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汇聚A股内参1227日期：2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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在油价高企的背景下，新能源、节能环保技术领域的企业有望获得较大投资机会，此外，随着资源要素价格改革的进行，水、电、油、运等领域的资源要素价格都将不同程度地提升，生产成本的上升将对我国各行业的利润形成侵蚀，而那些能够有效传导和转移成本上升压力的行业也值得投资者关注。 ▲Top ◆ 国海富兰克林基：明年看好三大投资主题 国海富兰克林基金日前公布2008年投资策略报告，提出本币升值受益、需求扩张和资产整合三大投资主题，看好地产、金融板块的超预期业绩以及上游周期性行业未来一段时期的业绩表现。 国海富兰克林基金指出，2006年沪深300指数上涨很多，今年更是大幅上涨，2008年的市场估计仍可以有30%以上的回报率，但是波动会加剧。 由于本币升值和较为明显的通货膨胀将一直存在，国海富兰克林基金认为，成本增长慢于收入增长、受益于通胀的行业，和持有大量本币资产、价值持续提升、受益于本币升值的行业公司将获得明显的竞争优势。而目前总需求的旺盛扩张成为经济运行中的一个显著特征，未来投资需求依然构成经济增长的主要动力，部分产能受到政府调控限制的上游周f（本文ff来源：财经内参网cjncw.com）期性行业，毛利率的提升可能性较大。另外，需要重点关注政府主导的，尤其是央企和地方龙头企业的资产整合机会。参照上述三大投资主题，国海富兰克林基金2008年看好业绩有望超预期增长的行业，重点关注房地产、证券/银行/保险、特种机械、电力、钢铁、汽车、奢侈消费品等行业。 ▲Top 三、行业研究 ◆ 凯基证券给予风电设备“增持”评级 风电叶片供需仍是风机零部件供应较为紧张的一环 中材科技风电叶片公司的40.25米叶片具市场杀伤力 风电叶片投资首选为中材科技 风电叶片供需仍是风机零部件供应较为紧张的一环 风电叶片攸关风电机组的发电效率，由于生产过程繁复且需要较多的技术工，产能供应一值紧张，风机叶片也是占风机成本较高的零部件之一，占比高达20%，对风机的整体成本也有直接的影响。 目前欧洲兆瓦级风电叶片生产工艺主要为真空辅助灌注成型工艺(VARI,Vacuum Assisted Resin Infusion)，相较于传统手糊叶片成型工艺，它提高了产品品质(拉伸强度及拉身模量均有改善)、生产效率并减轻工人劳动强度，目前包括中复连众、中材科技风电叶片公司、上海玻璃钢研究院均已导入这项技术。 目前国产兆瓦级风机的叶片可选择的国内供货商以中航惠腾(MW级叶片产能约500套)及中复连众(MW级叶片产能为700套)为主，其技术、生产设备皆由国外整体引进，因此生产叶片长度以34米及37.5米为主，但由于国内Ⅲ类风区(低速风区)占整体风资源比例高达50%，因此要得到较好的发电效率，搭配较长的风机叶片以增加扫风面积以及调整变桨系统应是比较好的解决方案。 目前国内风机叶片主要研发单位之一的华翼风电叶片研发中心已开发出自主知识产权的2.0MW风机38米叶片，该产品虽成功回避了丹麦LM的叶片预弯专利，但38米的叶片长度仍与国外产品有一定技术落差(Vestas V80/2.0MW叶片长度39米)，因此实用性有待观察。 北玻院开发的40.25米叶片令人惊艳 以北京玻璃钢研究院为主体的中材科技风电叶片公司于07年12月公告开发出1.5MW风力发电机组用SINOMA 40.25米风电叶片，产品除已获中国建筑材料联合会科技部的承认，也已取得德国劳埃德GL的认证，我们对该产品的潜力抱持乐观看法，其原因如下： | ||
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