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华泰证券力荐的四只潜力股日期：2007-12-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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公司主营装饰、装修材料、实木家具、聚脂家具及配套产品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司07年非公开发行股票工作于07年10月24日完成，公司会计报表合并范围增加天津美克，公司已公告07年度净利润较上年同期增长200%以上。控股子公司美克国际木业(天津)有限公司在天津投资新建餐桌椅工厂和增发注入公司的美克国际家私(天津)有限公司扩建的一条卧房家具生产线在07年下半年投产。上述项目达产后新增产值4亿元。预计07年达到设计产能的25%，贡献收入1亿元，08年将基本达产。上述项目的投产将使停滞不前的家具制造业收入恢复增长。 公司以21.5元/股对4家机构定向增发2440万A股，中银国际基金、国金证券、汇丰晋信基金和新华人寿分别认购900、760、400、380万股，锁定期12个月，募资净额5.141亿元用于收购天津美克剩余股权。 二级市场公司长期为机构看好，嘉实等基金筹码锁定良好，该股已形成W底，后市有望继续上试60日均线，近期买盘踊跃，择机关注。 美的电器（000527）：放量上行 密切关注 公司主营家用电器、电机、通信设备及其零配件的生产制造和销售。公司长期核心竞争力在于具有亲和力的品牌形象，超强的学习扩张能力，先进的经营机制和快速国际化的管理视野。2007年三季度7家QFII集中持流通股20％以上。行业研究员预测08年公司净利润增长40%以上，每股收益1.44元。按08年30倍动态PE估值，合理股价42元左右。 该股周一放量大涨，“大智慧“显示大单买入达40％以上，后市仍有继续上行可能，前期密集成交区37元附近有较大压力，建议密切关注。 三一重工（600031）：在混凝土机械领域有超越同行的竞争力 周林 三一重工主导产品为混凝土机械，同中联重科（000157）一道在技术和服务方面领先于同行，形成双寡头市场(三一约占60%，中联约占25%)，其它产商基本处于亏损或微利状况，市场竞争格局稳定有望获取超额收益。在其它机械产品方面，公司定位高端，压路机定位全液压振动压路机，起重机械定位400吨以上的高端履带起重机，产品起点高、竞争力强且增长迅速。公司具备良好的盈利性和成长性，近5年主营业务收入、营业利润、净利润、总资产、净资产平均增长率分别高达58.8%、59.78%、61.86%、58.77%和78%，毛利率、资产净利率和净资产收益率分别高达38.56%、10.80%和22.71%。公司具备技术与服务双轮竞争力，工程机械产品个性化强，产品价格的敏感性较低，虽然公司售价高，但公司通过自主创新打造优秀的产品品质以及通过优质服务降低客户使用、维护成本，使得产品作业效率高，竞争力强。同时公司通过灵活的管理和激励机制吸引业内大量优秀人才，使得公司能够不断的领先行业开放出新的产品。07 年随着商品混凝土政策的进一步推广，公司主导产品泵车出现供不应求状况，公司其他产品如履带式起重机、拖泵、搅拌站、平地机等也出现不同程度的供不应求，整个行业处于高景气度。在全球装备制造业向中国转移，工业重化、进口替代和出口高增长的背景下，预计08 年工程机械行业仍将维持高景气度。公司产品较强的性价比优势、积极进展的海外扩张步伐和海外营销网络布局的完善，为公司产品出口创造了条件。预计公司08 年出口依然有望保持100%以上的高增长。我们认为公司是混凝土机械行业的龙头公司，在混凝土机械方面的具备超越同行的竞争力，此外，随着前期培育产品如旋挖钻机、履带起重机和路面机械等进入快速增长期，以及公司在出口方面的强劲实力和高增长率，公司依然处于快速增长通道中。预计07-09年公司每股收益分别为1.53元/股、1.98元/股和2.81元/股，动态市盈率分别为31.6倍、24.5倍和18.3倍，建议投资者中长线积极关注。 中联重科（000157）：国内起重机、混凝土机械领域最具竞争力的制造商之一 中联重科是国内最具竞争力的工程机械制造商之一。公司主导产品为起重机、混凝土机械，并在这两类产品上分别同徐重、三一一道在技术和服务方面领先于同行，均形成双寡头市场，公司在两个细分产品市场均排在行业第二，市场份额约占25%，竞争格局稳定使得公司有望获取超额收益。在司近5年取得非凡的成就，5年主营业务收入、营业利润、净利润、总资产、净资产平均增长率分别高达75%、41.39%、39.62%、39.58%和21.70%，毛利率、资产净利率和净资产收益率分别高达30.75%、9.29%和19.28%，具备良好的盈利性和成长性。公司司借大股东长沙建机院改制之机完成股权激励计划，实现管理层变相持股计划。此外公司07年通过收购集团长沙建设机械、浦沅工程机械公司的资产实现了整体上市，效消除关联交易。这使得公司、集团、管理层利益目标实现一致性，所有者治理结构、管理和和激励机制有很大的改善。公司07年起重机新基地启用将大大缓解起重机产能不足问题，加上400吨以上级起重机的研发，将提升公司主导产品起重机的盈利能力，而泵车底盘自制将提升混凝土机械毛利。在全球装备制造业向中国转移，工业重化、进口替代和出口高增长的背景下，预计08 年工程机械行业仍将景气高涨。而中联重科在混凝土泵车、起重机等领域均具有很强的竞争优势，预计公司可充分享受行业的高景气度，主导产品08 年仍有望保持高速增长，初步预计08 年公司起重机、混凝土机械有望保持50%左右的增长率，出口有望保持100%以上的增长率。预计07-09年公司的每股收益分别为1.36元/股、1.92元/股和2.48元/股，动态市盈率分别为36倍、26倍和20倍左右，成长性明显，建议投资者中长线积极关注。 | ||
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