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独家私募内部交流传闻曝光1221日期：2007-12-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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独家综合私募传闻 独家综合私募传闻 14：53 宁波海运（600798）即将公布其属下航线价格已大幅调高，估计今年业绩有望达到0.63元。年底将有10送5以上送配方案。本信息来源于互联网，仅供参考，买者自负！ 9：22 通胀背景下的投资线路图 - 2008选股思路 2008年宏观基本面的一大特质仍是通货膨胀，而且这一主题将会得到进一步深化，这并不一定是指CPI还将再创新高，而是在通胀环境下行业盈利能力的变化将会更加突出，从中会出现一些明确的投资机会。 比如上游资源及原料和资产类股票。在通货膨胀作用下掌握资源和关键原料供给的公司可以较容易通过提价来应对上涨的人力成本和其它生产成本，甚至提价幅度会明显超过成本上涨幅度进而增厚营业利润率，这就是我们看好煤炭和一些重化工原料的主要原因。 资产类股票最容易理解的就是地产股，虽然近期调控及行业内的不确定性还将影响地产股表现一段时间，但在通胀大背景下，资产价格会水涨船高，至少会抵御通胀对财富造成的消减作用。土地及房屋资产在不确定性消除后会继续得到市场的青睐。 我们对资产的理解还要扩充到任何可以交易的不动产，举个例子，高速公路。如果2008年《收费公路权益转让办法》出台，公路类资产将会出现一轮价值发现，公路资产转让交易的增多及定价更 加市场化将会推动相关公司股票估值的提升。 除了资源和资产类股票，2008年通胀环境下另一受益大板块即是消费类股票，而且其业绩因通胀因素而提升的改变将会更大，尤其是那些需求仍在较快增长的行业股票，比如高档酒类、百货零售、服装连锁、餐饮旅游、生活服务设施、家用电器等，会出现量价齐升的场面。其中百货类公司同时具备消费股特质和资产股特质，非必须高档消费品如高档白酒、汽车和某些市场集中度已显著提高的非周期消费品如白色家电（空调）会有能力转嫁成本，旅游类公司提升服务设施价格的能力在通胀环境下也会凸显出来，航空股某种程度上也是消费股，同样适用于这一主题。总之，2008年诸如“议价能力”、“定价权”、“提价”这些词会成为热门词条。 通货膨胀的主题会成为贯穿2008年的一条投资主线，但决定股价，尤其是短期股价波动的因素有多种，特别在A股市场，我们还不能忽视普遍存在的资产注入和整体上市对公司基本面和价值带来的巨大影响。对于大多数非积极型投资者，能够把握通胀背景来选择相关资产类和消费类股票已可保障收益，但对于积极的股票投资/投机者，要做的工作不会到此为止，2008年还会有很多结构性机会发生。 (信息来源于互联网,仅供参考,买者自负) 交通银行(601328)某券商研究报告认为，宏观调控影响较小，长期快速增长无忧，预测07、08、09年每股收益0.77、0.97、1.19元，六个月目标价为20元，投资评级为买入。 主要观点： 1、交通银行受宏观影响负面影响较小。交通银行2007年境内贷款增长较为温和，不会成为央行调控的主要对象，在2008年交通银行贷款增速下降幅度将较小，在上市银行中受信贷规模控制影响较轻。而且，交通银行还将通过提高中长期、个贷和小企业贷款的比重，压缩贴现贷款，来提高利差，这些举措能抵消大部分信贷规模控制对利差收入增长带来的负面影响。 | ||
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