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深圳红岭私募绝密内参1218日期：2007-12-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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天通股份（600330）公司软磁产品的毛利率已经从低点开始反转，一方面，原材料价格已经较年中出现较大幅度回落，目前行情趋于平稳，第四季度开始原材料成本已经明显下降；另一方面，就单类产品而言，目前滤波产品的产能利用率已经提高到90%以上，良率水平也在逐步改善。公司08年的经营目标是使产能满载，另外开关电源产品结构继续向高端调整，预计08年毛利率将出现明显提升。其中，滤波类产品的毛利率在第四季度就会出现明显提升，镍锌类产品毛利率将在第四季度落底至25%左右，08年开始反转。预计公司磁性材料业务08年收入将超过8亿元，净利润比07年增长30%以上。此外，公司电子表面贴装业务和天盈地产经营前景较好，将有较大贡献。07年电子表面贴装业务收入规模约2.5亿，公司方面估计08年有望达到6亿元；天盈地产在07-09年将有60万平方米左右的结算面积，由于土地成本较低，从而具有较好的盈利能力，07年可贡献利润3000万元，08年有望再增长20%左右。目前股价明显低估，建议投资者二级市场逢低中线积极关注。 上调准备金、新房贷政策（第二套房的认定）等突发的、连续性利空，对“银行+地产”雪上加霜，大盘下跌是可以理解的。但，人民币升值在继续，受益升值代表品种主要是“银行+地产”，下跌是短暂的。“银行+地产+钢铁”， 07年业绩超出、08年整体业绩稳步增长预期，12月初被一致看好，也正是这三个板块的止跌反弹，带动深沪股市摆脱11月暴跌的阴影。从投资主题来看，消费拉动与产业升级、通货膨胀、资产注入将贯穿08年，成为主要的主线。当前的投资者显然被前期的大幅下跌吓怕了，别人恐惧的时候是应该建仓的时。所以做股票关键是要有足够的远见。 江苏通润（002150）公司为工具箱柜行业龙头。该股上市高定位后展开振荡盘跌走势，近期在26.8元附近企稳反弹，盘中量能积极放大，25个交易日换手率高达120％，主力低位回补迹象较为明显，可逢低关注。 海外股市有一个规律：任何一种风格指数都不可能持续地跑赢另一种风格指数，当达到超强状态时，必然会转换为另一种风格指数。2007 年的中国股市正是遵循了这个规律，1至5月，市场的风格指数是中小盘股；6至11月，市场的风格指数变成大盘股；而进入12月，市场的风格指数又明显地转向中小盘股。中央经济工作会议提出“从紧货币政策”，对房地产、金融业推出一系列调控举措，从而终结了持续半年的大盘股行情。巨额资金从大盘股中撤退，导致大盘股构筑头部。明年红筹股回归将造成市场资金不足，大盘股至少要沉寂3个月。主力机构只能采取“扩容中自我缩容”的策略，在中小盘股中打“防守反击”。有相当一部分中小盘股具有重组、并购、行业整合等外延式成长性，可不受估值泡沫之争的困扰，而且有相当一部分中小盘股具有重组、并购、行业整合等外延式成长性，可不受估值泡沫之争的困扰，它们的启动符合国家发展战略取向。 | ||
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