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广州万隆成长投资顾问（1224）日期：2007-12-22 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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另外，作为电子信息行业的风向标，半导体产业正处于新一轮增长周期的启动阶段。按照以往的经验，半导体行业的周期大约为四五年，而上一次完整的增长周期为02年至06年。我们认为，在包括电脑、手机、数字电视、 MP3/PMP 等在内的下游终端的拉动下，预计未来一二年内全球半导体将呈现平稳复苏势头。首先，新的Vista操作系统带动来计算机系统需求将在08年后体现出来；其次，随着3G产业的启动手机将进入新一轮的增长周期；最后，全球数字电视的整体转换将推动高清平板电视需求的大幅上升。 具体子行业方面，芯片的封装测试业务最值得关注，一方面，芯片的封装测试业务受益于行业的景气度上升，未来复合增长率达30%以上。另一方面，全球电子信息业向我国转移是一个大趋势，其中芯片的封装测试将是最先转移的子行业。 另外，液晶面板行业也值得关注，今年四季度以来，液晶面板出现了淡季不淡的情况，供求关系较为紧张，价格也一路走高。考虑到液晶面板生产线建设需要二年左右的时间，预计液晶面板价格到08年底前仍保持上涨格局的可能性较大。 资金流向与热点板块前瞻（12/21） 提要：今日两市的成交金额为1566.1亿，比昨日增加约250亿元，净流入84.7亿元。虽然今日出现了“央行再次加息”的利空，但深沪市场的走势还是如本栏昨日的预计一般，继续反弹，上证指数涨1.15%，收在5101.8。今日的领头板块是有色金属、钢铁。本栏统计的蓝筹板块的净流入金额已连续三日持续增加，表明已有基金进场。本栏的观点“蓝筹板块反弹周期已经开始，时间到12月31日左右，第一目标5200第二目标5400”现正一步一步成为现实。下星期预计有色金属、钢铁、地产、煤炭等板快反弹力度还会加大。中小板、酒、食品、医药、奥运、电子科技板块短期调整后也有机会。 今日资金成交前四名依次是（行业）：有色金属、银行、地产、钢铁。 资金净流入较大的板块：有色金属（+13.4亿）、钢铁（+7.2亿）、铁路公路（+6.9亿）、电力（+5.2亿）。 后市中期热点板块是：地产、有色金属 短期热点板块是：钢铁、化工 1、房地产板块：今日该板块强势整理，个股分别发展，后市仍有反弹空间。今日资金净流入约0.7亿，资金净流入较大的个股有：珠江控股、大龙地产、金地集团、招商地产、公用科技。 2、银行板块：今日该板块和房地产板块类似也强势整理，个股分别发展。可以看出这两个板块的联动性较强。今日该板块资金净流出约3.3亿。资金净流入较大的个股有：中国银行。 3、钢铁板块：该板块在昨日强势调整后，部分个股再创新高，预计该板块后市仍将是反弹的领头羊。资金净流入约7.2亿。资金净流入较大的个股有：八一钢铁、韶钢松山、唐钢股份、武钢股份、西宁特钢、酒钢宏兴。 4、有色金属板块：今日该板块带领大盘反弹，成为领头羊。资金净流入约13.7亿。后市仍将是领头羊的角色。资金净流入较大的个股有：驰宏锌锗、中国铝业、云海金属、中金黄金、江西铜业、云南铜业、中色股份、铜陵有色、辰州矿业、中金岭南、山东黄金、西部矿业。 5、化工：昨日已指出由于化工产品都有不同程度的涨价，因此相关个股受益不小，走势也非常强劲，今日仍是如此。该板块短期暴利能力较大，值得关注。资金净流入约3.0亿，资金净流入较大的个股有：江苏索普、兴发集团、三友化工、新安股份、攀渝钛业。 | ||
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