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券商机构一致看好4只股

日期：2007-12-27 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

连云港（601008）费率上调增厚业绩

　　连云港（601008）近日公告称，将从2008年1月1日起内贸出口煤炭港口包干费由原来13.87元/吨调至18.5元/吨，堆存费由原来0.08元/吨天调至0.10元/吨天。对此，天相投顾分析师认为，此次费率上调将使公司08、09年EPS分别增厚0.11元、0.11元至0.46元和0.48元。考虑到公司未来还存在上调其他货种费率的可能，给予“增持”评级。

　　目前公司内贸煤炭吞吐量大约为900万吨/年，未来几年基本维持不变。2008年内贸煤炭装卸收入每吨上调4.63元后，将增加煤炭装卸收入4167万元/年。堆存收入方面，2008年开始堆存费上调25%，将分别增加08、09年堆存收入1800万元、1900万元左右。

　　分析师认为，在各项成本不断上涨的背景下，08年港口装卸费率上调是大势所趋，未来公司是否将进一步上调其他货种装卸费率值得关注。

　　此外，公司将与中远船务合资设立连云港中远船务有限公司，涉足修、造船业务。考虑到目前全球造船行业正处于景气周期，同时中远船务在修造船行业拥有雄厚的实力，因而分析师看好投资该项业务对公司未来业绩的提升。

　　达安基因（002030）分享行业高速成长

　　中投证券研究员认为，国内诊断试剂行业年增长率可达15%-20%。达安基因（002030）作为最先进的核酸诊断试剂领域绝对龙头企业，将分享行业的高速增长。给予“强烈推荐”的评级。

　　达安基因近日宣布与武汉马应龙（600993）医院投资管理有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限公司共同出资设立武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司。新设公司主要从事肛肠类、妇科类体外诊断试剂的研究、生产和销售。

　　研究员分析，目前国内现有诊断试剂产品所支持检测的病种相当有限，市场潜力非常巨大，合资公司的设立也是因为肛肠类、妇科类体外诊断试剂存在市场需求。与马应龙的合作对于公司拓展在中南地区的业务有较大帮助，公司与马应龙有深入后续合作的可能。

　　同时，公司凭借自身技术和产品优势，拓展产业链，进行全国独立临床检验网络的建设。目前，整个独立临床检验市场仅为2亿元左右，仅占医疗市场的0.03%，而国外独立临检业务已经超过市场总量10%。独立临床检验符合社会发展方向，未来空间广阔。

　　伟星股份（002003）增发有效提升盈利能力

　　伟星股份以26.85元/股的发行价，公开发行1000万股，预计融资额将达2.685亿元。平安证券研究员认为，此次增发将有效扩大规模，改善产品结构，提升公司整体盈利能力，给予 “强烈推荐”的投资评级。

　　此次所募集资金将分别投资新型拉链技改项目、高档多彩人造水晶钻技改项目和高品质金属纽扣技改项目，项目建设期分别为两年、一年和一年。目前公司纽扣产能大概为65亿粒，高品质金属纽扣技改项目完成后公司纽扣总产能将扩大到95亿粒，未来预计纽扣业务的毛利率将能稳定在30%以上。公司公开增发将投入的新型拉链技改项目，主要包括年产6000万米高档尼龙隐形拉链、1400万米高档塑钢拉链以及3200万米高档金属拉链，项目全部投产后将形成年产各类拉链10600万米的生产能力(约相当于26500万条)。

　　另外，公司公开增发拟投资高档多彩人造水晶钻技改项目，主要包括15亿粒的白水钻和5亿粒的多彩水钻，项目建设期为一年，全部投产后，年可增产人造水晶钻20亿粒，公司人造水晶钻产能将由项目建设前年产15亿粒扩大到年产35亿粒，产能增幅将达133.33%，将有效地帮助公司扩展国内外市场，未来水晶钻将成为公司次于纽扣和拉链的品种。

　　公司预计07年公开增发项目全部建成达产后可年增销售收入54968万元，利润总额11511万元。

　　赛马实业（600449）发展空间将得以提升

　　赛马实业决定与中材水泥在山西省阳泉市共同出资设立中材阳泉公司(赛马实业持股90%)由中材阳泉公司负责公司在山西省的水泥发展业务。对此，兴业证券研究员认为，到山西市场发展将提升公司的成长空间。预计公司07-09年的EPS分别为0.54元、0.90元、1.24元(未摊薄)，维持“强烈推荐”评级。

　　据预测，“十一五”末期宁夏区内水泥市场容量也就1300万吨左右，市场容量相对偏小。山西作为我国主要的煤炭基地，2006年水泥需求约为2160万吨，市场容量相当于宁夏市场的3倍，但山西省内水泥市场整合还处于初始阶段，省内大型水泥企业尚未形成，发展前期较为广阔。

　　公司目前的水泥产能约500万吨，考虑公开增发募集资金投向两条2500T/D的水泥生产线投产后，公司09年水泥产能也就640万吨左右。而根据中材集团发布的收购报告书中的规划，公司“十一五”末期的水泥产能要达到1500万吨。研究员认为，要实现这个目标公司将可能主要通过以下两个途径来实现，一是借助中材集团的实力，到宁夏市场以外谋求发展，二是加大宁夏区内的并购力度，如收购瀛海建材集团(水泥产能180万吨)。

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