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后市看涨！机构热捧的八潜力金股日期：2007-12-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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在《中国中铁：成就宏基伟业，更上层楼》中，我们着重地强调了公司的基建业务的发展前景。通过我们对上市公司的认真调研，在本报告中，我们认为公司除了在基建行业的良好的发展前景外，其地产业务、海外业务将使公司未来发展再上层楼。 公司未来3年及以后的铁路建设市场中将占40～50％左右的市场份额。中国中铁、中国铁路建设及其他公司如中国交通建设、中建总公司等将三分铁路投资的盛宴。 预计未来3年时间内，中国中铁的公路业务将占到10％左右市场份额。公司将陆续加大对公路设备的研发与投入，扩大市场份额。 我国市政建设将每年以5%～10％左右的增速增长，预计未来3年时间内，公司的市政业务将占到8～9％左右市场份额。与世界发达国家的市政设施投资水平相比，我国还具有很大的发展空间，公司将持续扩大在该业务的投入。 随着铁路大提速的持续进行对相关设备的需求，预计公司的工程设备与零部件业务将保持25％左右的复合速度稳定增长。到目前为止，我国已经进行六次提速，尤其是第六次提速，主要发展城际间高速铁路，将进一步规划京沪线、哈大线、京津等城际高速铁路，投资量巨大，公司土地获取方式多样化，开发实力不容小觑，目前房地产已经成为第二利润来源。公司在多个大中城市拥有房地产开发项目，并计划继续在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区及其他省会城市开展房地产业务。 公司着意将海外业务培养成为公司的一个新的利润增长点，使公司成为世界的中国中铁。未来公司将全面开拓非洲市场，并积极开拓其在亚洲的市场份额，并适度开发南美洲市场及留意欧美市场。 我们认为，公司的估值区间为9.5－12.2元。公司07、08、09年EPS分别为0.16元、0.27元、0.33元，根据可比公司目前的估值水平，公司目前属于行业龙头，给予一定的溢价，我们按照08年业绩35～45倍的市盈率，得到公司估值区间为9.5－12.2元。 (招商证券) 中海海盛：公司多重亮点彰显高投资价值 1、干散货运输业务是公司收入和利润的主要来源。2007年，全球干散货运输市场景气度创历史新高，波罗的海干散货指数是2006年全年的2倍多。 2、我们判断在中国因素推动下，2008年全球干散货运输市场继续保持高景气度。未来中国对铁矿石的消耗量将是干散货市场景气的决定因素。在煤炭和粮食两大货种拉动下，2007年中国沿海散货综合运价指数也大幅度飙升。 3、公司每年年初与电厂等长期用户根据上年航运市场运行情况谈判当年运输价格。公司今年合同价低于市场运价，2008年合同价存在强烈的上涨预期。市场普遍预计2008年中国沿海煤炭运输合同价格上涨20%。 4、海南省快速增长的发电量必然拉动煤炭运输需求的增长，且由于煤炭消费和分布的极度不平衡导致北煤南运的长距离运输局面难以改变。 5、公司居区域龙头地位，与客户有长期合作关系。 6、公司每股含0.16股招商证券股权，金融投资增值明显。公司持有清华紫光创投8%股份，在开设创业板的大背景下或有额外惊喜。 7、资产扩张值得期待。控股股东年初与海南省人民政府签署了《战略合作框架协议》，其中提到：1、中国海运将加大对中海(海南)海盛船务股份有限公司的支持力度，保障海南省电煤、矿石、工农产品等重要物资的运输；2、中国海运将支持中海海盛公司迅速扩大运力规模，适时将中国海运内部的优质资产注入中海海盛公司，支持其不断做强做大。 8、预测公司2007年-2010年每股收益分别为0.64元、0.71元、0.85元和0.98元，我们采用分部估值法分别对公司主营业务和持有的招商证券股权估值，我们认为给予公司主营业业务2009年20倍市盈率是合理的，再考虑招商证券每股贡献的4.41元，我们认为公司12个月合理价值为21.41元，给予短期强烈推荐、长期A评级。 (国都证券) 武汉中百：华中地区最大的连锁超市公司 公司是华中地区最大的连锁超市公司，其主要经营业态包括仓储超市和便利店，公司在湖北省内及华中地区还有较大的拓展空间，未来高速成长可期待。不考虑配股因素，我们预测07-09年每股收益分别为0.39元，0.52元和0.75元，给予公司“增持”评级。 中部崛起使得公司面临的市场环境持续向好。2006年，湖北省社会消费品零售总额同比增长15.1%，创下2000年以来的最高增幅；武汉市当年的社会消费品零售总额增幅也高于全国平均水平。随着武汉及周边地区被批准为“两型社会”改革试验区，中部地区经济发展有望进一步加速。 | ||
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