈率为: (1)32.91倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) (2)43.87倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) (3)16.21倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算) (4)21.61倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算) 4、网下发行时间:2008年1月8日(周二)9:00~17:00 和2008年1月9日(周三)9:00~15:00。 5、网上发行时间:2008年1月9日(T日)(周三),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。 6、本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2007年12月28日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日 2008年1月2日 向询价对象进行初步询价及现场推介(北京) T-4日 2008年1月3日 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海) T-3日 2008年1月4日 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳) 初步询价截止日(截止时间为17:00) T-2日 2008年1月7日 确定发行价格,刊登《网上路演公告》 T-1日 2008年1月8日 刊登《初步询价结果及定价公告》、 《网下网上发行公告》, 网下申购缴款起始日,网上路演 T日 2008年1月9日 网下申购截止日,网上发行申购日 T+1日 2008年1月10日 网上网下申购资金验资 T+2日 2008年1月11日 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结 果公告》,摇号抽签, 网下申购资金退款 T+3日 2008年1月14日 刊登《网上中签结果公告》,网上申购资金解冻 T+4日 2008年1月15日 办理股份登记等事宜; 办理控股股东及其他股东股份 锁定手续;领取股东名册 注:1、T日为"网上发行申购日",其他日期为交易日。如T-1日指:网上发行日前一个交易日。 注:2、如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。 7、拟上市地点 深圳证券交易所。 ◎发行人历史沿革、改制重组: (一)发行人设立方式 本公司系经外经贸部批准,由天山建材、台湾国统、陈虞修、傅学仁、新疆金建建材有限责任公司(以下简称"金建建材")、新疆建材设计研究院(有限公司)(以下简称"建材设计院")和西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司(以下简称"西安通达")共七家发起人共同发起设立的外商投资股份有限公司,公司成立于2001年8月30日,注册资本3,000万元。经过2002年7月和2003年12月两次增资,公司注册资本增加至6,000万元。 (二)发起人及其投入资产的内容 发行人以发起方式设立,股东全部以现金出资。