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最新行业研报：机构重点买入2大牛股日期：2007-12-18 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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3.2重点公司 中国中铁（601390）：公司是我国和亚洲最大的铁路多功能综合性建设集团。公司的业务范围广泛，能够为客户就项目提供不同阶段的全系列综合服务，即可提供综合的"一站式"解决方案，且在参与大型复杂项目时具有竞争优势；同时，公司综合的业务模式及规模效应使公司可以有效实现不同业务分部间的协同效应。预计2007年～2009年每股收益为0.16元、0.22元和0.30元，相比于国内外同类上市公司的估值水平，我们认为公司合理的市盈率水平在30.4倍～36.5倍，公司的合理价值区间为6.68元～8.04元。 中材国际（600970）：公司是国内最大、国际上最主要的水泥工程服务商。公司在总承包、设计、设备安装等领域的国内市场份额超过90%。公司的境外业务增长迅速。07年上半年，公司境外业务收入达到40亿元，同比增长了219.1%，营业收入中境外业务收入占到了67.8%，同比提高了19.6个百分点。境外业务收入的快速增长成为公司新的利润增长点。丰富的合同储备保障了公司未来2～3年的增长。公司06年底正在执行未完工的合同额约为225亿元。07年前三季度新签合同额112亿元，保守预计07～09年营业收入分别达到115亿元、148亿元和186亿元。预计公司07～09年的EPS为1.52元、2.32元和2.95元，是目前建筑施工板块主要上市公司中具有估值优势的企业,维持"增持"评级。 隧道股份（600820）：公司目前形成了以工程施工、盾构制造、运营业务加工程咨询和养护业务"3＋1"的主营业务模式，公司三大主业有协同效应，提升公司业务发展空间。盾构制造业务目前具备年产30台盾构机的能力，我们认为此项业务将成为公司未来最值得期待的业绩增长点；投资运营业务是公司的第三大业务。公司正转型成为全球唯一的集施工经营、资产运作和现代制造产业并重的复合型企业。2007～2009年，预计公司摊薄每股收益分别为0.41元、0.50元和0.78元。考虑到公司目前已介入运营业务，我们看好公司运营业务未来的发展前景，维持"增持"评级。 海油工程（600583）：公司是国内唯一一家集海洋石油工程设计、建造、安装及维修为一体的公司，公司的组块、导管架建造安装业务国内市场占有率达80%以上，海底管线铺设业务国内市场占有率达90%以上，在国内海上石油工程领域占据垄断地位。募集资金项目有利于缓解产能瓶颈。公司发行债券募集资金12亿元用于购买7000吨的起重船和建造深浅水铺管船，项目达产后，有望弥补因深水和浅水铺管船船期推迟而形成的产能缺口；此外，公司3万吨级驳船即将在08年投入使用，能够在短期内增强公司海上平台的吊装能力，缓解产能瓶颈。预计公司07～09年EPS为0.90元、1.21元和1.50元，维持"增持"的评级。(天相投资) 黄酒行业：适应消费升级需求 推荐3只龙头股 黄酒行业：适应消费升级需求 推荐3只龙头股 行业投资关键词：品牌、创新、大众化。基于经济持续强劲增长、居民收入快速增加及居民消费层次明显提升的良好市场环境，以品牌强度、营销能力、产品研发创新能力为基本竞争要素、具有高品质、渠道、规模优势及战略管理能力的龙头公司值得长期持有。 黄酒是中国独有的酒种，酿造技术独树一帜，堪称"国粹"。在中国，黄酒也是内涵最为丰富的酒种，无论是从历史、文化，还是从营养、保健的角度分析，黄酒较其他酒种具有突出的优势。黄酒文化底蕴有待深入和持续挖掘。 目前，我国黄酒业"区域经济"的特征显著，其生产、消费仍主要集中在江浙沪地区。整个黄酒行业的集中度较低，低价同质化竞争明显。黄酒市场整体虽仍处于市场培育和开拓阶段，但突破区域限制和品牌竞争阶段已然来临。 中国黄酒业的复兴目前已具备天时、地利、人和三要素。消费环境、原产地品种保护和文化推广、政企联合和厂商联合等渐渐形成合力。新科技的大量应用使黄酒产品的科技含量提高，新产品、新包装的开发又使黄酒产品的品质、口感、功能及品位形象不断提升。伴随各路资本在黄酒营销的各个环节开始扎根运作及龙头企业的技改扩张，未来十年必将是黄酒业高歌猛进、富贵荣华的的黄金十年。 未来黄酒业的发展趋势主要表现在：适应消费升级需求，重构黄酒产品价格体系、年份酒作为龙头主导高端市场并引导和推进消费潮流；工艺与技术、产品特性及功能、营销策略等全方位的创新推动行业跨越式发展；大品牌经营模式推动品牌企业迅速成长；产业集聚度稳步提升；突破市场区域化并出现全国性的黄酒消费潮流。黄酒的特质决定了它将是真正具备国际化潜力的中国酒种。 | ||
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