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基本面精选4只金牛股

日期：2007-12-26 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

孚日股份（002083）携奥运特许商资格转战内销市场

　　国泰君安

　　近年来公司的品牌推广战略迅速推进,毛巾和台布已获得“中国名牌产品”称号%26#65377;在海外市场,公司已在30多个国家注册了“孚日”商标,品牌国际化战略正逐步实施%26#65377;

　　公司拥有奥运特许商品生产商和零售商的双重身份,可对自产的奥运特许商品进行宣传推广,以自营方式向消费者销售,也可通过奥组委批准的分销商以零售方式向消费者销售%26#65377;这为公司实施品牌战略提供了绝佳的平台和机遇%26#65377;目前公司已开设奥运产品零售店48家,2007年底有望达120家%26#65377;扣除奥组委收取的授权使用费后,公司奥运产品的毛利率仍高达50%,公司非奥运产品也将共享其品牌影响力%26#65377;

　　公司计划增发不超过1亿股,募集资金13亿元用于扩大产能与提升产品档次%26#65377;新项目将使巾被产能增长45%,装饰布产能增长21%,年增销售收入16亿元,利润总额1.5-2亿元%26#65377;新项目2009年将产生效益%26#65377;预计2007-2009年公司营业收入年均增长25%,净利润年均增长40%以上,按目前股本计算,2007年EPS为0.33元,按增发1亿股后股本计算,2008年%26#65380;2009年EPS分别0.43元/股和0.59元/股%26#65377;建议增持%26#65377;

　　东百集团（600693）租金调整增厚业绩

　　兴业证券

　　公司昨日发布了关于调整元洪购物广场租金的公告,公告称:由于各种原因导致“东百元洪购物广场”延迟至2007年5月1日才开张营业,经与租赁方友好协商,双方在原《租赁合同》的基础上达成补充协议:将2008年租金由原来约定的2300万元/年调整为1300万元/年;并将2009年-2013年每年租金由原来的2300万元/年调整为2500万元/年%26#65377;此次租金调整相当于将2008年部分租金推后交纳,减轻了元洪购物广场处于培育初期的费用支出压力;虽然总租金额不变,但鉴于资金的时间价值,尤其是在当前高利率状况下,对公司有利;此项租金变动将增厚公司2008年每股收益约0.076元%26#65377;

　　公司近期租赁的群升国际预计2008年初交付物业,9月份开业%26#65377;该店的开设使公司百货门店增至4家,在福州市的经营规模优势进一步增强%26#65377;

　　我们维持公司07年每股收益0.46元的原预测,上调2008年%26#65380;2009年每股收益分别至0.70元和0.91元,“利嘉居”房地产项目在2009年建成和结算将增厚公司业绩%26#65377;维持“推荐”的投资评级%26#65377;

　　天药股份（600488）业绩拐点清晰利润大幅增长

　　天相投顾

　　公司是国内皮质激素市场原料药生产的龙头,具有较高的产品议价能力和成本转嫁能力,2007年主要产品价格见底回升,业绩拐点清晰%26#65377;3029项目的成功,标志着公司的技术水平进入国际先进行列,意味着公司在产品档次和成本控制方面具有了挑战辉瑞的能力%26#65377;

　　公司业绩呈现高速增长%26#65377;产品涨价使业绩快速回升;技术革新大幅度降低生产成本;新产品将产生新的利润增长点;外销增长20%,推动业绩持续增长%26#65377;

　　公司的新产品甲泼尼龙片剂是皮质激素市场的高端产品,它毛利率高达82%,价格比竞争对手低50%,它不仅对利润产生贡献,还使得公司有可能控制产业链上下游资源,成为行业的定价者%26#65377;

　　2007年公司主营业务收入约7.3亿元,预计2008年%26#65380;2009年有望达到10亿元%26#65380;13亿元,净利润增长有望达到528%%26#65380;40%,预测2007年%26#65380;2008年%26#65380;2009年业绩分别为0.08元%26#65380;0.51元%26#65380;0.70元%26#65377;公司是皮质激素行业的龙头企业,业绩处于快速增长期%26#65377;通过相对估值计算,公司的价值区间在21元-23元之间,维持“买入”评级%26#65377;

　　丽江旅游（002033）云杉坪索道运能提升

　　长城证券

　　丽江旅游的业务结构非常简单,公司主要资产是玉龙雪山上的三条索道,资源垄断明显%26#65377;由于业务单一并且管理良好,公司的净利率位居全行业第一名,高达36%%26#65377;

　　云杉坪索道运能提升和调价是公司2008年盈利增长点%26#65377;云杉坪索道已于2007年11月10日起停运技改,预计在春节前开始营运%26#65377;改造后的云杉坪索道运能从550人/小时提高到1500人/小时,并且存在调价的预期%26#65377;我们预期票价从现在的40元提高至60元,预计2008年下半年才开始实施%26#65377;

　　公司募集资金投向也只有1个项目-丽江古城里的世界遗产论坛中心%26#65377;该酒店是丽江古城里唯一能提供国际大型会议功能的超5星级休闲度假酒店,地理优势明显%26#65377;该项目预期2008年10月投入运营,将成为公司2009年新盈利增长点%26#65377;

　　我们预测2007年-2009年丽江旅游净利润同比增长30%%26#65380;17%和32%,每股收益分别为0.56元%26#65380;0.61元和0.80元%26#65377;基于公司高成长性,我们给与推荐的投资评级%26#65377;

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