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大动作 第二大煤企中煤能源周五日期：2008-1-8 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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新年伊始，H股回归A股就又有了大动作。早已计划发行A股的中煤能源(1898.HK)率先被证监会安排进行A股发行审核，有望成为2008年第一只发行A股的H股上市公司。而这也是十大H股全部完成归A的收尾之作。 就在昨日，中国证监会在其官方网站公布，将于1月11日召开2008年第8次发行审核委员会工作会议，审核包括中煤能源在内的A股首发。 根据预先披露的招股说明书，中煤能源此次将发行不超过1525333400股A股，占发行后总股本的11.51％，中金公司和中国银河证券作为联合保荐人。此次发行完成后，中煤能源总股本将最多可达13258663400股，其中A股不超过9152000400股。 募集资金主要用于两个项目，一是鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚项目及配套工程；二是黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇及60万吨/年烯烃项目及配套工程。两个项目共拟募集资金211.87亿元。如果募集资金超过该投资额，则超出部分用于补充公司一般性用途的流动资金或者收购与公司主业相关的资产。 如果不考虑其他因素，仅以上述募资金额及发行数量进行简单计算，中煤能源此次A股发行价格将为13.89元。而截至昨日收盘，中煤能源H股收于24.75港元，上涨了2.27％。 中煤能源是由中煤集团独家发起设立的。于2006年12月底在香港联交所挂牌上市。主要业务包括煤炭的生产销售及贸易、焦炭等煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造以及煤矿设计等其他业务。2007年前6个月，公司煤炭业务收入为121.31亿元，截至2007年6月30日，其煤炭资源量为93.97亿吨。 目前，中煤能源还是A股上市公司上海能源(600508.SH)的第一大股东，持有其62.43％的股份。 有券商行业研究员此前曾指出，中煤能源是我国第二大煤炭生产企业，正处于快速发展阶段。同时，其焦炭业务也在复苏过程之中，而煤矿装备制造业务则受惠于国家振兴装备制造业的各项政策。 据香港联合交易所统计，截至去年12月31日收盘，在H股主板上市公司市价总值排名中，中煤能源排名第十位，市价总值为1006亿港元。而排在其前面的九家H股公司均已在去年之前完成了A股发行。这样，如果中煤能源A股发行成功，则十家市值最高的H股将悉数回A。 去年，是H股回归A股的重要一年。上述九家H股中有包括建设银行(601939.SH)等六家是去年在A股挂牌上市。其中最后完成发行A股的为中国石油(601857.SH)。而同为煤炭股的中国神华(601088.SH)也在更早些时候完成了归A。(第一财经日报) 第二大煤企周五"上会"回归A股 中煤能源拟发行A股约15.25亿股 中国证监会发行审核委员会将于本月11日审核中国中煤能源股份有限公司(以下简称"中煤能源")首次公开发行A股的申请。这标志着国内第二大煤炭巨头--中煤能源回归A股进入倒计时。 中煤能源2006年12月19日在香港联交所主板挂牌上市。截至2007年12月31日，公司总市值为2875亿港元，比按H股发行价计算的总市值增长了505%，远超同期香港恒生国企指数涨幅。 根据中煤能源1月7日披露的招股说明书(申报稿)，公司此次将发行不超过1,525,333,400股A股，占发行后总股本的11.51%。 中煤能源是中国第二大煤炭企业，拥有煤炭资源量93.97亿吨，煤炭储量在全球煤炭上市公司排名第五。2006年公司自产原煤产量6649万吨，历史三年年复合增长率高达29.37%。 与最大煤企中国神华能源股份公司走"煤-电-路-港"路线不同的是，中煤能源最早是中国唯一一家煤炭进出口公司，近年由贸易商转型为生产商，主营为煤炭生产与贸易、煤焦化、煤矿装备制造。本次A股募集资金主要用于发展煤化工。(上海证券报) 中煤能源A股IPO周五上会 发行不超过15.25亿股 今年央企回归A股上市的头炮即将由中煤能源打响，昨日记者从证监会获悉，发审委将于本周五审核中国中煤能源股份有限公司的IPO申请。 根据中煤能源此前的公告显示，公司拟在A股发行不超过15.25亿股A股，计划在上交所挂牌上市。公司所募资金将用于投资内蒙古鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、黑龙江鸡西1000万吨/年煤矿以及河北焦化项目、山西焦炉气制甲醇项目以及朔州发电项目等。据市场人士称，中煤能源此次A股首发计划募集资金达320亿元人民币。如果按上述融资规模计，中煤能源将有望成为A股历史上规模第六大的IPO。 早在9月份中煤能源中期业绩公布之时，面对98.49%的净利增长，中煤能源董事长经天亮曾对媒体透露，公司拟投资项目总金额达600多亿元，而以中煤能源所占股份计算需投入300亿元。以此估算，中煤能源A股IPO每股股价将达到20元左右水平。昨日，中煤能源H股报收于24.75港元，上涨2.27％。 中煤能源是中国中煤能源集团旗下上市公司，中煤能源于2006年12月19日在香港联合交易所挂牌上市。中煤集团以煤炭生产及贸易、煤化工、煤层气开发、坑口发电、煤矿建设、煤机制造及相关工程技术服务为主业。截至2006年底，集团资产总额784.7亿元，营业收入535.2亿元，2006年煤炭产量9062万吨，煤炭贸易量10316万吨，2007年煤炭产量将超过1亿吨。目前中煤集团在煤炭行业连续四年排第2名，仅次于神华集团，世界排名第五。 据统计，2007年共有41家上市公司发起涉及大股东注入资产的方案，13家公司完成整体上市。在12月18日召开的央企负责人会议上，李荣融重申，“鼓励支持具备条件的中央企业实现整体上市；不具备整体上市条件的，逐步把优良主营业务资产注入上市公司。”据悉，在现有150多家央企中，目前已完成整体上市的央企只有16家左右，计划以注资等方式完成整体上市的央企有27家。去年10月，中国神华成功在上交所挂牌上市，如果此次中煤能源A股IPO申请顺利过会，国内煤炭行业两大龙头企业将会完成A股会师。(新京报) | ||
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