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08行业策略精选：强烈推荐买入4只龙头股日期：2007-12-26 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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3.2.2.中小板推荐组合 中小板推荐组合包括青岛软控、远光软件、广电运通、御银股份。 青岛软控是一家专业为轮胎橡胶制造行业提供设备机电一体化、信息系统解决方案的成套设备供应商以及信息系统集成商。涉及轮胎制造的七道工序的关键设备，公司都能规模提供。其配料系统在轮胎行业的市场占有率高达80%，成型机系统由于市场份额相对较低，可能是未来业务增长较快的领域。公司持续不断的推出新品，包括密炼机、挤出压延生产线、小角度裁断等，使得公司的产品线将日趋丰富。我们判断轮胎橡胶制造行业未来5年复合增长率将保持在25%左右，而公司以其优越的市场地位、品牌优势可能会实现更快的增长。我们预测07、08、09年公司净利分别为1.28亿、1.71亿、2.30亿，对应EPS分别为0.90元、1.20元、1.61元。未来三年净利复合增长率为37.34%。 远光软件是一家专注于电力行业的财务管理软件厂商，专业化优势明显。大股东背景以及长期服务于电力行业的历史为公司带来了重要的客户资源。通用软件向电力三产、农电等企业市场的扩张成为公司近期业务扩张的主要动力。我们预期公司07、08、09年净利润分别为5491万、7412万、9444万，对应EPS分别为0.50元、0.67元、0.86元。未来三年净利复合增长率为34.84%。 广电运通公司是我国ATM行业中经营规模最大的本土企业。公司生产的ATM已经批量进入农行、中行、交行、邮储、建行、光大银行、中信银行以及各地城市商业银行、农村信用社，是我国唯一一家通过农行、中行、建行、交行等四大行总行和邮储入围评审的国内ATM供应商。公司ATM业务未来的增长空间主要来自三个方面，一是现有客户ATM购机量的增加，二是目前已入围但订单份额相对较小(建设银行)或目前尚未获得采购资格(工商银行)的几家大型国有银行。 三是海外市场的拓展。公司目前已进入东南亚、中东、中南美洲、非洲、东欧、澳洲等30多个国家和地区。预计出口规模将持续增长。ATM的核心技术包括出钞模块和存钞模块。目前公司的单张存/出钞技术已研制出相应产品，多张出钞模块开发已经完成，目前进入技术产业化阶段。随着全球ATM行业的走向成熟，产品的不断降价将是一个必然的过程。公司在ATM核心技术上的突破，不仅可以提升其成本竞争优势。而且可以在未来价格的持续下降过程中，保持其稳定的毛利率水平。我们预期公司2007-2009年净利润分别为2.05亿、2.78亿、3.63亿，对应EPS分别为1.44元、1.95元、2.55元。未来三年净利润复合增长率为59 .17%。 御银股份公司是国内首家规模化开展ATM合作运营业务的运营服务商。依靠其先发优势，在与包括深圳市邮储、广东省部分城市邮储系统签订协议时，是以唯一的合作方身份参与合作的，这种排他性条款式可以保障公司与客户合作的持续稳定性，是其重要的竞争力所在。公司虽然同时从事ATM设备制造和运营服务，但业务优势集中体现在运营服务方面。公司此次募投项目也全部投放于运营网络的扩建与维护。随着ATM运营服务业务的快速发展，其业务优势与市场份额将进一步提高。我们判断未来几年公司在新增ATM投放运营方面将呈现快速增长的态势。我们预期公司2007、2008、2009年净利润分别为7213万、1.02亿、1.38亿。对应EPS分别为0.96元、1.37元、1.86元。未来三年净利复合增长率为58.46%。(国泰君安) 钢铁行业：08年投资策略 推荐4只龙头股 钢铁行业：08年投资策略 推荐4只龙头股 投资要点： 2007年我国钢铁行业景气开始回升，呈现出量涨价升、利润增厚的良好局面。 在国民经济持续快速增长的背景下，我们认为2008年我国钢铁行业将延续景气走势，国内供需基本保持平衡，受成本的推动产品价格将继续上涨，整个行业的盈利水平有望继续升高。 重组并购已经成为国际钢铁行业发展主旋律。随着我国钢铁产业发展政策的实施和节能减排、淘汰落后的落实，我们预计2008年中国钢铁行业将进入加速重组期，以宝钢、鞍钢、唐钢、武钢等为代表的区域性龙头将担起行业整合的重任，而拥有市场或者资源的中小型钢企将成为最合适的重组对象。 钢铁板块目前估值优势明显。2008年，在钢铁板块整体向好的趋势下，我们建议投资者更加关注行业龙头企业、资源优势和拥有重组并购机会的三类企业。 重点推荐宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈。 1.回顾2007：行业回复景气周期 | ||
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