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汇聚A股内参1227日期：2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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2. 该产品与现有搭配37.5米叶片的1.5MW风机相较，其扫风面积提高15%，发电效率提高10%以上。 3. 该产品与国外同级产品售价低20%，对降低国产风机的成本有所助益。 4. 该产品适合国内广大的Ⅲ类风区特性。 5. 该产品也可搭配在2.0MW风机系统，目前Vestas主流V80(2.0MW)机组叶片长度约39米，经过调整该产品将可广泛应用于1.5-2.0MW风机。 中材科技跃居风电叶片投资首选 目前上市公司中，切入风电叶片领域的公司主要有中材科技(002080.SZ, Rmb29.6,未评级)、天奇股份 (002009.SZ, Rmb46.1,增持)、鑫茂科技 (000836.SZ, Rmb18.35,未评级)、东方电机 (600875.SS, Rmb82.8,未评级)及天威保变 (600550.SS, Rmb55.99,未评级)，其中天奇股份(002009.SZ, Rmb46.1,增持)、鑫茂科技目前都以开发750KW风绩叶片为主，在兆瓦级风机叶片方面以中材科技旗下的中材科技风电叶片公司进展较快，是较值得投资的标的，主要理由有三： 1. 公司已获得华锐风电10亿元正式订单，约当500-600套，产能去化不虞匮乏。 2. 公司有机会拿到新疆金风科技 (002202.SZ, IPO定价,未评级)订单：中材科技风电叶片公司目前第二大股东中水投(持股34%)也是金风科技第二大股东(持股15.75%)，此外，根据金风科技的产品开发方向，其重点开发适合Ⅲ类风区的GW82/1.5MW机组，其叶片长度即为40.3米，与中材科技风电叶片公司产品尺寸不谋而合，因此我们认为公司拿下新疆金风的订单可能性相当高。 3. 目前产能规划已不敷需求，公司近期有可能扩大叶片的产能建设计划。 ▲Top ◆ 中金给予化肥行业“增持”评级 事件：氮肥、磷肥季节性出口关税上调 经国务院批准，财政部自2008年1月1日至12月31日，对部分化肥及制肥原料调整出口关税税率。(1)对尿素(税则号列：31021000)自1月1日至3月31日实行30%的暂定关税；自4月1日至9月30日实行35%的暂定关税(原为30%)；自10月1日至12月31日实行25%的暂定关税(原为15%)。(2)对磷酸氢二铵(DAP)(税则号列：31053000)、磷酸二氢铵(MAP)及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物(税则号列：31054000)自1月1日至3月31日实行20%的暂定关税(原DAP为20%，MAP为0)；自4月1日至9月30日实行30%的暂定关税(原DAP为20%，MAP为0)；自10月1日至12月31日实行20%的暂定关税(原DAP为10%，MAP为0)。(3)对硫酸及有烟硫酸(税则号列：28070000)开征税率为5%的出口暂定关税(原为0)。 分析和评论： 出口关税上调对旺季影响不大，对淡季有一定影响2007年1～10月份，我国尿素出口量达281万吨，同比增长249%。硫铵出口达86.6万吨；DAP出口161万吨，同比增长175%；MAP出口140万吨，同比增长312%；复合肥出口50.7万吨，同比增长267.7%；重钙出口87.4万吨，同比增长89.5%；普钙出口19.8万吨，同比增长49.3%；出口含氮磷两种元素肥料33.5万吨，同比增长209%。由于10～12月关税下调，2007年全年尿素出口可能突破500万吨，磷酸一铵和磷酸二铵的出口总量也会突破500万吨。出口增加导致4季度化肥氮磷肥价格继续上涨，目前国内尿素出厂价格达到1750～1900元/吨，DAP价格达到3400元/吨，MAP出厂价上涨到3300元/吨以上。 尿素价格仍将季节性波动：目前东南亚和中国出口尿素FOB价格普遍在350美元/吨左右，30%出口关税下，扣除一些费用和中间商利润，相当于人民币（本文来gg源：财经内参网cjncw.com）1750元左右的出厂价，仍能出口；35%出口关税下，相当于人民币1670元/吨的出厂价，出口要根据国内价格情况。我们认为今年4季度大规模的出口导致国内冬季化肥储备量很少，国内库存普遍不高，我们认为明年上半年需求旺季的到来，国内氮肥将出现供货偏紧的局面，国内产品不需要出口，产品价格将出现上涨。而8月份进入淡季，国际尿素价格也将回落，这时关税仍然为35%，国内尿素价格将继续出现明显下跌情况，而明年4季度关税下调到25%，如果国际价格和目前持平，则又能出口。由于煤价上涨，2008年国内煤头尿素企业的生产成本普遍将上升70元/吨左右，我们估计国内尿素价格难以下跌到1600元/吨以下。 | ||
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