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08投资策略关注受益于升值与内需的投资主题日期：2007-12-19 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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商业零售行业。财富效应和通胀预期将是刺激消费快速增长的重要保障。2006年，我国城镇居民年人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达1.12万元和3587元，扣除价格因素，近5年年均增长率为9.2％和6.2％，而城乡居民人均消费支出则分别为7.6％和8.0％。近年楼市、股市以及其他资本品牛市产生的财富效应，将大幅增加居民的财富拥有量和实际可支配收入，从而刺激消费，尤其是中高档消费。连锁化经营模式、具备区域优势和品牌资源优势的企业将获得市场的青睐。 奥运主题 我们认为，投资部分的高潮即将结束，奥运召开期间的旅游、商贸部分将是此主题中最主要的机会来源。奥运会召开前的住宿、餐饮、旅游，奥运纪念品的销售、奥运赞助商的后期营销投入都将带动商业部门的发展。我们建议关注商业零售、旅游酒店和传媒文化等三个板块的投资机会，王府井、西单商场、首旅股份、中体产业、中青旅、中视传媒等个股将有表现机会。另外，从较长时间来看，获得北京奥运会合作伙伴和赞助商资格的上市公司有望获得品牌价值的长期提升，他们包括中国银行、中国国航、中国石化、燕京啤酒、青岛啤酒、青岛海尔、伊利股份和华帝燃气。 节能环保主题 政策层面、行业层面等信息实现了少有的统一，表明节能减排已经完成了从概念到实质的转变，2008年将成为节能减排取得实质性进展的一年。而在整个“十一五”期间，节能、减排都将得到政府有力的支持和推进。 从节能的角度来看，四个领域的投资机会值得大家关注，他们分别是先进设备和工业节能设备制造商、建筑节能、清洁能源及石油替代、可再生能源材料制造。从减排的角度来看，可以关注三个子行业，空气清洁，污废水处理和固体肥料处理。另外，节能减排政策将进一步强化工业制造行业龙头公司的领先地位，他们的规模优势和技术优势将在节能减排的政策环境下取得更大的进步。 国资整合主题 国资整合是大势所趋。在国家战略高度，国资整合是实现资本市场对资源配置和经济增长模式转变的必经之路。直观的国资整合、资产注入，其背后反映了国资管理思路的转变，是国有资产借助资本市场实现保值增值战略的必然选择。实业资产证券化，是国有资产实现产业整合、优化、升级的捷径，也是国资提升国际竞争力的快速发展路径。 | ||
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