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独家私募内部交流传闻曝光1218日期：2007-12-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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独家综合私募传闻 9:13 锦龙股份（000712）参股东莞证券20%股权定案 9:08 华仪电气（600290）海通证券分析师叶志刚预计公司中报业绩为0.2元，风机业务尚未贡献业绩。预计公司07-09年每股收益分别为0.71元，1.69 元，3.18元，其中风机产品贡献的比重为24.65%，56.19%、64.42%。目标价为80.51元，继续维持“买入”评级。 8:42 赛迪传媒（000504）：传新华网近日与信产部商谈股权转让借壳事宜。 8:30 中国国航（601111）某券商点评报告预测公司2007?2010 年EPS分别0.33/0.55/0.74/1.08 元，年均复合增长率高达48.6%，考虑到重组预期和行业龙头地位，给予30 元目标价，维持“买入”评级。 投资要点：1、客座率大幅提升3.2 个百分点。11 月载运率、客座率、货载率分别为70.4%、78.6%、60.8%，同比大幅提升4.5、3.2、4.5 个百分点；11 月，ASK 同比增长4.5%，增速略有回升，由此带动RPK 增速反弹，同比增长9.0%。2、座公里收入爆发性增长15.0%。11 月份，公司客公里收入（平均票价）高达0.65 元，同比增长10.1%，呈两位数的强劲增长态势。能够更全面反映公司营运效率的座公里收入（=客座率×客公里收入）为0.51 元，同比大幅增长15.0%，其中，国内、国际、地区同比分别增长15.5%、14.6%、13.7%。在运力投放缓慢的情况下，票价提升对业绩的推动作用更为明显。3、内涵式增长推动业绩提升已逐步显现。预期11 月公司实现税前利润4.0亿元（其中，汇兑损益约2 亿）。在4 季度淡季月份，公司仍能保持主业盈利以及座公里收入大幅增长，足见公司管理优化和战略转型带来的效益增长已逐步体现。4、风险因素。运力投放持续低迷；国际油价继续大幅攀升及国内油价上调。 5、维持“买入”评级。预测公司2007?2010 年EPS 分别为0.33/0.55/0.74/1.08元，年均复合增长率高达48.6%，考虑到重组预期和行业龙头地位，给予30 元目标价，对应08 年PE 为51 倍，维持“买入”评级。 【简评】人民币升值背景下航空业直接受益，南方航空和中国国航都是重点，短期因涨幅较大，不宜追高，但短期如果充分调整，仍可重点关注。 8：12 汇通集团（000415）发布澄清公告，称公司与金风科技仅仅是合作关系，并不持有其股份。 近期，市场传闻汇通集团持有金风科技股份，随着金风科技上市，将会给汇通集团带来巨大的投资收益。 汇通集团就此表示，公司不持有金风科技的股份，公司与金风科技为合作关系。汇通集团于2007年6月11日召开的董事会临时会议审议全票通过了《关于投资组建新疆汇通风电设备股份有限公司的议案》，公司与公司九名员工共同出资组建新疆汇通风电设备股份有限公司，注册资金1250万元。该公司主要为金风科技配套生产风电机组中的金属结构部件，主要产品包括风电发动机中的转子、锭子及塔架等。目前该公司正在前期筹建中，尚未产生收益。 用友软件（600588）作为我国最大独立软件公司，战略转型将促进主营更快发展。用友软件在同行业中具有独特的地位，可以获得高于行业的平均估值水平，因此公司主营业务至少可以获得50倍的PE，再考虑到公司未来几年的投资收益较大因素，公司目前股价明显偏低。 重庆百货（600729）公司目前处于稳定发展时期，其超市业务发展迅猛，社区型超市有望成为新的利润点，而家电门店虽然发展不利，但有望通过与集团旗下的商社电器整合形成规模优势。从公司未来的发展来看，大股东优质资产注入承诺，将使公司通过资产整合方式，实现业务规模的加速发展，有望成为西部商业龙头。 鞍钢股份（000898）主要产品均为高附加值产品，成本转嫁能强。而集团以相对优惠的价格供给公司目前所需80%左右的铁矿石更为公司带来了显著的成本优势，2010年鲅鱼圈项目全部建成后，公司总产能将达2100万吨以上。据此预计，公司07、08和09年EPS分别为1.25元、1.62元和1.96元。 | ||
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