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地产崛起是基金做账高潮吗？日期：2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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从股市的运行趋势上看，上证指数依托5日均线稳步上攻；深成指放量突破60日均线，中线空间完全被打开，预计大盘在元旦前最后一个交易日仍将延续百花争宠的格局。 二、消息乾坤： 偏多消息：《上海证券报》报道，3G正式启动在即。国务院总理温家宝昨天主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了新一代宽带无线移动通信网重大专项实施方案。会议认为，该方案已基本成熟，具备了启动实施的条件。我们认为，通过正在开展的TD-SCDMA规模网络实验，明年北京奥运会将获得更满意的个性化体验。显然，在A股牛市背景下，3G相关行业上市公司很有可能在产业升级中受到青睐。 偏空信息：《中国证券报》报道，原油方面，受土耳其又一次袭击伊拉克北部以及上周美国石油库存料下降预期推动，隔夜美原油期货在淡静的交易中大幅走高。原油期货收盘价为一个月以来最高，2月原油期货收高1.85美元或2%，结算价报每桶95.97美元。我们认为，原油产量的下降必将导致原油价格的高启，在此影响下，航空、运输等企业将会受到一定的负面影响。 三、热点解密： 随着国务院昨日批准3G网络实施方案，今日市场上具有3G概念个股亿阳信通（600289）、中创信测（600485）、三维通信（002115）和高鸿股份（000851）上演涨停风暴，中兴通讯（000063）、长江通信（600345）和亨通光电（600487）等个股也大幅上涨，该利好对整个3G形成一片利好，同时也带来了强劲的赚钱效应。 预计TD-SCDMA的网络建设将面临两个重要阶段，第一轮是首期重点城市商用网络建设投资高峰，已从2007年上半年开始，将持续到2008年前后，首先在全国主要城市开通3G业务。第二轮投资高峰将从2008年开始，全国性的TD网络将逐步建设。因此，2008年以后将引来TD投资快速增长。这将为国内TD电信设备企业带来难得的发展机遇。 按照建设进程推算，预计最先受益的是系统设备和网络系统设备厂商，比如中兴、大唐等，他们最先获得规模收入，同时还包括光纤光缆的上市公司，如烽火通信（600498）、亨通光电等，他们将在今年获得规模收入。其次才是终端企业和相关解决方案厂商，可能滞后3个季度才能形成收入。比如提供配套设备的华胜天成（600410）、高鸿股份等；提供手机终端的波导股份（600130）、夏新电子（600057）等。 四、大行手记： 联合证券对化肥行业最新的研究报告表示，即便在出口关税增加的情况下，国内化肥出口前景依然乐观。世界范围内生物质能源开发增加农产品需求，石油、天然气、磷矿等资源品涨幅高于国内。在此背景下，国际化肥价格居高不下，即便在征收出口关税的情况下，国际市场依然具备吸引力。目前国内尿素、二铵、一铵FOB价格高达350、600、580美元/吨，远远高于国内市场价格+出口关税。出口关税的季节性变动将会增加出口企业的生产、销售难度，考验资金实力，对大型企业有利。高关税季节备货、低关税季节出单，将是大部分出口企业的应对之策。在出口、国内需求和成本推动下，预计2008年国内尿素价格将会持续走高，超过市场预期。2008年上半年尿素市场价格有望维持1800元/吨以上，磷铵价格也将超过去年。我们维持化肥行业“增持”评级。推荐具备资源、成本或规模优势的“化肥涨价组合”：华鲁恒升（600426）、湖北宜化（000422）、四川美丰（000731）和泸天化。 五、操盘攻略： 大盘在基金重仓股大涨的带动下出现飙升，尤其是前期萎靡不振的地产板块全线崛起，我们认为前期弱势板块转强有两大含义：第一、市场在经历宏观调控、加息等一系列的利空打击后，受重创的地产板块演绎基金反补的反击趋势，表明大盘已经结束调整，是转势的开始。第二、基金拉市值行情已经进入高潮期，权重较大、贡献率较高的板块将反复走强。 | ||
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