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盘点2007基金业：一年“三级”跳迎来新时代日期：2007-12-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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这一年，基金业资产规模出现爆发式增长，基金理财的理念开始深入人心，基金投资者队伍迅速壮大，个人成为基金投资的主力军，基金业全面进入散户时代。 这一年，基金业绩重现2006年的辉煌，股票基金收益率再度翻番，投资收益和持续营销催生千亿基金公司批量诞生，优势公司成为基金业创新和发展的主要推动力。 这一年，中国基金业加快了走出去的步伐，境外投资试点业务全面铺开，专户理财试点办法今年出台，一个包括国内公募基金、社保基金、企业年金、投资咨询、海外投资、专户理财的多元化业务格局正在形成。 一年实现了“三级跳”，中国基金业历经十年磨砺，正迎来一个全新的时代。 资产规模成倍增长 基金理财深入人心 2007年的牛市推动基金资产规模出现爆炸式增长。基金成为我国金融市场中成长速度最快的行业。今年三季度末，基金净值总规模突破三万亿大关，达到3.07万亿元，比2006年末的8565亿增长2.58倍，一年实现了管理规模“三级跳”。 伴随着基金业资产规模的迅猛增长，证券投资基金已成为我国资本市场上最大的机构投资者。三季末，基金持有的股票市值已占A股流通市值的28%，基金在我国金融市场上具有举足轻重的作用。 新发基金募资额再创历史新高。截至12月21日，今年新成立的58只基金共募集资金6054亿元，比去年的4107元增长47.4%。100亿成为新基金的首发规模，由于认购量过大，基金发行普遍采用比例配售的方式，上百亿元的基金在一、两天内即被抢购一空。4月10日，上投摩根内需动力的首次发行吸引了超过900亿元的认购，创出国内基金新发认购额新纪录。10月15日，QDII基金上投亚太的发行吸引了超过1162亿元的资金认购。 基金理财观念全面普及，基金产品走入寻常百姓家。在巨大的“赚钱效应”带动下，个人投资者购买基金的热情空前高涨，基金投资者队伍迅速壮大。目前基金持有人账户总数已超过1.1亿户，估计约有四分之一的城镇居民家庭参与了基金投资。在此情况下，在偏股型基金中个人投资者的比例迅速上升到90%以上，宣告基金业全面进入散户时代。 基金业绩再创辉煌 千亿公司批量诞生 今年基金业绩延续2006年的辉煌，为持有人创造了丰厚回报。截至12月21日，115只开放式股票型基金今年以来平均净值增长率达到120.28%，其中有96只业绩翻番，第一名华夏精选的收益率高达212.9%，创出历史单年度最高收益率。71只混合型基金平均净值增长107.91%，其中有38只收益翻番。 今年投资封闭式基金的收益率更高，截至12月21日，沪深两市基金指数今年以来累积涨幅分别达到135.30%和141.65%，远远超过同期开放式基金的收益率。三季末封基累积了超过800亿元的可分配收益，在巨额年度分红的强烈预期下，四季度以来封基折价率不断走低，截至上周五，26只传统大盘封基平均折价率仅为20.02%，创出2003年7月25日以来四年多新低。 基金产品创新继续推进，创新封基初显威力。具有一定杠杆效应的瑞福进取自9月21日上市以来平均折价率仅为1.78%，并自11月20日以来连续24个交易日溢价交易。大成优选自9月7日上市以来平均折价率不足10%。两只基金的折价率均远低于传统封闭式基金。 随着市场的发展，基金业涌现出一批管理资产规模较大的公司。今年三季末已有博时、华夏、南方等10家基金公司的管理规模超过了1000亿元，其中前三家公司管理规模超过了2000亿元，这十家公司管理规模占基金业总规模的比例达到50.81%。 对外开放程度继续提高 业务初现多元化格局 今年以来外资继续加速进入中国基金业，基金业对外开放程度继续提高。合资基金公司数量逐步增加，内资基金公司数量在减少。随着第二批银行系基金公司浦银安盛基金在今年8月份成立，我国基金公司总数达到59家，其中合资和内资基金公司分别为28家和31家，而去年末内资基金公司有34家，合资公司只有24家。 近年以来，合资基金公司密集设立，在数量上大有超越内资基金公司之势。据统计，在过去的三年成立的17家基金公司中，合资公司多达12家，占比达到七成多。并且，今年已经先后有融通、长盛和鹏华三家老基金公司的部分股权被外资收购变更为合资公司，内资基金公司阵营正在逐渐缩小。合资基金管理数量的不断增多以及影响力的不断上升，已经对我国基金业的竞争格局产生越来越大的影响。 在外资进来的同时，我国基金业在今年也加快了走出去的步伐，7月5日《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》开始实施，基金QDII业务试点全面展开，目前已经有华安、南方、华夏、嘉实、上投摩根、海富通、华宝兴业、长盛、工银瑞信、汇添富、银华、交银施罗德等12家基金公司获得QDII资格，占基金公司总数的五分之一。五只QDII产品已经出海投资。两只QDII产品已经获准于近期发行。 基金公司业务开始走向多元化。目前，除了国内公募基金设立和管理之外，基金管理公司已经开展包括社保基金、企业年金以及QDII基金等其他理财业务，而特定客户资产管理业务也将于明年开始放开，我国基金业多元化的业务格局正在日益形成。 | ||
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