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3大券商点评3上市公司公告日期：2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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事件：金晶科技（600586）公告称，公司以自有资金收购海天生化2.86%的股权，收购完成后，海天生化将成为公司的全资子公司。 点评：海天生化是公司经营100万吨纯碱项目的平台，2008年下半年才能投产，且收购股权比例小，对当前业绩不会造成大的影响。100万吨纯碱项目是未来公司业绩增长的主要看点，一期60万吨项目将于2008年8月投产，其中一半供自用。 公司的玻璃产业链上下游一体化做得比较成功，明年玻璃行业看好，公司作为玻璃行业龙头将充分受益。由于超白玻璃市场开拓见效，超白玻璃线产量最多可达300万重量箱。2007年超白玻璃销量实现爆发式增长，毛利率仍保持在50%以上。2008年预计销量从2007年140万箱增长至200万箱。 (东方证券) 东软股份：整体上市迈出关键一步 事件：东软股份（600718）公告称，公司换股吸收合并东软集团的申请获中国证监会有条件通过，待收到证监会核准后将另行公告。 点评：公司整体上市方案获有条件通过意味着东软集团整体上市进程最关键的一步已经完成，我们预计公司整体上市进程将在2008年一季度完结。 整体上市后，东软股份作为存续公司将成为合资企业，总股本将由原来的2.8亿股扩大到5.2亿股。存续公司的股权结构较为分散，东北大学科技产业集团拥有17.6%股权为公司第一大股东，员工持股的沈阳慧旭科技公司持有17.2%股权，阿尔派、东芝、Intel、飞利浦和SAP等外资公司则合计持有28.6%的股权。我们认为存续公司的股权结构较为合理，有利于利用股东资源促动软件外包业务发展，有利于对管理层充分激励以实现业绩长期增长，有利于充分利用东北大学资源保障人力资源供应和研发能力提升。 我们继续看好软件外包行业。公司规划到2011年员工数达5万人，与2007年底相比员工规模约扩大3.5倍，主要从事IT外包服务业务。该规划支持我们对公司未来五年盈利增长的预期。 (海通证券) 赣粤高速：如期获1.26亿补贴 事件：赣粤高速（600269）公告称收到江西省财政厅划拨的下半年补贴款1.26207亿元。 点评：此次补贴款高于预期。公司上半年已收到补贴款1.29亿元，加上此次收到的补贴款，公司2007年收到的补贴款已达到2.55亿元。 公司未来2-3年盈利仍将保持快速增长。首先，在地区经济社会发展、汽车保有量增长和区域路网更加完善等因素推动下，公司旗下主要路段车流量仍将保持快速增长，其中昌泰、九景和温厚等路段仍有望保持20%以上的增长。其次，公司旗下昌九高速在经过近2年的技术改造后，通行条件明显改善，考虑到技改对2007年车流量的负面影响，昌九高速2008年车流量将出现恢复性高增长。再次，由于公司递延支付控股股东30亿元资产收购对价款，根据新会计准则，公司2007年需计提未确认的融资费用近1.7亿元，公司拟发行12亿元可分离交易转换债券偿还部分欠款，相关文件正在报批过程中，预计2008年上半年有望获批，待可分离转债发行完毕后，2008年未确认融资费用也将相应调减。 (安信证券) | ||
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