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有色金属：2008年投资策略推荐5只龙头股日期：2007-12-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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公司拥有丰富的铅锌矿产资源，拥有亚洲最大的凡口铅锌矿且是国内第三大铅锌冶炼企业，在技术和资源上竞争优势明显。公司具备自有矿山资源优势 和进口矿供应长单，其中自有矿山金属储备600万吨，规模全国第二，有一定的垄断优势。由于公司的采选工艺水平在同行业中处于领先地位，其铅锌精矿开采能力居全国第一，随着凡口铅锌矿18万吨改造项目的完工，2008年公司铅锌精矿的产量可以达到18万吨。考虑到公司自有资源充足，工艺先进，铅价上涨动能较大等因素，以及我们预测公司2007年～2009年每股收益为1.97元/股、2.44元/股、2.56元/股，综合绝对估值和相对估值，公司合理价值区间在60.76～73.13元/股，我们给予公司强烈推荐的评级。 江西铜业600362)-强烈推荐 公司资源储备居全国第一，定向增发收购城门山铜矿以后，公司铜金属储量达到935万吨，未来三年铜精矿产量也将从目前的15万吨增加至20万吨左右，使公司资源自给率维持在30%左右。同时，公司的黄金，白银产量在黄金、白银价格继续看涨的情况下，依然给公司带来丰厚的回报。公司30万吨铜冶炼项目已建成投产，2008年公司铜冶炼产能扩大至70万吨。另外，公司及其母公司的外延扩张仍在进行中，而且集团整体上市预期在加强。我们预测公司2007年～2009年每股收益为1.67元/股、2.32元/股、2.63元/股，综合绝对估值和相对估值，公司合理价值区间在59.00～80.64元/股，因此，我们给予公司强烈推荐的评级。 新疆众和600888)-强烈推荐 公司拥有从电厂、电解铝、高纯铝、电子铝箔到电极箔完整的产业链。公司在高纯铝和电子铝箔领域具有很强的竞争优势，产品技术达到国际先进水平，国内市场占有率分别为80%和60%，毛利率常年稳定在40%左右水平。随着公司高纯铝和电子铝箔扩产项目的投产，2008年公司的高纯铝产能由2万吨左右提高到4万吨，电子铝箔由1.2万吨提高到2.7万吨；另外公司的高纯铝品质全球领先，公司在电子铝箔也是国内第一家用非铬酸工艺生产的企业。考虑到公司产品市场需求旺盛，产品附加值高等因素，以及我们预测公司2007年～2009年每股收益为0.40元/股、0.82元/股、1.24元/股，综合绝对估值和相对估值，公司合理价值区间在24.6～30.20元/股，我们给予公司强烈推荐的评级。 | ||
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