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2007年中国与世界互动：中国资本市场新动向日期：2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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发生在最近的一个微观的市场案例，最能表明经济全球化中外围资本市场对中国资本市场的参照意义—— 两年前投入30亿美元成为中国建设银行战略投资者的美国银行，为美国当前市值最大的银行。因受美国次级贷危机等因素影响，美国银行最近在公布今年第四季度盈利展望时表示结果将“令人相当失望”。随后，其首席执行官肯·列维斯12月13日表示，将对持有的建设银行的部分股权进行变现。美国银行的这一减持计划，直接导致了在上海证券交易所上市的建设银行股价的剧烈波动。12月17日建行股价大跌3.97%，为上市以来单日最大跌幅。 同样，在中国石油A股上市前，巴菲特对其持有的中国石油的减持行动，也高度影响了国内投资者对中国石油股价的定位，致使拥有丰富石油资源的中国石油，在国际原油价格一路暴涨的市场中，其A股股价则自上市以来一路下跌…… 因此，“当前，研究中国资本市场，你不可能不关心发生在美国的次级贷危机，不可能不关心国际原油价格一再暴涨，不可能不关心美联储的货币政策……它们影响着全球资本的流动取向，关系到世界经济发展的兴衰，牵动着全球主要资本市场的运行。而加入WTO之后，强劲增长的中国经济也快速融入世界经济大潮中，作为中国‘经济晴雨表’的中国资本市场自然也免不了受全球经济发展的辐射，受世界主要资本市场的辐射。”徐文元说。 中国资本市场的对外开放进程“双向提速” 2007年，伴随着中国资本市场的蓬勃发展，一方面，中国上市公司借助资本市场的力量迈开了走出国门的步伐；另一方面，中国也以实实在在的行动向世界表明中国资本市场对外开放的信心和决心。种种迹象表明，中国资本市场的对外开放进程正“双向提速”。一部正在书写的中国资本市场发展史，必将载入2007年那些扣人心弦的壮丽篇章。 12月13日，第三次中美战略经济对话在北京闭幕，中美双方就金融服务业开放达成多项共识。其中，在外资参股中国证券公司、外资参股中国银行业、外资公司发行A股和人民币债券等资本市场开放等方面都取得了斐然成绩。 12月13日，中国工商银行召开了临时股东大会高票通过了收购南非标准银行20%股权的议案。南非标准银行是非洲最大的银行集团，这也是中国银行业迄今为止的最大对外收购案。 12月9日，国家外汇管理局表示，为进一步提高中国资本市场的对外开放水平，已将合格的QFII投资中国国内资本市场的总限额提升至300亿美元。10月22日，中信证券股份有限公司董事会审议通过与贝尔斯登公司建立全面战略合作的预案。作为华尔街第六大投资银行，贝尔斯登在数年前一度是最具盈利能力的金融机构之一，曾以结构性产品赢得盛名。 9月29日，中国投资有限责任公司正式挂牌成立，注册资本金2000亿美元，当前所从事的外汇投资业务以境外金融组合产品为主。此前，中投公司以30亿美元入股了美国最大的私人股权投资基金百仕通公司，初次试水国际资本市场。两个多月后的12月19日，中投公司宣布，斥资约50亿美元入股美国第二大投资银行摩根斯坦利，消息引起美国各大媒体高度关注。 7月1日，纽交所成为《境外证券交易所驻华代表机构管理办法》实施后首家获批在华开设代表处的外国证券交易所。12月3日，纳斯达克股票市场公司宣布正式在北京设立代表处。自从新浪、搜狐等一批网络科技股企业在纳斯达克上市起，一批又一批迈出国际化步伐的中国企业把目光瞄向了这一海外资本市场。 发生在2007年的这些经济事件，却显示着共同的内涵：经过多年磨砺，中国从决策层到上市公司管理者，开始学会并善于运用资本市场的游戏规则，顺应国际竞争大势，果断抓住经济全球化的战略机遇，参与到国际资本市场的游戏中。 2007年，中国企业首次公开募股(IPO)交易数量及筹资额创新高。世界著名的安永会计师事务所统计，前11个月，巴西、俄罗斯、印度和中国这“金砖四国”的公司，在382项IPO交易中筹得了1065亿美元，其中中国公司的IPO交易为209项，超越其他三国之和。中国所筹得的资金最多，达526亿美元。 安永会计师事务所表示，新兴市场的IPO交易增加反映了这些市场的经济增长以及资本市场的全球化。中国的IPO活动激增除了反映中国经济蓬勃发展之外，也说明国际投资者有信心把资金投入中国。 另一方面，中国合格境内机构投资者(QDII)业务稳妥渐进地发展。目前，符合条件的商业银行、保险公司、基金公司和证券公司均可开展QDII业务，QDII主体逐步多元化。尤其是今年9月份基金公司开始发行QDII产品以来，QDII业务进入快速发展阶段。“资金出海”已成为境内居民投资多元化和分散风险的有效渠道。 数据显示，截至今年10月底，共有23家中外资银行取得开办代客境外理财业务资格，其中21家共取得161亿美元的境外投资购汇额度，有16家中外资银行参与QDII海外投资计划，共推出154个产品，人民币销售额达351.96亿元，约占购汇额度总额的29%，美元销售额为10.12亿美元。通过QDII，国内投资者也成了国际资本市场上的‘基民’，间接参与到国际资本市场投资中。 诚然，中国资本市场的发展程度和监管水平与国际相比还存在一定的差距。但“中国资本市场必将在这种‘双向开放’的过程中浴火重生。”长城证券专家委员会秘书长徐文元说。 市场人士普遍认为，在经济全球化加速和全球流动性过剩的国际背景下，中国资本市场正在与世界经济的互动中迎来一次重大的战略机遇。“尽管全球性的信贷收缩将通过影响国际资本流动、外部经济成长等渠道影响中国经济和中国资本市场，这些影响总体上可能是很轻微的，无法改变中国资本市场继续重估的基本趋势。”安信证券首席经济学家高善文说。 | ||
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