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ST星美重组难题:新世界地产解构16亿债务包袱日期：2007-12-22 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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新世界地产(0917.HK)内地上市渐行渐近，但理想和现实之间总有一道鸿沟:对于已经进驻3个多月的新世界地产重组团队来说，如不能将ST星美(000892.SZ)高达16亿元的债务问题妥善解决，这道鸿沟就无法逾越。 消息人士透露，新世界地产已经找债权人谈判过一轮，但未能达成一致意见。部分债权人出于对新世界地产背景看好，不肯接受新世界地产提出的债务打折重组方案。 新世界地产战略入主 12月12日，ST星美董事会发布更换改选公司高级管理人员的公告，在新增董事中何家盛来自新世界地产，曾担任新世界(中国)地产高级财务及项目行政经理。改选后，何家盛同时担任ST星美财务总监。ST星美新任总裁潘立夫则是新世界地产上海公司负责人，任新世界地产上海区域总监。 "何家盛和潘立夫均来自新世界地产高层，这说明重组ST星美不是区域公司的意志，而是新世界地产集团欲打造内地上市平台的表现。"上述消息人士表示。 值得关注的是，虽然新世界地产两高层已在ST星美任职，但新世界地产至今手上并未实际持有ST星美股份。 ST星美代理董事会秘书胡宜东也向记者证实了这一点，胡向记者表示，新世界地产至今是以"战略投资者"和"债务重组人"的身份进入ST星美的。 上述消息人士告诉记者，新世界地产是上海紫澜门系(上海紫澜门投资有限公司、上海紫澜门餐饮管理有限公司和上海新世界紫澜门大酒店)引入的。上海紫澜门系在今年8月份的股权拍卖中一举获得了约10.9%的股份，随后其宣布正与上海丰盛地产洽谈ST星美重组事宜。 在目前ST星美的持股构成中，"上海系"7家公司共持有约27%的股票。而ST星美目前名义大股东金信信托仅持有约14%的股份。证券分析人士指出，如新世界地产和"上海系"股东都已谈妥，则其改选董事会成员在情理之中。 另外，金信信托是被动成为大股东，其持有股份可能还将进行拍卖。而ST星美目前股权分散在14家机构和个人手中，其中多数为财务投资人，无心对公司进行战略投资，仅想从股票投资中获利。 上海隆辉投资咨询公司及其一致行动人张怀斌共持有ST星美约6.28%股份。张怀斌告诉记者，多数小股东与他一样，只想ST星美能尽快摆脱目前困境，引入新世界地产这样的大公司来重组ST星美，多数股东表示赞同。 据悉，新世界地产已经和几个大股东接触过，而这些大股东均是财务投资人，想尽快出手ST星美股份的想法为新世界地产进入提供了方便之门。 截至2007年10月29日，ST星美每股净资产为-3.042元，净资产为-12.58亿元，负债约16亿元。 胡宜东介绍，ST星美目前是净壳，只剩下了负债，公司处于停产状态。 按照深圳交易所上市规定，如果ST星美不能在今年年底实现盈利将面临退市风险，而在重庆和其他地区仍有许多壳资源可与ST星美构成竞争，相比之下，新世界地产的借壳选择余地很大。 因此，新世界地产在还没有实质性成为大股东的前提下，已经被众多流通股东"请"进了董事会和管理层。 "新世界地产先派人进驻管理层摸底债务情况，然后决定是否收购对象股份的情况是进退皆宜的安排。"某证券分析人士在日前举行的华侨城2008新年音乐会发布上向记者分析道，其如果重组计划不能实施，则新世界地产不持有ST星美股份可以安全退出;如果重组计划能够实施，则新世界地产已经同几个大股东谈判了意向收购股份示意，还可以再向小股东手中继续收购股份。 多位中小股东一方面在对新世界地产入主表示欢迎的同时，一方面又对自身持股前景表示担忧。 "新世界地产进来以后肯定要做增发，假如我们现在持有6%股份，到时候可能就被稀释成0.6%了。"上海隆辉投资公司等流通股东代表对记者表示，新世界地产目前并不和中小股东沟通，这些中小股东也不知道ST星美前途如何。 16亿债务包袱待解 消息人士告诉记者，新世界地产是否要重组ST星美，最终决定因素在于16亿元债务的处理。 在目前ST星美的债务构成中，原股东卓京投资拥有约4.8亿元的债权，另有少数股东也拥有规模不大的债权。消息人士表示，这部分股东债权拟通过债转股的方式解决，但是最终还没形成定案。 | ||
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