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紫金矿业A股募资150亿元放言要做国际矿业巨头日期：2008-1-1 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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2003年12月23日，紫金矿业作为国内首家黄金企业在香港联交所主板上市，募集资金11.5亿港元，成为1997年以来港股最热门的IPO。 如今，紫金矿业再次高调出击，颠覆A股传统，以每股面值0.10元，登陆上海证券交易所。 招股说明书披露，紫金矿业此次募集资金将投向包括收购塔吉克斯坦一个金矿在内的8个矿产项目，所需投资总计49.2亿元，剩余则用于补充公司流动资金。 左手紧握资本市场，右手伸向海外矿产资源，一条紫金矿业模式的中国矿业国际化路径正清晰浮现。 募资150亿 紫金矿业招股说明书显示，此次A股IPO的发行股数为150000万股，发行后的总股本不超过1464130.91万股，其中H股400644万股，A股不超过1063586.91万股，承销商为安信证券。 知情者透露，紫金矿业A股挂牌交易时间将在春节之前，计划募集资金有望达到150亿元。而2003年底，紫金矿业在香港IPO3.483亿股，招股价仅为3.3港元。 事实上，紫金矿业高定价来自于对收购海外矿产资源的信心。 12月6日，塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙在山西太原机场，与紫金矿业董事长陈景河进行了近一个小时的会谈。据塔吉克斯坦总统新闻办公室发布的消息，紫金矿业计划在未来3年内向该国投资1亿美元，用于开采当地金矿，将目前年产量不到2吨的Zerafshan金矿合资项目提高至7吨。 Zerafshan金矿是紫金矿业今年收购的两个海外矿业项目之一，于7月斥资4.298亿港元，从英国上市公司AvocetMiningPLC手中购入75%股权。另一个项目是，4月份紫金矿业联手铜陵集团和建发股份(600153.SH)斥资9460万英镑，收购了英国上市的铜矿商MonterricoMetals。 此外，紫金矿业在11月还与菲律宾上市矿业公司LC.PH签署了谅解备忘录，将斥资7000万美元收购后者旗下东南黄金资源公司20%的股权。 此前，紫金矿业已参与了在南非、加拿大、越南、缅甸、俄罗斯等国的资源开发。 “开发低品位金矿是许多国际矿业公司一直不能解决的一大技术难题，但这却成了紫金矿业的最大长处。”全球第二大采矿业集团力拓矿业公司事业发展部总经理马利奥斯。维沃德表示。 紫金矿业人士称，原计划在年中实现A股上市的目标。市场分析人士认为，此番紫金矿业由年中推迟至今上市，可能是在等待海外项目落实后确定融资规模。 扩大矿产储备 其实，在跨国发展成为中国矿业不可回避的路径选择中，背靠资本市场的紫金矿业，已不再将资金作为海外跑马圈地的惟一门槛。 据银联信分析，近两年，跨国矿业企业并购加速，铜、铝、锌、镍等产业领域已形成矿业巨头，进一步控制了全球优质资源储量、产能和市场份额，目前世界前50家跨国矿业公司产值占全球矿业总产值的59.01%。 以目前我国黄金1：1.7的资源消耗指标计算，国内黄金资源第一成矿开发空间年限不足6年。 “我们希望在海外收购一些至少蕴含50吨黄金的金矿，以扩大黄金储备。”陈景河表示。紫金矿业的跨国发展路径有两条，一是收购矿山自主开发，二是通过资本市场进行并购。 年初，紫金矿业启动回归A股时透露，计划将募集资金中的31.5亿元将用于海外矿产项目并购。这次A股上市，紫金矿业募集资金比预想更多，海外并购步伐可能会更快。 另外，建设银行和国家开发银行已分别向紫金矿业集团提供20亿元和96亿元授信额度，用于进军海外矿业市场。 紫金矿业的优势在于，生产成本仅为每盎司203美元，比全球平均水平低93美元。据中国黄金协会资料显示，2006年上半年，紫金矿业生产矿产金9.463吨，占全国矿产金量的12.24%。 “15年后，紫金矿业将成为国际矿业巨头。”陈景河雄心勃勃。 知情者称，力拓矿业公司也在主动接触紫金矿业，希望双方进行合作。 | ||
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