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129只基金年内收益已翻番指数基金业绩领先日期：2007-12-23 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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收益翻番、销售频刷纪录、发行屡遭抢购，2007年的基金业给了市场各方太多惊喜，而最大的惊喜自然还是创出历史新高的收益率：截至12月20日，以股市为主要投资方向的股票基金和混合基金的平均业绩表现均远超大盘，其中，近六成、129只基金的收益翻番。 那么，在整体的收益繁荣之下，哪些开放式基金才是“赚钱王”？又有哪家基金公司多收了“三五斗”？ 指数基金业绩领先 2007年，A股市场的表现超越了最为乐观的市场人士的预期，截至12月20日，上证综指今年以来上涨了88.51%，而以股市为主要投资方向的各类开放式基金——股票基金、偏股型混合基金和平衡型混合基金的业绩表现更是远超A股市场，尤其是指数基金的平均收益超过大盘逾40%，成为今年业绩表现最好的一类基金。 根据银河证券的统计，截至12月20日，除指数基金和50只今年刚刚成立的次新基金外，77只开放式股票型基金今年以来的平均净值增长率高达115.75%；而具可比数据的14只指数基金今年以来的平均净值增长率高达128.67%；偏股型混合基金和平衡型混合基金的平均股票投资比例虽然远低于股票基金，但整体收益依然远超大盘，具可比数据的偏股型混合基金和平衡型混合基金今年以来的平均净值增长率也分别高达106.79%和100.93%。 就连与股市略为沾边的偏债型混合基金和保本基金，截至12月20日今年以来的收益率也高达71.84%和59.74%。 不过，尽管今年基金业的整体业绩远超大盘，并且前三季度的业绩曾一度超越去年，但是，由于四季度以来股市“一泻千里”，今年基金业绩能否超越去年被画上了一个大大的问号。据统计，去年，股票型基金的平均净值涨幅为128.69％，混合型基金的平均净值增长率为119.27％。 同类基金收益落差超3倍 同时，今年，在基金业整体高收益的光环下，不同基金的“赚钱能力”已体现出天渊之别。业绩表现最好的股票基金与业绩表现最差的股票基金，收益差距已达5倍。 据统计，截至12月20日，在77只具可比数据的股票型基金中，有54只的净值增长率超过89%，这也就是说，尽管有约七成的股票型基金跑赢大盘，但仍有三成基金表现落后于市场。 其中，业绩表现最好的华夏大盘精选净值增长率高达209.15%，而业绩表现最差的同类基金同期净值增长率却只有48.80%，在接近一年的运作时间里，两者的收益落差高达3倍多。而今年以来，业绩表现最好的偏股型混合基金和业绩表现最差的同类基金净值增长率相差87%，收益率落差也有1倍多。 中小规模基金更易胜出 2007年的市场瞬息万变，而这种市场特征也使中小规模基金操作灵活的优势充分体现。 今年前4个月中，总收益排名前25的偏股型基金中，最大的基金规模不过26亿份，平均规模只有9亿份左右。相比之下，规模偏大的基金业绩普遍偏后，全年来看，中小规模基金的优势依然明显。 从今年业绩居前的5只主动型股票基金的情况可见一斑。这5只基金中，有3只的资产规模不过百亿，按三季度末份额规模和12月20日的单位净值估算，华夏大盘、光大保德信红利的资产规模均不足60亿，富兰克林国海弹性市值的规模也不足90亿。 不过，受益于“5·30”后大盘蓝筹股的崛起以及大盘蓝筹股的密集回归，下半年，“大象基金”的业绩也开始有所表现，如博时主题行业、中邮核心优选、易方达价值精选等今年业绩表现突出的基金均为资产规模“百亿级”的品种。 有业内人士认为，鉴于明年股市不太可能像今年或去年一样单边上涨，因此“大象”基金的操作难度将明显增加，投资者对于规模非常庞大的基金还是应多一分谨慎。 6家基金公司业绩突出 基金产品业绩差异天差地别，从基金公司的角度看，“明星”基金也在向极个别的基金公司聚集。 据统计，今年以来，在57家管理了基金的基金公司中，有6家基金公司旗下基金的业绩处于相对领先地位。 具体来看，截至12月20日，今年以来回报率最高的前20只主动型股票基金和回报率最高的前10只偏股型混合基金中，光大保德信、华夏、广发基金公司占到3席，博时、上投摩根、长信3家基金公司分别有两只基金上榜。另外，中邮创业、国海富兰克林、华安、兴业、南方、诺安、中信、东方、华宝兴业、巨田、汇添富、融通、易方达、金鹰、益民等公司也均有基金榜上有名。 比较有趣的是，在今年的明星基金公司榜单上，频频涌现出一批业绩突出的新锐基金公司，如中邮创业、益民基金、东方基金等。业内人士分析认为，灵活大胆的操作风格是这些新锐基金公司在2007年脱颖而出的主要原因。 | ||
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