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同时被三大实力机构强力推荐的２只超牛日期：2007-12-24 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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长城证券 富龙热电：资产注入在即 热电龙头振翅高飞 点击关键词： 在市场高估值引发股指震荡的情况下，具备外延式扩张特性的资产注入题材有望凭借爆发式的业绩增长而博得市场资金的青睐。但在资产注入传言漫天飞舞中，我们建议：随着管理层严打内幕交易力度的加大，上市公司发布重大信息也愈加规范，因此，投资者可以通过仔细研读上市公司公告，把握确凿的资产注入龙头。富龙热电(0004264月30日公告明确指出：收购赤峰平庄煤田古山深部区煤炭资源采矿权，煤炭储量5100万吨(07年7月3日公告,过户时间延期到12月20日以前)。并且巨资参股中诚信托、与包头商业银行。在资产注入即将兑现之时，该股有望掀起一波爆发行情。。 投资要点： 1、赤峰国资委承诺将在12月20日以前把平庄煤田资源注入上市公司，该煤矿资源储量为5100万吨，公司预计该煤炭资源的采矿权约在1.8亿元至2.2亿元之间。 2、参股包头商业银行股权，具备正宗的参股商业银行题材。此外，公司公告称原计划置出的中诚信托股权最终得以保留。 3、独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务，垄断资源将带来丰厚收益。给予“推荐”评级。 投资视角： 一、资产注入成就投资价值 内蒙古赤峰地区是我国十大矿产资源基地，当地成矿地质条件优越，全赤峰矿产资源潜在价值达5000多亿元，居全国之首，而公司作为赤峰市国资委旗下唯一加入当地资源开发的上市公司，实际控制人对其发展的扶持无疑备受瞩目。值得关注的是，根据公司07年4月30日发布的公告，除煤炭和非金属矿产业外，公司没有发展其他矿产业计划，也没有收购和储备其他矿产资源，赤峰国资委没有向公司注入有色金属矿产资源计划，但公司将收购赤峰平庄煤田古山深部区储量为5100万吨煤炭资源采矿权，且过户时间在12月20日以前。此公告的含义显然是，公司已经确立了未来重点发展煤炭及其他非金属矿产的战略目标，只是煤炭资产的注入时间延期。由于有赤峰国资委的正式承诺，煤炭资源的注入已成定局，预计近期就将实现。 在国际原油价格高企、煤电联动箭在弦上的背景下，煤炭资源的获取无疑对提升富龙热电(进入该股吧，新版行情，资讯)（000426）未来业绩构成有效支撑，其发展空间将十分广阔。 二、参股金融引爆想象空间 公司持有赤峰市城市信用社，初始投资成本402万元，占股本比例19.17%，期末帐面值402万元。07年10月27日公告,受让3家公司所持赤峰城市信用社各10.09%股权，各260万元。06年12月，经银监会同意包头市商业银行吸收合并城市信用社，原城市信用社全部股权按照原始出资额转为包头市商业银行(已更名为包商银行)股权。 更为重要的是，其持有的中诚信托股权于近期得以明确。公司11月8日公告，原本计划将置出的中诚信托4000万元股权，经过协商后仍将由富龙热电享有该权益。中诚信托前身是中煤信托，成立于1995年11月，目前注册资本金增加到12亿元人民币，是中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司。目前中诚信托旗下已经有国都证券、中诚期货和嘉实基金三大主要金融资产。公司通过参股中诚信托，间接涉足了券商、期货以及基金等金融资产领域。而在牛市基础未变的情况下，其金融资产面临大幅增值的可能。由于公司总股本只有3.8亿，绝对价格刚刚10元，未来金融资产中诚信托潜在的增值机会，对公司每股收益的影响将是显著的。 三、垄断区域供热业务，独享丰厚收益 其子公司独家特许经营赤峰市中心城区的供热业务，且随着赤峰城区面积和人口的不断增加，供热市场的不断扩大将给公司提供了稳定的业务来源和经营收入。同时热源供应本公司热网，所发电力上网销售。目前还不存在市场竞争问题，这使其成为区域供热的垄断者。 我们认为，历史的大牛股历来都是经过低价的再发现和自身的脱胎换骨业绩稳定增长磨练而来的。特别是今年大股东利用增发等手段向上市公司注入优质资产，成为一股势不可挡的潮流。由于富龙热电的资产注入十分确定，同时注入的又是优质的煤炭资源，其投资价值已经显现。从市场表现来看，该股在稳步上攻的同时，交易量持续发大，主力资金介入迹象明显。21日更是形成具有攻击性的“两阳夹一阴”形态，后市有望加速上涨，建议重点关注。 | ||
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