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2008股市：紧盯“吃喝玩乐”大消费概念日期：2008-1-7 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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2008年的中国股市，充满着诡异、魅惑和诸多的不确定性。在眼下对2008进行“冬播”的时候，究竟什么样的股票会受到市场的青睐？在宏观调控、货币从紧、出口减速、市场整体高估值的背景下，哪些板块会在今年的行情中脱颖而出？ 换个角度看，这个问题的答案已经露出端倪：全聚德连续五个交易日涨停，创造了“煮熟的鸭子”也会飞的奇迹；以贵州茅台、泸州老窖为代表的酒类股创出新高；北京旅游、黄山旅游等旅游股走势呈现多头排列；以王府井、西单商场为代表的商业股也在向历史高点迈进。 这些股票，与我们个人生活的距离都很近，可用4个字表示：吃喝玩乐。他们有着一个共同的主题词：消费。 消费将进入黄金时代 投资、消费和出口，是拉动我国经济增长的“三驾马车”。但是，种种迹象表明，投资和出口这两驾马车在2008年将放缓，而消费则愈来愈进入黄金时代。 2008年，宏观调控将进一步加强，加息、提高存款准备金率以及发行特别国债、对房地产业的调控等一系列宏观调控措施，将会使得投资增速减缓。 而出口增速今年将放缓，原因有两方面：一是人民币的升值，二是美国经济可能出现衰退。人民币持续升值，对我国出口影响将逐步显现；而美国经济受到次贷危机影响，可能出现衰退，将影响到全球经济的增长，进一步影响中国的出口。 在投资和出口增速放缓的同时，推动消费升级，拉动消费增长，将成为今后我国经济保持高速发展的关键因素。人口是推动消费需求增长的重要因素。中国是人口大国，巨大的人口红利，使中国的消费从2008年开始进入黄金时代。 值得注意的是，2008年，宏观调控以及奥运盛会，将拉开消费革命的帷幕。其中，奥运会将全方位拉动消费，旅游、酒店、航空、餐饮、食品饮料、通信等，都面临着大发展的良机。 大消费概念成为机构最爱 从券商、基金等机构最近频繁发布的2008年投资策略报告来看，消费服务业受到了这些机构的普遍看好。 国金证券表示，随着中国人均GDP超过2000美元，中国的中产阶级正在快速形成，到2010年，中国可自由支配收入的消费者将达到2亿人，庞大的消费能力人群构成了中国消费服务行业巨大的蛋糕。而奥运的召开更将为2008年的消费服务市场提供强大的动力。 嘉实策略报告认为，在通货膨胀的预期之下，消费相关产业增长前景最为明朗。“受益于人均收入增速超过GDP增速和财富效应，消费行业将保持高速增长。”嘉实基金公司副总裁窦玉明如此表示。华夏基金也表示，从中长期来看，看好长期受益于经济发展、盈利增长前景确定的消费服务类行业。 信达澳银投资总监曾昭雄认为，看好大消费行业的理由在于中国经济从2001年底以来保持了6年高速增长，人均收入从2000年底6000元提高到2006年底12000元左右，年均增长12.2%。加上资产价格上涨带来的财富效应，消费能力大大提高。在这样的背景下，家具、服装、房地产、汽车、旅游、医疗保健等行业的增长会超过平均增长幅度。 华富基金2008年投资策略报告则认为，虽然消费类行业估值普遍较高，由于中国消费需求出现向上拐点，未来盈利超出预期可能性较大。建议从需求快速增长和能抵御通货膨胀两条线来选择投资子行业，重点关注地产、医药、白酒、旅游等具有消费属性的行业。 消费盛宴“主菜单”：吃、喝、玩、乐 2008年投资策略首先可以关注“吃”。包括食品、农业概念类股票。在大消费概念中，最近全聚德“烤鸭上天”俨然成了众多餐饮公司中的明星。 数据显示，全聚德之前的近8个交易日中有7个交易日股价涨停，累计涨幅达到83.6%，势头异常凶猛，市场认为随着2008奥运年的到来，奥运相关板块个股的炒作将增强，加上全聚德所具有的饮食特色招牌，共同吸引了资金的布局运作。 其次要关注“喝”。重点关注各类酒及饮料市场。俗话说，酒肉不分家。眼下，中高端酒类的销量占比逐年增加，价格也均有提升，尤其是茅台、五粮液、国窖1573等高档白酒，以及具有健康概念的葡萄酒和黄酒的平均销售单价增速幅度较大。高档白酒由于产品稀缺性、需求的旺盛，具备很强的提价能力，能够抵御成本的上涨，并进一步提升盈利能力。 第三，可关注“玩”。包括相关的旅游、酒店、景点、交通类个股。与餐饮密切相关的是旅游业。据南方证券预计，2008年中国入境旅游者将达到1.5亿人次，旅游外汇收入将达到520亿美元，同比分别增长13.5%和28.1%。其中，奥运带来的新增入境旅游者约82万人次，新增收入l0.4亿美元。与此相关的城市与景点公司将大受其益。 最后可关注“乐”。其中包括娱乐、3G、传媒类股票。奥运的到来，将极大激发这类股票的潜力。 国联证券分析师张鹏认为，综合考虑行业估值、奥运、本币升值助推消费升级以及黄金周改革等因素，个股方面，重点推荐西安饮食、中青旅、锦江股份和华天酒店。 申银万国陈分析师陈海明建议，长期持有那些拥有稀缺垄断资源的景点公司、具有较强品牌扩张能力的酒店公司，热点：阶段性持有具有奥运、提价、资产重组等概念的公司。上市公司的推荐组合为华侨城A、首旅股份、中青旅、黄山旅游、桂林旅游、锦江股份等。 在关注大消费概念的同时，也有证券分析人士提醒投资者，消费类股票虽可能成为一段时期的投资主题，但要提防概念炒作，在某些个股如全聚德，股价被大幅炒高以后，投资者应掌握好投资节凑，防止过高的估值水平引发股价的价值回归。(经济参考报 张汉青 胡齐明) | ||
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