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浦发银行：机构逆市唱多 中国远洋火速注资日期：2008-1-4 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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浦发银行昨日公布了2007年业绩快报，主营业务利润同比增长36.38%，利润总额和净利润同比增长72.27%和63.80%，实现每股收益1.26元，ROE19.69%。 复牌后，浦发大跌，收盘于50.87元，跌去5%。一基金经理认为，浦发股价下跌的原因主要是浦发的利润增长低于市场预期，预计兴业银行、招商银行等银行的增速都将会超过浦发，同时也与最近的银行股走势疲软有关。 或许是市场预期将进一步收紧银根，终酿成银行股一片跌势。1月3日，A股市场银行股纷纷下跌，港股中资银行股更是急转直下：工行(1398)急挫6.3%，收报5.22元；建行(0939)收6.15元，跌5.5%；交行(3328)亦跌4.8%，收10.22元。 不过，申银万国和东方证券都维持增持评级，招商证券更维持强烈推荐评级。分析师乐观的原因是，预计浦发银行的业绩将在2008年出现爆炸性增长。 一家外资证券公司的分析师认为，浦发今年的业绩增长有限很大程度上受制于其高额的税率。他认为，2008年税率下降、拨备覆盖下降释放利润以及信贷业务的增长，都会促使浦发在2008年业绩大增。 申银万国的分析师更乐观预计，2008年浦发银行很可能成为业绩增长最快的上市银行。他认为，除了行业性的信贷稳定增长、利差继续扩大、中间业务快速增长，还有两大因素可能促进浦发的高增长。 一是税率的大幅下降。由于尚未拿到人力成本税前抵扣以及较大额度的递延税资产一次性调整，浦发2007年税率达到47%，远高于其他银行30%出头的水平，2008年降至行业性的25%以内后，将为公司带来超过40%的净利润增速。 第二大原因则是充分的拨备水平使得其拥有巨大的利润释放空间。2007年浦发信贷成本的下降对利润的释放作用就相当显著，3季度仅拨备一项就使得浦发税前利润增长由拨备前的42%猛增到97%。该分析师认为，这种利润的释放将会在2008继续，拨备后利润增速也将依然高于拨备前利润增速，但由于税率下降所带来的巨大推动，利润释放的力度可能会有所控制。 利好消息还包括，浦发是上海金融控股的旗舰。浦发银行董事长吉晓辉同时担任上海金控平台--上海国际集团的董事长，他曾表示，浦发在未来金控的地位非常重要，尽管短期内其作用不会明显显现。 机构对2008年浦发业绩增长预测较高，申银万国预计浦发银行2008年净利润增速约为80%，而东方证券和上述外资证券公司则预计增长会超过80%。招商证券的分析师预计浦发今年一季度净利润同比增幅可能高达150%左右，在2-4季度增速将逐步放缓。 但浦发的再融资问题亦非常突出，浦发中期的资本充足率为8.4%，已接近监管水平。一些分析师认为，浦发必须在2008年再融资，以在开展业务时摆脱资本充足率的局限。 中国远洋：火速注资 刚上市不到半年，中国远洋(601919.SH)便火速注入资产。 1月3日，中国远洋投资者关系部相关人士向本报记者证实，公司已完成非公开发行A股股票，并向中远集团收购其下属的主要干散货航运公司股权项目。上述人士表示，收购将令中远的经营范围和业务规模得到了进一步拓展，航运主业的价值链进一步延伸，成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等多种业务于一体的综合航运公司。 这项2007年岁末收购，使中远向股民交出一张漂亮的成绩单。据该公司初步测算，2007年度中远的净利润水平将超过先前已披露盈利预测数据50%以上，即超过180亿元人民币。 据介绍，在获得中国证券监督管理委员会的核准后，中国远洋已根据非公开发行方案，成功完成了两次面向特定投资者的非公开发行A股股票：即第一次向中远集团非公开发行8.64亿股A股股票，中远集团以其所持中远散运和青岛远洋100%的股权、深圳远洋41.52%的股权认购；第二次向包括中远集团、中国人寿资产管理有限公司、中国中化集团公司等10家特定投资者发行4.33亿股A股股票。 中国远洋投资者关系部相关人士介绍，目前该公司已完成了有关新发行A股股票的登记及股份限售手续，各目标公司的股权变更手续也已完成，公司已直接或间接持有中远散运、青岛远洋、香港航运和深圳远洋100%的股权。 中国远洋的董事长魏家福上个月接受媒体采访时曾表示，中国远洋作为集团的上市旗舰和资本平台，其目标是打造"全球领先综合航运公司"。以此推论，中金公司分析师梁耀文认为，2008年中远集团的油轮资产注入中国远洋的可能性非常大。 | ||
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