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农业股迎来阶段性行情日期：2007-12-19 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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我们认为，支持农业股走强的主要动力包括农产品涨价、内需、消费升级、产业整合等因素，而其中最重要的就是农产品涨价预期。 目前主要粮食贸易品种全球库存都处于近30年低点，国内农产品供求也处于紧平衡状态。目前，除糖与棉花价格以外，各类农产品价格有着比较一致的上涨预期。 但我们认为，农产品价格上涨与农业类上市公司的业绩增长在很大程度上没有直接联系，理由是：农产品涨价受益最大的是基础农业生产，相关服务业则受到需求拉动而间接受益，农产品加工业则总体受负面影响；农业上市公司中，从事基础农业生产的少，从事相关服务业、农产品加工的多，因此能分享农产品涨价盛宴的只是少数公司。 从历史上来看，农业股很少有贯穿全年的大行情，这与农业类上市公司同质性较差、素质一般、小市值公司数量多有关。 因此，我们对近期农业股的逆市走强的基本观点是： 1.弱市氛围下防御性策略与板块轮动的结果，并无实质的行业性利好支撑。 2.基于涨价与高估值的考虑，我们仍然推荐有持续增长能力的行业龙头，如中牧股份、北大荒、通威股份、农产品、新希望。 | ||
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