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私募内部交流传闻（1226）日期：2007-12-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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8：51 华立科技（600097）于9月21日停止与华数数字电视公司的重大并购重组事项，转眼3个月就将过去，有消息称华数数字电视有限公司重组技术障碍已经解决。 8：46 华盛达（600687）据传,公司与华安财险的合作或将再度启动，一但华安财险借壳成功，则出现市场上第四只保险股。 7:59 中国中铁澄清与铁道部关系 鉴于目前就中国中铁与中国铁道部的关系问题，有不少投资者咨询。中国中铁今日发布澄清公告称，中国中铁的前身是铁道部基本建设总局。1989年6月14日，铁道部撤销基本建设总局，成立中国铁路工程总公司。中国铁路工程总公司于2000年9月交由中央企业工委直接管理，于2003年5月交由国务院国资委管理。2007年9月12日，中国铁路工程总公司以独家发起方式设立中国中铁。 据了解，中国中铁从事铁路建设及相关业务，除铁路建设业务外，公司的主营业务还包括公路、桥梁、隧道、城市轨道交通、房屋建筑、水利水电项目、港口、码头、机场和其他市政工程的建设，以及勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发及其他业务。公司的业务并不包括铁路运输规划及管理。 中兴通讯（000063）某券商通讯行业报告首次将中兴通讯评级由“中性”调整为“强烈推荐”，我们认为公司未来6个月合理股价77元，12个月合理股价90.9元。请强烈关注。 主要观点：1、中国电信运营业发展不平衡问题渐趋严重，四大运营商的用户数据、通话总量数据和财务数据都表明，中国移动“一股独大”问题严重，移动通信不但对固网用户发展形成替代效应，也在话务总量上形成替代效应，使得中国电信、中国网通用户总量下降，业务总量下降，业绩下降。这种不平衡成为2008年通信行业变革的主要驱动因素。2、我们认为高层人事安排在2008上半年确定、管理层越来越明确地支持全业务改革、市场角度上给固网运营商发放牌照已经到了不得不发的地步等因素促使行业2008年发生重大变革的可能性极大，而尤为重要的，业界久候的TD-SCDMA已经逐渐成熟，已经具备大规模组网能力，这也使得长期以来阻碍电信行业变革发生的最重要因素之一得以扫除。3、我们暂时还很难判断电信行业变革的形式是什么，但大体上包括重组、3G牌照发放和全业务运营牌照发放等几种方式，而无论何种方式，我们认为推动电信运营业走向平衡将是变革的重要指导思想，而持续推进自主创新贯彻基本国策也是重要因素，由此我们判断中国将在2008年开始大规模建设TD-SCDMA网络，同时也会启动WCDMA网络的建设和CDMA2000的升级。4、行业变革推动通信制造业全面向好，包括移动通信、传输网、FTTH及其他各类支撑软硬件建设都将大幅增长和升温。5、在判断2008年行业重大变革的情况下，我们首次将中兴通讯评级由“中性”调整为“强烈推荐”，我们认为公司未来6个月合理股价77元，12个月合理股价90.9元。我们同时维持中国联通和亨通光电的“强烈推荐”评级。 【简评】近期相关报道和报告也指2008年中国电信面对重大的行业整合机遇，包括中国联通的拆分重组，这可能意味着中兴通讯、中国联通可能出现超预期表现的机会，可加大关注力度，利用回调机会考虑适当配置。（罗利长） ★云维股份（600725）某券商研究报告预计公司07、08、09年每股收益0.66、1.27、1.76元，维持“买入”建议，目标价38.31元，相当于08 年增发摊薄前的30xPE，09年的21.70xPE。 主要观点：1、我们预计07年公司实现销售收入40亿元左右，归属于母公司的净利润为1.92亿元，折合EPS0.663元。预计利润同比增长2 倍的主要原因：合并大为制焦、大为焦化两家焦化企业的报表所致。两家公司分别拥有200、105万吨焦炭的产能，自身研发的5.5m的侧装捣固炼焦炉全国最先进，出炉焦炭质量优，售价普遍高于同行50元/吨。其中大为制焦还拥有20万吨甲醇、30万吨煤焦油、10万吨粗笨精制的焦化产业链；大为焦化拥有10 万吨甲醇装置。公司上半年完成非公开发行，吸收合并了上述两家企业，初步打造成为全国综合实力最强的传统煤化工企业之一。2、山西焦炭行业价格联盟、关停并转限产、运输遏制等措施，使得我们看好焦炭行业的和谐发展。11月份，国内出口焦炭已恢复到250美元/吨。鉴于近 | ||
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