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顶级券商火线出击3只股日期：2007-12-26 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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评级：买入 评级机构：中信建投 招商局集团是国务院国资委确定的从事房地产开发业务的17家央企之一，公司作为招商局集团整合地产业务的平台，体现的是国家在行业中的利益，其持续经营能力不容置疑，因此，我们采用PE法对公司估值。我们认为30倍PE(2008年EPS)左右有较大的安全边际，投资者可根据自身的风险偏好决定PE倍数，选择买入和持仓部位。 由于公司11月公告的成都土地一级开发项目尚未签订正式合同，无法得知土地一级开发收益。不考虑此一级开发项目和占较小比重的可出售金融资产等资产收益，我们预测截至2007年12月17日，公司每股NAV区间为32-35元，2007年每股收益1.085元，2008年每股收益1.694元，2009年为2.466元，对公司评级为“买入”。 长电科技（600584） 评级：跑赢大市 目标价：19.60元 评级机构：上海证券 公司自主研发的FBP具有比QFN更好的电、热性能及可靠性，并且解决了包封溢料问题，有效保证了封装良品率。公司FBP业务的客户已经有93家，其中63家量产，包括国际著名公司Fairchild、国内的比亚迪等，而ADI、KDI和TI等正处在验证阶段。 公司凭借近几年产品结构调整和对FBP、CSP 等项目的投资，完成了产品和客户的升级，在FBP和CSP等项目的推动下，公司将在2008 年出现飞跃式增长。根据公司目前的经营状况，我们提高了公司在2008年的盈利预测，我们预计2007～2008年公司EPS分别为0.38元和0.64元，动态PE值分别为45.00倍和26.72倍。目前我们给予长电科技（600584）投资评级：未来六个月内，跑赢大市；目标价格为19.60元/股。 深发展（000001） 评级：增持 目标价：52-57元 评级机构：宏源证券 随着新桥主政后的强化管理和业务转型及近期一系列资本补充措施，我们认为，2008年深发展的财务状况将大为改善，从近两年高利润增长、高财务杠杆转向资本充足下的稳健经营，同时，其利润增长仍将高于行业平均水平。 随着资本达标，未来两年新开分支机构将明显增长。每年将新开分行2－3家，支行10家以上的计划是可行的，这将有助于公司保持20%以上的总资产增长速度。零售贷款和贸易融资仍是公司着力发展的业务和重要看点，保理等贸易融资业务空间很大。2007年的零售贷款将达到贷款总额30%，2008－2009年有望到35％左右。我们判断，深发展2007－2009年贷款增速将分别达到21%、20%和17%。 我们预测，公司2007－2009年的净利润复合增长率为63%，全面摊薄EPS分别为1.07元、1.64元及2.25元。 | ||
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