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国航出价认购 东航怀疑其动机不纯日期：2008-1-8 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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今日，东方航空在上海同步举行A股及H股的股东大会，表决定向增发方案，也预示着东方航空与中国国航母公司中国航空集团公司(简称中航集团)之间的“股权争夺空战”全线升级。 双方口水战愈演愈烈 1月6日，中航集团旗下中国航空(集团)有限公司(简称中航公司)再次发出声明，如果在1月8日召开的东方航空股东大会上，股东未能批准关于淡马锡控股(私人)有限公司及新加坡航空公司认购东方航空H股的决议，中航公司将以不低于每股5港元的价格，最多认购东方航空30%的增发股份(约21.67亿股)，交易价格为108.35亿港元。值得注意的是，中航集团还声明：“如有必要及可能，在对东方航空持股低于30%的前提下，中航集团愿意认购原拟由东航集团认购的部分东方航空H股。” 当日，东方航空针锋相对发布声明，对中航公司提出六大质疑，指出“中航公司持有1.89亿东方航空流通H股，其提出的新报价方案存在操纵二级市场、为其二级市场扩大获利的嫌疑。” 据悉，这是中航公司继2007年12月25日“不并购东航承诺”到期之后发布的第五个声明，而东方航空也是近期发布的第三个声明。 东航避免分拆引外资 去年9月，东方航空引进外资的举动曾在业界轰动一时，也避免了亏损严重的东方航空被分拆的命运。 当时，曾有权威专家提出，对国内的三大航空集团进行“三合二”，将负债率高达95%的东方航空按国际和国内航线进行分拆，前者并入中航集团，后者并入南方航空。不过，东方航空引进外资最终得到了国资委以及相关部门的同意，而业内人士认为，引进国际战略投资者，东方航空脱离了被分拆的命运。 按照东方航空的原计划，将以3.80港元／股的价格，定向增发29.85亿股H股，其中新加坡航空公司认购12.35亿股，淡马锡控股认购6.49亿股，两者合计认购18.84亿股，占东方航空发行后总股本的24%，余下的11亿股由东方航空的母公司东航集团认购。 中航大手笔志在必得 在东方航空敲定“涉外婚姻”之后，中航集团似乎仍未死心。 根据香港证券交易所的资料显示，此前一直增持东方航空H股的中航集团，继续利用旗下的中航公司增持东方航空H股，目前中航公司拥有的东方航空H股的比例为12.07%，在东方航空流通股股东中稳居第一。同时，中航集团手中持有的东方航空流通股(包括A股和H股)，也是所有流通股股东中最多的。 今日，A股及H股股东大会将审议东方航空的定向增发方案，而该方案需要出席或已授权股东的2／3赞成才能通过。东方航空于去年12月24日曾表示，少于一半的H股股东回复将会出席或授权出席股东会，如果以出席股权为H股的50%股权计算，中航集团持股将会占出席股权的24%，只要再有一两个持股量较高的基金与之结成统一阵线，该方案便不能通过H股的股东审议。 国内两大航空集团的股权争夺即将展开激烈空战，而股权之争必将掀起二级市场股价的轩然大波，结果如何我们拭目以待。 (长沙晚报) 中小散户"东新恋"前难抉择：要现钞还是赌未来? 引人关注的东航引资新航一事今日就将举行股东大会，此时手握命运之舵的流通股股东们做好准备了吗？面对国航再次抛出的反收购计划，面对东航“一往情深”的强硬态度，很多中小散户在最后时刻依然犹豫不决，更有人开始悄悄离场。 一边是更优越的认购计划，一边是更诱人的发展机遇，该怎么选？的确是一件值得认真思考的事情。 国航出价高出32% 就在东航特别股东大会召开的前夕，中国航空(集团)有限公司打出自己的底牌：以每股H股不低于5港元的价格认购东航股份，态度“诚恳”地请求替代新航，成为东航新的战略合作伙伴。 这份声明称，“如果东方航空的股东未能批准关于淡马锡及新加坡航空公司认购东航新发行H股的决议及其他相关决议，中航有限拟在两周内向东方航空董事会正式提交投资东方航空并与之结成战略合作伙伴的建议。”而所谓“中航方案”的核心内容则是由中航有限取代淡马锡及新航的角色，并以每股不低于5港元的价格认购原计划发行给东航集团、淡马锡及新航的29.84亿东航 H股，这一价格比新航提出的收购价起码高出了32%。 中航有限表示，新方案与旧方案相比，能为东航带来更大的益处。“两家中国主要航空公司的合作将显著提升上海航空枢纽的地位，也会促进以该航空枢纽为主要基地的东方航空的资源利用率。” 东航坚持“三点原则” 面对国航方面气势逼人的“表白”，东航的态度丝毫没有改变，依然坚持“三点原则”，即“1月8日召开股东大会的时间不会变；东航与新航、淡马锡战略合作方案不会变；东航除‘东新合作’方案外，不会考虑其他任何方案。” 而对中航有限提出的方案，东航更是措辞激烈地表示质疑，“在东新合作即将表决的前一天发表相关声明，其真正用意是什么？为何不及早提出该方案，是不是想误导市场中的中小投资者来投反对票？中航有限持有1.89亿东航流通H股，其提出的新的报价方案是否存在操纵二级市场，为其二级市场扩大获利的目的？”东航表示，“东新方案”是得到国家主管部门批复的，而中航有限的收购方案是否能获得国家主管部门的最终批复还存在巨大的不确定性，中航将审批风险转嫁到资本市场和广大股东，不是一种对股东利益负责的行为。 东航董事长李丰华认为，东航并不排除与国内任何同行的合作可能，但坚持改革开放才是中国民航业的未来出路。“就像东风牌汽车联手解放牌汽车就等于奔驰车了吗？东新合作不是简单的价格问题，而是对发展模式的一种慎重考虑。” 东航评级被降低 “东新恋”被炒得沸沸扬扬，各方忙着各执己见，而中小股东则显得不知所措。记者昨日随机采访部分东航股东后发现，很多中小散户目前都在观望，对表决结果不置可否。 而在投表前夜，证券公司则悄悄降低了航空类股票的评价等级。野村证券在香港发表报告，认为市场过分炒作东航与新航合作一事，即使中航集团提出反收购，也只会对东航带来负面影响，因此给予东航“减持”评级。野村指出，若东航小股东在股东大会上通过“东新恋”，将对东航长远有利，但短期缺乏额外的利好因素支持，估计东航股价会先作整理。此外，若小股东否决方案，则导致东航扩充计划搁置，负债比率将高达1071%。(解放日报 记者 王志彦) | ||
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