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两周内未必出利空 不排除未来有重大消息冲击日期：2008-1-2 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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三股洪流汹涌而来,势不可挡! 人流、资金流和意识流三股洪流汹涌而来,势不可挡,试图摧毁一切企图阻碍其前进的东西。人流、资金流从农村流向城市、从小城市流向大城市、从二三线城市流向一线城市，趋势非常明显!意识流,即全民觉醒的投资意识，是三股洪流中最可怕的,从前期楼市疯狂及基金销售疯狂可见一斑. 洪流击荡中国楼市,搂市疯狂,多个城市房价短期翻番 洪流冲击下,全国房价呈现加速上升的态势，同比涨幅较高的城市依然是深圳、北京等热点城市，而环比涨幅居前的则以中西部城市为主，表明房价上涨态势正从沿海发达地区向西部地区扩散、从一线大城市向二、三线中小城市蔓延。 政策解读：调控是常态，平常心待之 今年以来的一系列调控措施均是对"国八条"的细化和落实。房地产调控将是常态，应以平常心待之。调控的目的是要保持房地产市场健康、稳定地发展，延长行业景气周期。政府的调控思路正在发生变化，将加强建立廉租房及廉价房市场、规范商品房市场。后续调控政策的主要方向将是改善供应结构、规范市场秩序、抑制投资需求等。行政手段将掌握在松紧适度范围内，以保持社会和谐；但政策在执行环节会打折扣，调控效果会低于预期。 谨慎看好地产股的理由 房地产调控加速了行业洗牌，行业"优胜劣汰"加剧，集中度提高，延长行业景气.优势房地产企业将凭借资金、人才优势，充分利用行业整合的机会，扩大市场占有率，提高品牌渗透率，未来盈利增长将大大超过行业平均水平，业绩高增长将得以延续，估值优势进一步凸现,板块投资价值将随调控的深入得到提升。房价未来仍会保持稳步上扬的态势;房地产刚性需求旺盛,未来销售前景乐观;人民币未来仍将保持稳步升值的态势,房地产行业受惠较大, 投资策略：维持行业谨慎推荐评级,建议标配，首选龙头兼顾概念 我们认为08年地产股依然存在整体性投资机会，但波动性会加大，维持对行业"谨慎推荐"的评级。看好三类地产股投资机会:(1)龙头地产股,包括全国性地产龙头和区域性地产龙头。(2)集团整体上市类地产股,首推国资背景的，如华侨城、天鸿宝业等，其次是民营背景的。(3)奥运主题性投资机会下的北京地产股。 并从土地储备能力及大股东实力、资金实力、开发管理能力等方面精选个股。 配置策略：建议标配地产股，占资产净值的10%左右；重点配置一二线龙头股，占地产配置的80%左右；兼顾概念，适当增加北京和上海地产股的配置；时机选择：08年春节前后是建仓地产股的较好时机。 推荐品种：除"保招万金"等传统品种外，新品种有华侨城、天鸿宝业、北京城建、泛海建设、苏宁环球，以及H股中国海外、华润置地、富力地产、绿城中国、雅居乐。 洪流汹涌而来:势不可挡! 洪流汹涌而来 目前有三股洪流朝我们汹涌而来:(1)资金流：国际热钱流加速向中国，特别是一线城市,从不断增长的贸易顺差和庞大的外汇储备可见一斑.国内人的钱从农村流向城市，从小城市流向大城市，从二三线城市流向一线城市，如京沪穗深 (2)人流：快速城市化工业化使农村人口向城市转移，与资金流向一致.预计未来15年约有3亿农村人口城市化,另一方面,中国经济的强大也吸引大量外国人员到中国工作学习定居. (3)意识流：即全民觉醒的投资意识，是三股洪流中最可怕的,从前期多个城市排队购房,排队买基金,一天销售基金超千亿可见一斑: 洪流势不可挡,只有疏导 此三股洪流交织在一起,势不可挡!!只有疏导 洪流击荡中国楼市:楼市疯狂! 洪流导致房价普涨,多个城市房价短期翻番 今年前10月，全国房价一直在呈现加速上升的态势。同比看，涨幅较高的城市依然是深圳、北京等热点城市，但下半年陆续出台的一系列政策已经使得一些热点市场销售出现明显的降温。环比看，涨幅居前的则以重庆、宜昌、西宁、吉林等西部城市或二、三线城市为主，表明房价上涨态势正从沿海发达地区向西部地区扩散、从一线大城市向二、三线中小城市蔓延。 从今年房价走势来看，政府的调控政策没有取得应有效果，随之而来的是下半年更为频繁的调控措施，终于使房地产市场在进入四季度以来开始出现了降温现象。政策的累积效应渐显，深圳等前期热点城市销售量出现大幅下降，房价上涨态势得到一定遏制。 1-10月房地产投资占城镇投资的比重为21.6%，比1-9月份上升0.1个百分点。 "国房景气指数"自2季度以来连续8个月环比攀升，11月上行至106.59点，表明国内房地产市场正处景气高位期。 供求结构矛盾依然突出 1-10月，全国商品房竣工面积2.81亿平方米，同比增长9%；销售面积和销售额分别是5.36亿平方米和2.13万亿元，同比分别增长31%和51%，销售面积是竣工面积的1.91倍，供求矛盾依然比较突出。截止10月末，全国商品房空置面积同比下降3.95%，并且已是连续三个月同比下降，连续5个月环比下降，存量住宅的进一步消化表明市场需求依然强劲。 房地产开发节奏继续加快，1-10月份房屋施工面积20.86亿平方米，新开工7.34亿平方米，分别同比增长22.8%和22.6%。随着收紧地根的调控政策陆续出台，土地购置面积增幅趋缓，地价不断攀升，在成本攀升、供应不足和旺盛需求的支撑下，房价上涨的长期格局将难以改变。 政策解读：调控是常态，平常心待之 调控措施频出，意在保持社会"和谐" (一)行政措施 国发〔2007〕24号文，即07年8月13日发布的《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，核心内容包括:新建廉租住房套型建筑面积 | ||
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